Август вместе с саксонскими войсками находился в ставке Меншикова под Калишем. Меншиков, командовавший русскими войсками, рвался дать сражение шведскому корпусу Марде-фельта, в то время как Август всячески уклонялся от участия в нем. Ход мыслей курфюрста был, примерно, таким: принять участие в сражении на стороне русских — значит вызвать гнев своего нового патрона Карла XII; противодействовать настойчивым намерениям князя — значит вызвать у него подозрения, и, зная решительный нрав светлейшего, можно было оказаться его пленником.
Август придумал третий выход: он решил не доводить дело до сражения, но воздействовать в этом направлении не на Мен-шикова, а на Мардефельта. С этой целью в штаб шведского генерала, втайне от Меншикова, Август посылал одного за другим парламентеров, чтобы они убедили Мардефельта не ввязываться в сражение и поспешно отступать.
Мардефельт, не зная о том, что Август из противника шведского короля превратился в его союзника, полагал, что акция с парламентерами — военная хитрость. Парламентеры получили высокомерный ответ, игнорировавший разумный совет саксонского курфюрста: он, Мардефельт, не нуждается в советах своих врагов.
Сражение при Калише все же состоялось, причем шведы были разбиты наголову, союзники захватили огромный обоз, богатые военные трофеи, множество пленных, среди которых — генерала Мардефельта. Решающая роль в победе принадлежала русским войскам, но и саксонцы тоже участвовали в сражении. Когда Карлу доложили о том, что его новый вассал участвовал в разгроме шведов, тот пришел в бешенство. Август и здесь вышел сухим из воды.
Он знал, что любые объяснения причин участия саксонцев в Калишском сражении не удовлетворят разгневанного короля. Успокоить его могли только какие-то полезные услуги нового вассала. В этом направлении и работала мысль Августа.
Саксонский курфюрст стал настойчиво просить у Меншикова всех шведских пленных, в том числе и генерала Мардефельта, которых он обещал обменять на русских, многие годы томившихся в шведском плену.
Меншиков долго сопротивлялся, но, убоявшись, что Август пожалуется на него Петру, в конце концов уступил — пленные были выданы, отпущен был на волю под честное слово и Мардефельт: он обещал вернуться в ставку Меншикова, если обмен не состоится, но, конечно же, обманул.
В Варшаве Август отметил победу русско-саксонских войск над шведами торжественным молебном, а вслед за тем отправился в Лейпциг и отдался на милость Карлу. Там он пировал уже в обществе двух новых своих друзей — Карла XII и Станислава Лещинского.
Калишской победе Меншиков придавал огромное значение, ибо рассчитывал, что теперь число сторонников Станислава Лещинского поубавится, а влияние Августа на поляков, наоборот, возрастет. Все эти расчеты были перечеркнуты Альтранштедтским миром.
Главная армия Карла XII после походов 1706 г. пожинала плоды капитуляции Августа II— в богатой Саксонии она отдыхала, пополнялась рекрутами, прибывшими из Швеции, износившиеся мундиры меняла на новые, изготовленные из сукна, поставленного саксонскими мануфактурами, начисто грабила местное население.
Петр понимал, что шведский король, глядя на наступавшую зиму, не двинется с места, — чтобы откормить изголодавшихся солдат, необходимо время. Понимал царь и другое: отдохнувшую армию Карл двинет на Россию, так как других противников у него уже не стало. Если раньше Карл должен был двигаться на восток с оглядкой на свои тылы, то теперь за тылы беспокоиться не приходилось — Северного союза более не существовало. Россия оказалась в одиночестве, и вся тяжесть войны перекладывалась на ее плечи. Петр не уставал внушать своим помощникам мысль, что раз «сия война над одними нами осталась», то необходимо готовиться к тому, чтобы неприятель не застиг нас врасплох.
Впрочем, приготовления русских нисколько не волновали шведов. Сидя в Саксонии, они рассуждали так: «Мышам живется вольно, когда кошки нет дома. Стоит только шведам вернуться — московиты побегут, как под Нарвой, и запрячутся в свои мышиные норы».
Подобные рассуждения разделяла вся шведская армия от последнего солдата до короля. Она все еще продолжала жить воспоминаниями о первой Нарве, о многочисленных победах над поляками и саксонцами и иллюзией своей непобедимости. И Карлу XII, и его генералам была недоступна мысль, что это не толпа вооруженных людей, как при Нарве, а регулярное войско, постигшее основы военного ремесла.
Конец 1706 и четыре месяца 1707 г. Петр провел в западно-украинском местечке Жолква. Оно попало на страницы истории потому, что в Жолкве царь вместе с вызванными туда генералами составил стратегический план ведения войны.