Их элита по-прежнему считается богами и по-прежнему бессмертна. Но правители государств алчут сокровищ Арктиды и Миктланда, считая, что они помогут им побеждать в бесконечных войнах. И попытки атаковать страны богов случались. Пока они заканчиваются плачевно. Миктланд и Арктида ещё располагают лазерным и плазменным оружием, в том числе и стрелковым, но уже разучились его делать и им владеют только высшие иерархи. Но учёные восстановили порох и другие взрывчатые вещества, и создали нарезное стрелковое и артиллерийское оружие. Однако у населения городов всё вернее снижается пассионарность, а элиты всё вернее устают от жизни. Но сохраняется активная часть элит, которая не хочет смириться с медленным угасанием.
В конечном итоге в Асгарде происходит переворот и к власти приходит активная часть элиты, во главе с начальником спецслужб Эркаром. Эркар начинает работу по внедрению агентуры в государства и племена, главная задача поиск людей в которых не спят способности Прямого Луча. Их выявляют и правдами и неправдами доставляют в Миктланд. Проводится религиозная реформа, делая поклонение Творцу более жёстким, объявив всех других богов, включая Великую Богиню аров, демонами. Далее публикуются богословские исследования о том, что никакой Великой Богини вообще не существует, поскольку небесные боги не имеют пола, и миф о Великой Богине лишь уловка со стороны мятежного демона. Ещё более жёстко от простых людей закрываются способности Прямого Луча, ими теперь разрешено овладевать лишь с согласия самых высших иерархов, поскольку истинные Высшие Силы могут идти только от Творца, но демоны часто обманывают людей, предоставляя им заёмные способности, с целью создавать лжепророков пропагандирующих ереси. В отношении «лжепророков» начинается классическая «охота на ведьм». Новая версия религии начинает очень походить на христианство, особенно на православие, как в отношении, так называемой, Прелести, объявляющей пробуждение способностей Прямого Луча прельщением демонами, так и в отношении Великой Богини объявленной аллегорией мудрости Творца.
Вокруг высшей элиты Асгарда постепенно собираеться всё больше людей с пробуждёнными высшими способностями. Для них создаются специальные школы, и в социальный организм вливается свежая кровь – начинает расти пассионарность. Но это затягивается на века, людей с пробуждёнными высшими силами очень мало, «охота на ведьм» же сильно сокращает их и без того небольшой процент. К этому же, позднее, привели и авраамические религии, оставив к ХХ веку людей с относительно развитыми способностями Прямого Луча лишь в уцелевших первобытных племенах, некоторых странах Дальнего Востока и Индии.
Здесь ещё рано, что-либо утверждать, но уже можно предположить, что Отравленная Чаша христианства первый раз пришла в наш мир тогда. Но тогда в обществе нашлось достаточно здоровых сил, чтобы не дать себя отравить.
С некоторым опозданием об этой работе узнают в Туле, что тоже провоцирует переворот. Но в Арктиде к власти приходит активная часть духовенства, лидером становится жрица Великой Богини – Файр. Она так же начинает аналогичную работу, но в религиозном плане работа прямо противоположна работе Эркара, она делает официальную религию Арктиды куда ближе к мировоззрению внедрённому «Токра».
Через четыреста лет Эркар начинает завоевательные войны, быстро подчиняет себе большую часть племён и рабовладельческих государств на территории Миктланда и сопредельных островов, и объявляет о восстановлении Великого Асгарда.
Ары к этому не готовы, их уровень пассионарности ещё значительно ниже. Файр понимает – арам нужен пассионарный военный вождь, и найти его можно только в сопредельных рабовладельческих государствах. Её выбор падает на молодого царя Орина, недавно получившего власть в одном из царств, начавшего невероятно успешные войны с другими царствами, и быстро объединяющего их под своей властью. Но Орина ещё нужно привлечь на свою сторону, он невероятно честолюбив и самолюбив, и вполне способен отвергнуть даже выбор богов. Кроме того, он ас по происхождению.
Ситуация беспокоит «Токра». В результате большой войны может быть применено ядерное и аннигиляционное оружие. Запасы его сохраняются, кроме того, асы и ары ещё умеют делать обычное атомное оружие.
Личная встреча Файр и Орина рождает новую ситуацию.