Ослабление Пруссии и чрезмерная близость Наполеона к России были нежелательны для правительства, с точки зрения его взглядов на задачи и цели внешней политики, неоднократно провозглашаемые Александром I. Это и определило возобновление военных действий с Наполеоном, тем более, что и Англия, не желая усиления Франции на севере Европы и закрытия портов для английских кораблей, была готова вступить в коалицию против Наполеона.
Возобновились военные действия. После сражения при Прейсиш-Эйлау, союзники заключили 26 апреля в Бартенштейне новую конвенцию. Пруссия получает свои старые владения или соответствующую компенсацию. Австрии и Англии в случае присоединения к союзу обещано территориальное расширение. Россия не получала ничего, а одной статьей конвенции провозглашалась независимость и целость Порты. Бартенштейнская конвенция не встретила сочувствия в других державах, и таким образом не имела никакого практического значения, хотя Англия и обещала вступить в союз с платой Пруссии определенной военной субсидии.
Поражение русской армии при Фридланде и отсутствие союзников говорило о бесполезности дальнейших военных действий и целесообразности мирных переговоров. К тому же и Наполеон желал того же. Сначала было заключено предварительное перемирие между воюющими сторонами, а затем приступили и к переговорам. С Пруссией перемирие было заключено отдельно.
Мирные переговоры велись, конечно, не при равных условиях. Побежденный Александр не мог быть так настойчив в своих предложениях, как Наполеон.
Во время хода мирных переговоров и Наполеон, и Талейран были очень внимательны к русским уполномоченным, князю Л. Б. Куракину и князю Лобанову-Ростовскому, и довольно скоро соглашались на второстепенные предложения русских уполномоченных. Заключая мир с Александром, Наполеон хотел в его лице приобрести верного союзника, с помощью которого ему, быть может, удастся нанести решительный удар Англии и ее торговому могуществу. Мирный трактат был подписан 7 июля (н. с.) и ратифицирован (9 июля н. с.) 1807 г. Сущность его заключалась в следующем. Наполеон, из уважения к императору всероссийскому и в изъявление своего искреннего желания соединить обе нации узами доверенности и непоколебимой дружбы, возвращал «прусскому королю, союзнику Его Величества, Императора Всероссийского, все завоеванные страны, города и земли». Согласно трактату, прусский король получал только часть прежней территории.
Из польских областей, принадлежащих Пруссии, было составлено Варшавское герцогство и отдано саксонскому королю. Город Данциг объявлялся вольным городом. К России присоединялась Белостокская область. Александр признавал все изменения, произведенные Наполеоном в политической карте Европы. Россия обязывалась заключить перемирие с Портой и очистить Молдавию и Валахию от войск, но турки не могут занимать этих областей до заключения мира между Россией и Турцией. Наконец Александр должен был выступить в качестве посредника между Англией и Францией. Оба императора взаимно ручались за целость своих владений и владений держав, упомянутых в договоре. Кроме того, еще был заключен дополнительный секретный договор. На его основании между Россией и Францией заключался оборонительный и наступательный союз. Оба императора обязывались действовать заодно, на суше и на море, во всякой войне, которую Россия или Франция будут вести против какой-либо державы. Военные действия ведутся по взаимному соглашению и сообща заключается мир. В случае, если Англия откажется от посредничества России, не признает независимости всех морских держав и не возвратит Франции ее колонии, завоеванные Англией с 1805 года, то дипломатические сношения между Россией и Англией должны быть прерваны. К тем же действиям будут приглашены копенгагенский, стокгольмский и лиссабонский дворы. И Россия, и указанные государства запирают гавани для английских кораблей. Таковы основные статьи секретного договора.
Тильзитский мир был большой дипломатической победой Наполеона. Впрочем, при данных обстоятельствах другого нельзя было ожидать. Помимо того, что Россия обязывалась приступить к континентальной системе, столь тяжело отразившейся на наших финансах, разрывался старинный союз с Англией, начиналось восстановление Польши.
Правда, образование великого герцогства Варшавского было сделано с согласия Александра, постоянно мечтавшего о восстановлении Польши, и должно было отчасти удовлетворить Александра, но, по существу, и эта политическая комбинация была вредна для интересов России. Давая согласие на образование Варшавского герцогства, Наполеон имел в виду создать на Висле удобную базу против Александра I, если он отклонится в сторону от тильзитских соглашений и станет на сторону врагов Франции. Наконец измененная Наполеоном карта Европы закреплялась на будущие времена согласием Александра. Всей горечи договора не могло искупить и присоединение к России Белостокской области.