Чингисхан с главными силами двинулся на Газни. Джалал ад-дин отступил, но на берегу Инда был настигнут монголами. В битве на Инде в ноябре 1221 года армия последнего хорезмшаха потерпела поражение. Когда это стало очевидно, Джалал аддин приказал утопить в реке свой гарем, а сам на коне прыгнул в воду и переплыл на другой берег. Вместе с ним спаслись только 4 тысячи воинов. Хотя потом к ним присоединились несколько хорезмийских отрядов, избежавших разгрома.
В 1221 году скончался насаждавший суннизм имам государства исмаилитов Джалал ад-дин Хасан. Скорее всего он был отравлен. На престол был посажен единственный сын Джалал аддина Хасана – девятилетний Ала ад-дин Мухаммад. Вазир, который был воспитателем Ала ад-дина, убил сестру, жен и многих родственников и приближенных Джалал ад-дина Хасана по подозрению в его отравлении. После этой кампании террора суннизм был отменен, и низаризм опять стал официальной религией исмаилитского государства.
Весной 1222 года войска Угэдэя взяли Газни. Жители были, как обычно, убиты или угнаны, а городские укрепления разрушены. А к концу 1222 года Чингисхан оставил Хорасан и удалился на восток.
38. «Мирная» передышка
Тем временем Джалал ад-дин Мингбурну разгромил выступившего против него правителя Пешавара султана Кубача. Но скоро против пришлого хорезмшаха объединились несколько индийских владык, и Джалал ад-дин принял решение оставить Индию и уходить на запад. С большими трудностями и огромными потерями войско Джалал ад-дина прошло через пустыню между Индией и Керманом. После этого перехода уцелело только 4 тысячи человек. Закрепиться в Кермане не удалось, и хорезмшах направился в Фарс. Местный атабек признал себя вассалом Джалал ад-дина. Затем хорезмшах вошел в Исфахан, где был встречен с радостью.
В начале 1225 года, собрав большую армию, Джалал ад-дин пошел на Ирак. Два месяца он осаждал Басру, но не смог ее взять. В полевом сражении войско хорезмшаха разбило армию халифа, 12 дней простояло у стен Багдада, а затем ушло в Азербайджан, где атабек Узбег продолжал свои кутежи.
Государством управляла его жена – дочь последнего сельджукского султана Тогрыла III, Малика-хатун. В июне 1225 года хорезмшах без боя занял Марагу. В июле после недельной осады пал Тебриз. Узбег бежал в Гянджу, а Джалал ад-дин женился на его жене. В августе 1225 года хорезмшах выступил в поход на Грузию. В сражении у Гарни грузинская армия была разбита, причем погибло 20 тысяч грузинских воинов. Хорезмшах взял Двин. Когда хорезмийцы подошли к Гяндже, Узбег бросил город и сбежал в крепость Алинджакала, где в том же году и умер. А Гянджа сдалась.
В 1225 году скончался халиф ан-Насир и на трон сел его сын аз-Захир.
В начале 1226 года войска хорезмшаха после осады овладели Тбилиси. В плен были взяты около 10 тысяч грузинских воинов. Джалал ад-дин предложил им принять ислам, но они отказались, и все были казнены на мосту через Куру. Вслед за тем была захвачена вся восточная Грузия.
В 1226 году умер халиф аз-Захир, и престол занял его сын алМустансир.
В ноябре 1226 года Джалал ад-дин вторгся во владения Айюбидов и осадил город Хлат на берегу озера Ван. Но взять его из-за холодов не удалось, и в декабре хорезмшах вернулся в Тебриз. В начале 1227 года монголы совершили новый поход в Иран. Джалал ад-дин выступил к Исфахану, дал сражение монголам, но не смог одержать победы. Во время битвы под Исфаханом его брат Гийас ад-дин изменил и вместе с частью войска, которой он командовал, бежал с поля боя. Монголы отступили, но верная победа была упущена.
Хотя Ала ад-дин Мухаммад был противником монголов, Джалал ад-дин постоянно обострял отношения с исмаилитами. Так хорезмшах приказал своему вазиру Шараф ал-Мульку захватить посланца монголов, который якобы направляется в Сирию с исмаилитским караваном. Люди Шараф ал-Мулька напали на караван, разграбили его и убили 70 караванщиков. Разумеется, никаких монголов обнаружено не было.
Джалал ад-дин совершил еще один поход в Грузию. Близ Болниси он еще раз разгромил грузинскую армию и опять разграбил Тбилиси. В 1228 году войска хорезмшаха снова подступили к Хлату, однако, как и раньше, отступили из-за сильных морозов. В августе 1229 года Джалал ад-дин в третий раз осадил Хлат. После длительной осады, в апреле 1230 года Хлат все-таки сдался.
Растущее могущество беглого хорезмшаха заставило объединиться против него местных правителей. Султан Рума Кай-Кубад I заключил союз с эмиром Дамаска ал-Ашрафом и владетелями Хомса, Халеба и Маййафарикина. Собравшись в Сивасе, войска союзников направились вдоль Ефврата на Эрзинджан. В августе 1230 года около этого города произошла решающая битва. В ней армия Джалал ад-дина была разгромлена, а он сам бежал в Хлат.