Крепким орешком оказался для гитлеровцев Полоцк, раз генерал Гот стал называть его крепостью. Он вынужден был дать такую лестную характеристику полковнику А. И. Зыгину, возглавлявшему 174-ю стрелковую дивизию:
Большой урон врагу нанес 46-й корпусной гаубичный артиллерийский полк, прибывший на фронт из Челябинской области. Мощный огонь 152-миллиметровых гаубиц помог стрелковым частям удержать позиции.
Получив подкрепление, гитлеровцы 10 июля овладели Городком, а на следующий день вошли в Витебск. Из Городка они устремились к Невелю.
Это поставило 22-ю армию в трудное положение, разъединило с основными силами Западного фронта. Нависла опасность и над правым флангом 22-й армии. После того как 27-я армия отошла на северо-восток, этот фланг оказался открытым. Командующий войсками Западного фронта маршал Тимошенко приказал генералу Ершакову «с боями, спокойно, изматывая противника, последовательно отводить армию» на тыловой рубеж западнее Великих Лук.
Отступая, наши войска прикрывались арьергардами. Последний полк 174-й стрелковой дивизии покинул Полоцкий укрепрайон 16 июля, когда ее основные силы уже подходили к Невелю. Фашистские танковые части, продвигавшиеся со стороны Городка, к тому времени ворвались в Невель, и южноуральцам пришлось двигаться по территориям, занятым противником. Они не только вывезли значительную часть боевой техники, но и помогли пробиться на восток частям 186-й стрелковой дивизии, оказавшейся в особенно опасном положении.
Задержав на три недели у реки Западная Двина, у Себежа, Невеля и Городка отборные дивизии противника и нанеся им большой урон, уральцы внесли немалый вклад в срыв гитлеровского плана молниеносной войны против Советского Союза. Особенно отличилась 174-я стрелковая дивизия. В составленной в конце июля 1941 года характеристике соединений и частей 22-й армии ее командующий генерал-лейтенант Ф. А. Ершаков, член Военного совета корпусной комиссар Д. С. Леонов и начальник штаба генерал-майор Г. Ф. Захаров дают такую оценку действиям южноуральцев:
5 августа 1941 года, когда 174-я дивизия находилась в обороне у озера Двинье, ее бойцы, командиры и политработники направили письмо в Челябинский обком ВКП(б). В этом письме, обсужденном во всех подразделениях, говорилось о том, как южноуральцы отражают натиск фашистских агрессоров, рассказывалось о героических действиях бойцов. Говорилось, в частности, о подвиге красноармейцев В. А. Сорокина, О. А. Чубарова и И. Н. Еремина, работавших до войны на предприятиях Челябинска, которые во время прорыва из окружения под сильным огнем противника исправили порванную фашистским снарядом гусеницу танка, и боевая машина снова ринулась на врага. В письме указывалось, что 87 воинов 174-й дивизии представлены к правительственным наградам.
В середине июля 1941 года командование немецкой группы армий «Центр» сосредоточило основные усилия на захвате Смоленска, который издавна был главным бастионом на пути иноземных захватчиков к Москве.
Ставка Верховного Командования отправила на московское направление крупные резервные силы войск. Для непосредственной обороны Смоленска прибыла 16-я армия под командованием генерал-лейтенанта М. Ф. Лукина.