− Ты не хочешь сказать, как тебя зовут? − спросил Карбис, обращаясь к женщине.
− Меня зовут Арви. А моего сына − Кес. И, мне кажется, что ты назвал не свое имя, а только кличку. Люди никогда не называют своих детей именем Карбис.
− Карбисом меня прозвали люди, а мое настоящее имя − Арион. Я так полагаю, ты с Кесом идешь домой?
− Да, и ты можешь пойти с нами. Наша деревня недалеко.
− Хорошо, если ты приглашаешь, − улыбнулся Арион.
− Приглашаю, − ответила она. − только, одна просьба, не говори там никому, что ты маг. Наши этого не любят.
− Не заставят − не скажу.
Деревня действительно вскоре появилась, и Арви провела Карбиса в свой дом. Тот насторожился, входя, потому что ощутил нечеловеческие запахи, да и обстановка в доме была необычной. Постели почему-то лежали на полу, кухни как таковой не было, а в прихожей стоял большой чан, наполненный костями.
− Тебя что-то смущает? − спросила Арви, глядя, как Карбис рассматривает все.
− Нет, − отозвался тот. − Просто, ни разу не видел, чтобы люди так жили.
− А мы и не люди, − заявила она. − Мы − гераты.
− Гераты, − пробормотал Карбис, пытаясь вспомнить, что это слово обозначает, но так и не вспомнил. − Я не знаю, что это означает.
− Это означает, что мы − оборотни, − Арви поднялась и начала меняться. Минуту спустя перед Карбисом стояла не женщина, а большая пятнистая кошка, чем-то похожая по раскраске на гепарда.
− Я и не знал, что в этом мире есть такие существа, − произнес Карбис.
− Мы в этом мире появились совсем недавно, − заявила Арви. − И, я надеюсь, что ты будешь нам другом.
− Я, − Карбис обернулся к дверям, которые резко распахнулись. В комнату ввалился большой прямоходящий гепард, в руке которого был меч.
− Он свой, Заран! − резко мяукнула Арви, прыгнув к Карбису и хватая того за руку.
− Свой? Откуда тебе это знать, Арви?! − зарычал вошедший.
− Он нас спас, дядя Заран! − заголосил Кес, выскакивая перед Карбисом.
− Это еще ничего не значит, − ответил тот.
− А это, что-нибудь значит? − спросил Карбис, и переменился сам, обращаясь в зверя, чем-то похожего на герата, но более темного окраса.
− Кто ты такой?! − зарычал Заран. Арви из-за обращения Карбиса тоже отошла в сторону, и только Кес стоял перед ним и разглядывал неизвестное существо с детским любопытством.
− Я − маг Карбис, − заявил Арион. − И граф Арион. Думаю, мне пора уходить. − Арион прошел к дверям, легко обходя герата, стоявшего на пути, и вскоре уже покидал поселок.
Несколько минут спустя, уже на дороге его нагнала Арви. Она мчалась на четырех, как настоящий гепард, и остановилась перед Карбисом.
− Карбис, не уходи! − заговорила она.
− Я не могу не уходить. Я должен дойти до своего дома. Хотя, меня там никто и не ждет, но я должен быть там. Чтобы никто не решил, что маг Карбис и граф Арион исчезли навсегда. Возможно, когда-нибудь, мы еще и встретимся, Арви.
− Если тебе потребуется наша помощь, Карбис, только скажи, и я все сделаю! И Кес все сделает! Он тебя никогда не забудет!
− Спасибо, Арви, но мне помощь пока не требуется. А если потребуется, буду иметь в виду. И вы можете обращаться ко мне. Там, на севере есть город, который называется моим именем − Арион. Если, конечно, об этом не позабыли.
− Город Арион? − переспросила Арви. − Я слышала о таком, но не бывала там никогда.
− Если будешь рядом − заходи. А теперь, мне пора. Извини.
Она сдвинулась с дороги, и Арион ушел вперед.
Город встретил Ариона унылыми улицами. Замок казался пустым, но, едва он вошел за ворота, рядом появилась пара солдат, а когда они узнали, кто пришел, один тут же умчался, и не прошло пяти минут, как Ариона окружило несколько стражников. Командир объявил, что вернувшийся маг Карбис обязан проследовать под стражей в столицу, и Арион не стал возражать. Причину он мог и сам предположить.
По дороге Арион пытался расспросить командира стражников о последних новостях, о том, что стало со страной за годы отсутствия Ариона, но человек оказался неразговорчив и, либо отвечал что-то коротко, либо вовсе отмалчивался.
Столица тоже оказалась неприветлива, и Арион рассматривал старые улицы подмечая для себя изменения. Вот тут были казармы, а теперь только кучи камней. Там стояла церковь, и на ее месте странное непонятное сооружение.
Императорский замок, возвышавшийся над одним из районов города, по прежнему был выше всех, но часть его башен стояла в разрушении, и Арион увидел следы чужого оружия. В замок палили из мощных орудий, и, судя по наличию у ворот города пушек, палили из подобного оружия.
− Здесь была война? − вновь обратился к офицеру Арион.
− Была, − коротко бросил тот, одновременно знаками указывая солдатам, что делать. Они окружили мага, и теперь вели его по улице, окружив плотным строем.
− Если бы я пожелал сбежать, меня не удержала бы и сотня ваших солдатиков, − заявил маг.
− Пуля быстрее любого мага, − буркнул офицер.
− Глупости! Вы и подумать выстрелить не успеете.
− Иди и не рыпайся, маг, − зло выпалил офицер.
Арион больше не сказал ни слова.