Дарион со всех ног побежал к Калинору, Кенгор же поудобней перехватил мечи и побежал на рыцаря. Деревенский староста закружился в смертельном танце, клинки постепенно расплывались в воздухе из-за высокой скорости ударов, но рыцарь отражал их все, блокируя все атаки. Скорость ударов всё возрастала и вокруг стоял звон металла, клинки бились друг о друга, но пробить защиту рыцаря Кенгор был не в силах. Резкий удар щитом и Кенгор теряет темп, чем сразу же воспользовался командир нежити. Деревенский староста получил сильнейший удар мечом по голове. Но, несмотря на страшной силы удар, шлем выдержал, и получил всего лишь глубокую вмятину. Ужасающий грохот в голове ощутил Кенгор, сознание его помутилось от боли и звона в ушах, так что он опустился на колено, опираясь на Грост. Командир нежити медленно подошел к старосте и уже приготовился нанести удар, однако его остановила чёрная тонкая лапа арахнида. Рыцарь поднял голову вверх. Перед ним стоял огромный арахнид, в доспехах закрывающих торс. Орион сделал жест рукой, после чего рыцарь отправился в продолжительный полёт, и упал, с громким звоном ударившись об камень. Тысячник встал, как ни в чём не бывало, и направился к могущественному чародею. Роза плавно выплыла из руки Кенгора и, поднявшись по воздуху, опустилась в руку Ориона. Правда, меч оказался маловат для чародея, поэтому он насытил его своей внутренней энергией. Из рукояти меча потянулись усыпанные острыми шипами лианы, которые переплетаясь, начали образовывать лезвие нового меча. В результате этих метаморфоз в руке Ориона очень быстро оказался новый клинок, точнее преобразованный старый, который был заметно больше и выглядел весьма устрашающе. Прыжок. Рыцарь оказался в воздухе над могущественным чародеем и нанёс удар, стараясь снести ему голову, но маг загородился рукой. Меч тысячника отлетел от неё, словно ударился о камень. Прыжок. Лианы, вылетевшие из клинка Ориона, пронзили то место, где только что был тысячник. Рыцарь был уже сзади и пытался отрубить паучьи лапы, лианы вылезли из-под земли и схватили командира нежити. Тысячник обратил внимание, что новый меч был воткнут в землю и словно ожил. Лианы стремительно рассекли воздух и только вскользь задели рыцаря, который смог выбраться из пут. Прыжок. Рыцарь оказался метрах в двадцати от предыдущего места пребывания, с боку доспех получил несколько глубоких царапин. Тысячник повернулся в сторону чародея и опустился на землю, крепко установив щит перед собой. Раздался странный звук, и изображение гуарнага на щите начало двигаться. Оно извивалось, но потом направило свой взгляд на чародея. Передние лапы высунулись из щита и крепко вонзились когтями в землю, гуарнаг начал вылезать из герба. Вторая пара лап заметно помогла ему и наконец, он полностью оказался перед рыцарем. Рядом с тысячником теперь стоял красивый гуарнаг высотой метра три не меньше. Его покрывала серебристого цвета шерсть, длинные чёрные кисточки украшали уши, на шести мощных лапах показались большие полупрозрачные когти весьма грозного вида. Длинный хвост раскачивался из стороны в сторону вместе с тремя странными и подвижными отростками на его конце. Существо прижало свои ушки и издало громкий рев, огласивший всю округу. В его пасти были очень большие и острые прозрачные зубы, сделанные, будто из стекла. Гуарнаг не отводил взгляда от могущественного чародея и наконец, побежал к нему. Очень быстро существо преодолело разделявшее их расстояние и бросилось на Ориона. Могущественный чародей схватил большую кошку двумя руками. Казалось, гуарнаг тоже обнял Ориона двумя передними парами своих лап. Кошка вместо того чтобы вцепиться в Ориона своими острыми зубами начала облизывать шлем и издавать громкие мурлыкающие звуки, одновременно гладясь своей головой о волшебника.
— Успокойся Кардифа, ну хватит, я тоже рад тебя видеть, — успокаивал большую кошку чародей.
— Чудеса, — с восхищением сказал пришедший в себя Кенгор.
— Покажи мне, что случилось с твоим воспитателем, — сказал могущественный чародей.