3 января 1944 года Бертран получил очередное задание. Ему предстояло забрать у английского агента в Париже радиостанцию, чтобы поддерживать связь с Алжиром и Лондоном в ходе планировавшейся высадки англо-американских войск в Западной Европе. Встреча должна была состояться в одной из церквей в районе Монмартра между 9.00 и 9.30. Агент должен был держать в руках журнал под названием «Сигнал», в качестве пароля было выбрано слово «Бальзам», а отзывом служило слово «Аминь».
Бертран прибыл на встречу заранее. Войдя в церковь и увидев мужчину у входа, Бертран подошел к нему, несмотря на то, что у того не было в руках никакого журнала, и назвал пароль. Но вместо отзыва мужчина предложил выйти на улицу и там поговорить. Он представился Полем и рассказал, что получил из Лондона сообщение, в котором содержался приказ встретиться с Бертраном, но из-за помех сумел расшифровать только первую часть сообщения. Информация о пароле, вероятно, содержалась во второй части сообщения. Бертран и Поль договорились встретиться снова в этой же церкви через два дня. Бертран насторожился, когда Поль достал карандаш и записал в маленький блокнот, где и когда они должны будут встретиться. По своему опыту Бертран знал, что никто из французских подпольщиков не позволял себе рисковать, фиксируя на бумаге сведения, ведь при аресте они легко могли попасть в руки немцев.
5 января, когда Бертран вошел в ту же самую церковь, что и два дня назад, у него возникло нехорошее предчувствие. Это предчувствие усилилось, когда Поль не появился в назначенное время. Вместо Поля в церковь вошли четверо мужчин и объявили Бертрану, что он арестован.
Немцы могли узнать об уязвимости своей «Энигмы» не только от Бертрана. 10 августа 1943 года немецкая разведка прислала из Швейцарии тревожное донесение относительно надежности военно-морской модификации «Энигмы». Донесение было адресовано командующему подводным флотом Германии адмиралу Карлу Деницу. В нем, в частности, говорилось:
«За последние несколько месяцев были успешно взломаны немецкие военно-морские шифры, которые использовались, чтобы передавать приказы подводным лодкам. В настоящее время противнику становятся известны все наши приказы. Источником этой информации является американец швейцарского происхождения, занимающий должность ответственного секретаря в военном министерстве США».
Однако Служба связи военно-морских сил Германии по-прежнему продолжала настаивать на том, что сведения, изложенные в разведывательном донесении из Швейцарии, не соответствуют действительности. Деницу доложили, что ни о каком продолжительном чтении немецкой шифрпереписки не может быть и речи. Однако Дениц придерживался иного мнения. В своем военном дневнике он отметил, что «Энигма» была взломана англичанами где-то между 23 июля, когда были введены в действие новые соединения штекеров на коммутационной панели «Энигмы» и порядок следования дисков, и 11 августа 1943 года, когда была осуществлена очередная смена порядка следования дисков в «Энигме». На эту мысль Деница навела статистика встреч, состоявшихся между немецкими подводными лодками в открытом море. С 12 июня по 1 августа 1943 года из 21 встречи 13 прошли в спокойной обстановке, а с 3 по 11 августа все такие встречи были прерваны противником. Дениц писал:
«Учитывая это, вполне разумно предположить, что в конце июля 1943 г. после смены ключевых установок враг завладел ими и в оперативном режиме читал приказы, касавшиеся организации встреч между нашими подводными лодками в открытом море».
Вскоре стали известны новые подробности относительно агента немецкой разведки в военном министерстве США. В одном из донесений указывалось: