Как можно предположить из названия, это продолжение части 1. Композиции «A New Machine» и «Terminal Frost» были написаны примерно за два года до начала работы над альбомом.
Гилмор отрицал утверждения многих, что эта песня об Уотерсе. Он также говорил, что слова были написаны им под впечатлением одного стихотворения, правда, он не помнит какого. Впервые в своей карьере Гилмор написал сначала слова, а потом — музыку. Строчка о «нарушенных обещаниях» первоначально также претендовала на то, чтобы стать названием альбома. Это была еще одна песня, чей мотив использовался в документальном фильме «La Carrera Раnamericana».
Впечатляющий гитарный звук был достигнут с помощью хитроумного, но дорогого трюка, когда Гилмор сыграл на гитаре через громкоговорители спортивной арены в Лос-Анджелесе. Гилмор утверждает, что гитарное соло было записано с первого дубля, без дальнейших попыток перезаписи. На 4'44» и 4'52» можно расслышать короткие пассажи в обратной записи.
delicate sound of thunder
В сентябре 1987 г. «Пинк Флойд» начал короткое, как первоначально планировалось, турне по американским стадионам. Спрос на билеты оказался настолько велик, что это в итоге вылилось в 200 концертов, растянувшихся на 3 года и прошедших в Австралии, Новой Зеландии, России и Европе. На время турне костяк группы из трех человек был усилен Гаем Праттом (бас-гитара), Джоном Карином (клавишные), Гэри Уоллисом (ударные), Тимом Ренвиком (гитара) и Скоттом Пейджем (саксофон, гитара). С группой также выступали вокалистки второго плана, менявшиеся по ходу турне; вначале это были Маргарет Тэйлор и Рэчел Фьюри. В ноябре 1987 г. проходили съемки концерта в Атланте, штат Джорджия. Некоторые композиции, исполнявшиеся там, вышли на синглах, а сам концерт планировался к показу ирландским телевидением, но по каким-то причинам не состоялся. На время шоу к музыкантам присоединились еще три вокалистки, включая Дургу Макбрум, как она выразилась, «чтобы добавить цвета». Макбрум произвела достаточное впечатление, для того чтобы остаться с группой и дальше, а ее сестра Лорелей заменила Тэйлор на концертах 1989 г.
В августе 1988 г. в нью-йоркском Колизее Насау «Пинк Флойд» записали пять концертов, которые легли в основу двойного CD-альбома, спродюсированного Давидом Гилмором, и видеофильма, поставленного Уэйном Ишамом. В последний вошли кадры знаменитого шоу, проходившего рядом с Версальским дворцом. Фильм также записан на лазерном диске и в формате VideoCD. Говорят, что группа однажды провела полдня в пустом Колизее, восемь раз записывая одну и ту же композицию, пока не добилась желаемого результата.
В фильме ощущается влияние мечтательного стиля Ишама -замедленные съемки, мягкая фокусировка изображения, растянутый переход из одной сцены в другую — все это отвлекает зрителя от спектакля, каким являются концерты «Пинк Флойд». Возможно, такая техника и подошла бы для короткого рекламного ролика, но после 15 минут просмотра фильма она начинает сильно утомлять. В телевизионной постановке концерта, снятой Ишамом в Венеции, прослеживается тот же недостаток, но он не так бросается в глаза. Еще сильнее портит фильм голубоватый туман, в котором музыканты играют большую часть концерта, — он в значительной степени поглощает яркие краски, обычно присущие концертным шоу «Пинк Флойд».