Худшие экземпляры тупиковой породы — потомков противоестественного союза между людьми третьей расы и животными — постепенно были удалены. Это были в основном рыжеволосые, смуглые люди (или обезьянолюди), которые передвигались на четвереньках и лишь изредка выпрямлялись, становясь похожими на подлинного человека. Согласно некоторым очень древним текстам, существовали также краснолицые и даже синелицые люди-животные. У них не было настоящей речи, они «разговаривали» с помощью хрюканья и других примитивных звуков, унаследованных от их животных предков.
Не нужно думать, что всё это имело место в некоем идиллическом Эдеме или на задворках диких первобытных тропических джунглей или саванны. Даже в конце третьей расы, когда у людей ещё только-только начинало развиваться сознание, они с помощью своих божественных инопланетных водителей строили города. Это градостроительство не было случайным. Не было это вызвано и решением руководителей человечества, обитающих на других планетах. Это произошло в результате глобальных изменений климата. До того времени Земля наслаждалась чем-то вроде непрерывной весны. Но затем климатические условия изменились. Появился сезонный климат, и люди впервые по-настоящему ощутили холод. Возникла необходимость в кровле и одежде. Древний комментарий гласит: «Низошли божественные цари и научили людей наукам и искусствам, ибо человек не мог больше жить на первоначальной Земле, которая превратилась в белого замёрзшего мертвеца…»
Именно на этой «первоначальной Земле», в этой легендарной колыбели человечества, замёрзшей много миллионов лет назад, мы и находим первое царство — Туле. Как утверждает оккультная традиция, по крайней мере, часть этого великого материка пережила все геологические потрясения бурного прошлого Земли и переживёт любой катаклизм в будущем до конца времён. «Полярная звезда распростёрла над ним своё бдительное око», — говорит другой древний комментарий, окончательно проливая свет на то, где располагается этот таинственный остров.
Представляется вероятным, что Туле включал в себя Гиперборею — континентальный дом второй расы, которая распространилась к югу и западу от Северного полюса и заселила то, что теперь известно как Северная Азия. Переход от буйной растительности к ледяной пустыне был болезненным и занял сравнительно мало времени. Он произошёл из-за глобальных изменений на дне океана и, как следствие, — геологических сдвигов, ставших причиной гибели большей части второй расы. Люди третьей расы, хотя и были на протяжении основного периода своей эволюции лишены того, что мы привыкли называть разумом, всё же обладали определённым духовным чувством, которое ныне давно атрофировалось. Это чувство концентрировалось в легендарном «третьем глазе», источнике всех психических сил. К началу четвёртой расы (в представителях которой уже можно было узнать людей, подобных нам, но которые по сравнению с современными людьми всё ещё явно казались гигантами) это духовное зрение стало портиться. В середине эволюционного периода этой расы третий глаз можно было пробудить уже только с помощью искусственных методов. Сам глаз, одно время физически располагавшийся в центре лба, постепенно, от поколения к поколению, уходил внутрь головы и в итоге скрылся за волосяным покровом. Но иногда, во время транса или визионерских переживаний, он снова разрастался. Со временем он совсем деградировал, оставив нам только напоминание о себе в виде шишковидной железы, расположенной глубоко в мозгу.
Когда первоначальные места обитания ранних людей стали непригодны для жизни, последние переселились на древний континент Лемурию, который простирался от Индийского океана до Австралии и включал в себя Африку, Цейлон и Суматру. Люди заселили также Атлантиду — самый знаменитый из всех исчезнувших континентов. Огромные лемурийские города были построены из камня и лавы и поражали воображение не только своей гигантской площадью, но и колоссальными размерами индивидуальных построек. Люди, хотя постепенно и становились меньше ростом, по-прежнему были гигантскими существами и ещё долго оставались такими в течение атлантического периода. Образцом их архитектуры, дошедшим до наших дней, являются таинственные развалины Тиуанако высоко в Андах.