Я не помню, чтобы я терял сознание, но мрак передо мной начал рассеиваться, уступая место изумительной сцене, которая постепенно разворачивалась передо мной. Я стоял у кромки озера, за которым протянулась гряда холмов, до самых вершин покрытых зеленью и окутанных легкой дымкой. Воздух был, как в Италии — прозрачный и мягкий. Поверхность озера, у которого я стоял, была совершенно спокойной, а небо над головой — голубым и безоблачным. Я побродил по берегу озера, наслаждаясь красотой пейзажа. Тут я увидел человека, который шел навстречу мне. Мне он был знаком как Ментор, один из группы 49 духов-связных... Он обратился ко мне; голос его звучал твердо и решительно: «Вы находитесь в стране духов, и мы хотим показать вам ее сферы». Он повернулся и повел меня вдоль кромки озера, пока мы не оказались у дороги, которая вела вдоль подножия горы. Рядом журчал небольшой ручеек, а вдалеке раскинулся живописный зеленый луг, не разделенный на поля, как это бывает у нас, а уходящий колышущимися волнами в безбрежную даль. Мы подошли в дому, очень похожему на итальянскую виллу, уютно расположившемуся в рощице из деревьев, подобных которым я никогда не видел; они были больше похожи на гигантские папоротники изящнейших и разнообразнейших форм. У входа красовались клумбы с цветами, пестревшими всеми возможными красками. Мой проводник пригласил меня войти, и мы оказались в большом зале, в центре которого в окружении цветов и папоротников бил фонтан. Воздух был наполнен тончайшими ароматами, а слух ласкали звуки музыки, нежные и умиротворяющие.
Когда Мозес спросил, реальна ли эта сцена, Император ответил:
Так же реальна, как все, что вы видите. Ваша душа отделилась от тела и связана с ним лишь тонкой ниточкой света.
Мозес поинтересовался, материальны ли дома в мире испытаний, на что Император сказал:
Да, друг мой, но это не то, что вы называете материей. Все эти вещи реальны для нас, но вы не можете их осязать и воспринимать вашими грубыми органами чувств. Мы не скованы пространством, как вы, Мы свободны, как свет и воздух, и наши дома не имеют определенного местонахождения. Но для нас, с нашими совершенными органами чувств, все окружающее нас так же реально, как и ваше окружение для вас.
Мозес признался, что удивлен тем, насколько быстро развернулись перед ним все эти картины. Император пояснил:
Духовный мир находится вокруг вас, но вы его не видите. Сейчас ваши глаза открыты, и вы видите вещи духовного мира, но уже не замечаете земного. Духовный мир окружает вас, он пронизывает то, что вы называете космосом, и мы хотели показать вам реальность его существования.
Далее Император описывает обитателей первых трех сфер мира испытаний: