(Ляпы: На кадрах, отснятых в Помпеях, растительность на лице Рика довольно обильна, но в Париже лицо уже гладко выбрито; В Помпеях лицо Дэйва прикрыто волосами, развеваемыми ветром, в Париже – открыто.)
«SET THE CONTROLS FOR THE HEART OF THE SUN''
на первой минуте сильно напоминает вступление ''Main Theme''. В основном за счёт классического созвучия тарелок, гонга и органа. Далее – как и в ''Ummagumma'' – автор надолго переключается на вокал (звучащий с эффектом дуэта). Ритмом теперь управляет Мэйсон, вооружённый палочками с мягкими насадками. Гилмор, тем временем, имитирует на гитаре партию пульсирующего баса (как и Сид Барретт в оригинале) и исполняет отчётливый «колыбельный» вокализ. Позже Роджер возвращается к басу, а Ник временно покидает действо – до возобновления былого ритма. В затяжной картине лидируют Дэйв и Рик: их нежно струящийся джем не имеет ничего общего с альбомной версией: спешно пробегая пальцами по клавиатуре, Райт исполняет уникальную звенящую токкату, а Гилмор синтезирует незабываемый эфирный фон, используя фидбэк (так называемую «обратную связь», обеспечивающую резонансное усиление звука путём приближения электрогитары к динамику). Из целого ряда официально выпущенных версий ''Set the Controls…'' эта, бесспорно, самая ''космическая''.Запись и съёмка также проходили во Франции в декабре 71 года.
«MADEMOISELLE NOBS»
. Иная аранжировка «Seamus'', включающая лишь два инструмента – губную гармонику Гилмора и бас Уотерса. (Вероятно, басовая дорожка была наложена, так как в кадре Роджер играет на ''акустике''). Райт лишь держит микрофон рядом с грустной мордашкой ''певицы'', подбадривая её поглаживаниями (собака по кличке Нобс породы русская борзая принадлежала дочери известного циркового режиссёра Жозефа Бульона, с которой был знаком Мэйбен). Вокальная партия Дэйва отсутствует.Это последняя из трёх композиций, чья запись целиком была сделана во Франции.
«ECHOES (PART 2)»
. И снова – как и в «Meddle'' – резкая смена красок: после циркового номера – нестандартная, напряжённая музыка с гудящей вязью баса, моментами по-настоящему пугающей.Близкое к оригиналу ''рассветно-взлётное'' крещендо сменяется возвратом вокального дуэта Райт/Гилмор. Голоса поданы чуть иначе, чем в первой части: отдалены и отчётливо панорамированы.
Композицию дополняет клокотание вулканической грязи, в котором, кажется, слышен шёпот духов, а также гулкий шум ветра и крики ворон. Звук условного ''разведкатера'' отсутствует, однако в завершении номера (а вместе с ним и всего фильма) появляется уже знакомый по оригиналу долгий ''взлёт базового звездолёта''.
(И снова мы наблюдаем Райта с бородой в «итальянских» кадрах, и без бороды – во «французских».)
С 22 по 26 ноября в «Salle Vallier» Марселя (Франция) прошло пять балетно-роковых представлений, поставленных французским хореографом Роланом Пети на музыку Pink Floyd. (Некоторые моменты генеральной репетиции, проходившей 21-го, отсняла команда ORTF TV, запустившая этот материал на следующий день в передаче «Actualites Mediterranee».) Идея по революционному скрещиванию балета и рок-музыки посетила Пети ещё на рубеже десятилетий. Но группа, слишком занятая собственными делами, поначалу оказалась не готовой к столь смелому эксперименту (тем более что Гилмор не особенно приветствовал идею). Однако при посильном соучастии со стороны О'Рурка, Мэйсона и Уотерса все организационные вопросы были разрешены. Флойды находились на трёхметровом возвышении позади танцоров, исполняя «One of These Days», ''Careful with That Axe, Eugene», «Obscured by Clouds», «When You In» и «Echoes». Первые два акта задействовали всю труппу новоиспечённого Марсельского национального Балета, а третий и четвёртый фокусировались на солистах Руди Бриане и Даниэль Жосси. Присутствие музыкантов подчёркивало использование обычных для Pink Floyd (но едва ли ассоциирующихся с классическим балетом) световых и пиротехнических эффектов. (Интересно, что «нестабильную» «Careful with That Axe, Eugene» удавалось удерживать в рамках соответствующего хореографии метража только при помощи «дирижёра», который показывал флойдам карточки с номерами тактов.) В завершении на авансцене взрывалось несколько ёмкостей с горючим, создавая, как писал один из биографов Pink Floyd Николас Шаффнер, «эффект разорвавшихся шаровых молний». Это было ново, удивительно, но… впереди намечалось нечто действительно экстраординарное.