С приближением к скалистому хребту растительность долины изменилась. Дремучие черные леса повсюду уступили место красным — изреженным, но более высоким. Гигантские хвойные деревья до сорока обхватов возвышали вершины над землей на несколько сотен метров. Мягкая слоистая кора местных патриархов леса достигала аршина в толщину, а душистая янтарная смола, обильно выделяемая ею, хранила долговечность великанов. Такой же ароматный запах издавали метровая хвоя и шишки с человеческую голову. Заглянув за мягкие чешуйки одного огромного плода, люди обнаружили орехи, очень похожие на грецкие вкусом, формой и составом (о составе сообщил анализатор). Открытие было важным, и разведчики стали ликовать. Заготовив вдоволь орехов, они направились
к прогалине, рассекающей лес надвое. Она тянулась от маленького холма, где находилась опушка, до русла Янтарной реки, служа естественной дорогой многим стадам животных, ходившим туда на водопой. Местами прогалина сужалась метров до тридцати или привольно расширялась до половины километра, образуя красивые поляны, покрытые цветами и травой. Открытые участки леса, заросшие сочной зеленью, влекли к себе бесчисленных зверей.
И друзья убедились в этом, выйдя к одному из них.
На восхитительной поляне паслись олени, антилопы и бизоны, а в стороне от них — какие-то огромные животные с длинной густой шерстью и трехметровыми рогами. Отдаленно они походили на тибетских косматых яков. Люди собирались присмотреться к представителям местной фауны, но звери внезапно всполошились и повернулись
в одну сторону — к востоку. Там, на грани леса и поляны, появились невиданные хищники. Они походили на волков, но чудовищной величины (это были пещерные волки).
В могучей холке звери достигали около трех саженей, передние жилистые ноги очень толстые у основания были явно длиннее задних, на чрезмерно широкой груди узлами выпячивались мускулы. В пугающем облике хищников все говорило о силе и упорстве, а метровой длины пасть, усаженная острыми клыками, вызывала животный страх.