Выходца из нашего мира это не устраивает. Он думает над способом применения своих знаний, который бы позволил ему стать равным могущественным ишибам. Ведь только те могут чувствовать себя в относительной безопасности в этом мире. Тот факт, что все ишибы могут в совершенстве управлять своей памятью, облегчает задачу. Михаил расспрашивает Аррала об амулетах — предметах, ти которых устойчиво изменена таким образом, чтобы иметь возможность, в свою очередь, влиять на ти иных вещей.
На работу амулетов воздействует множество факторов, которые необходимо учитывать, иначе гарантированы опасные сбои. Все эти факторы давно известны ишибам, а кроме того, существуют описания стандартных «устройств». Но сделать свой собственный амулет, отличающийся от уже описанных, непросто. Каждая функция амулета требует расчетов с принятием во внимание всех факторов окружающей среды. Рассчеты одной функции занимали месяцы, а двух — годы или даже десятилетия. Амулеты с тремя и более функциями существовали лишь в легендах. К тому же амулеты разных видов нельзя было использовать на близком расстоянии из-за взаимных помех, нередко опасных для человека. А если еще учесть, что система счисления в мире Горр очень напоминала римскую, в которой сложно работать с многозначными числами, то Михаил понимает, что в этой области у него огромные преимущества перед остальными ишибами.
Он начинает с малого. Пытаясь создать простейший однофункциональный амулет, обнаруживает, что без учета внешних факторов, его устройство будет работать лишь в глубоком погребе, где изменения окружающей среды минимальны. Постепенно гость деревни подходит к тому уровню амулетостроения, при котором необходимы обширные расчеты. Подумав, он решает использовать то, что напрямую для этих самых расчетов предназначено. Компьютер из его мира. К сожалению, Михаил не может сразу создать нормальную программируемую цифровую машину, поэтому ограничивается аналоговым образцом. Ее составными частями являлись глиняные шарики с измененным ти. Местом расположения компьютера была избрана глубокая землянка, выкопанная в лесу.
Через некоторое время Аррал наблюдает фактическое подтверждение возможности существования трехфункциональных амулетов. Он ошарашен — подобное ломает сложившееся представления. Более того, его ученик доказывает, что амулеты могут нести и большее число функций. Мастерство Михаила как амулетостроителя быстро возрастает. Он переходит непосредственно к подготовке к путешествию.
Ишибы получают энергию, как правило, от изменения ти окружающего пространства. По такому же принципу работают и амулеты, не требующие подзарядки. В этом смысле первое устройство ученика Аррала ничем не отличается. Отличия в другом. Амулет Михаила дает владельцу большие преимущества: выигрыш в скорости передвижения, реакции, силе, а также возможность скрывать свой аб и самому становиться невидимым. С последним дело обстоит не очень хорошо, но в полутьме и на некотором расстоянии эта функция не вызывает нареканий. В качестве оружия применяется электрический ток, который может использовать, прикасаясь к противнику.
Экипировавшись, Михаил отправляется в путешествие в Парм. По пути он на примерах узнает, что из себя представляет рабовладельческий строй, а также встречает в лесу прекрасную черноволосую женщину, которая приказывает своим сопровождающим убить его. Убежав от смерти, он принимает решение зайти в небольшой город под названием Сцепра. Там он знакомится с девушкой по имени Инкит и становится ее любовником. В Сцепре же Михаилу рассказывают историю правления нынешнего короля Миэльса. Предполагается, что тот убил своего малолетнего племянника, чтобы захватить трон.
Несмотря на теплые отношения с Инкит, путешественник покидает город. На подходах к столице Ранига знакомится с дворянином Маэтом Ференом и его учителем Торком. Пытаясь поддержать полезное знакомство, он устанавливает с ними дружеские отношения. Маэт приглашает его поселиться в Парме в доме его отца, уру Ронела Ферена. Титут «уру» примерно равен баронскому и стоит ниже других титулов: тагга (граф) и далла (герцог).