Композицию «Gwe Birth To A Smile» вместе с Уотерсом исполняют Гилмор, Райт и Мэйсон. Хотя Уотерс и Гисин поровну поделили авторские права на альбом, в большинстве музыкальных магазинов вы вряд ли найдете его в разделе на букву «G». [Первая буква фамилии Geesin.].
Композиции: 4.30am (Apparently They Were Travelling Abroad); 4.33am (Running Shoes); 4.37am (Arabs With Knives And West German Skies); 4.39am (For The First Time Today Part 2); 4.41am (Sexual Revolution); 4.47am (The Remains Of Our Love); 4.30am (Go Fishing); 4.56am (For The First Time Today Part 1); 4.58am (Dunroamin, Duncarin, Dunlivin); 5.01 am (The Pros And Cons Of Hitch Hiking); 5.06am (Every Strangers Eyes); 5.11am (The Moment Of Clarity).
Первый сольный альбом Уотерса стал воплощением идеи, предложенной группе «Пинк Флойд» одновременно с «Тhе Wall», но отвергнутой тогда из-за ее «слишком личного» характера. На всех композициях альбома проставлено время, отражающее ход развития событий, приснившихся ночью нашему рассказчику. Приключения начинаются с того, как наш герой подвозит попутчицу, затем встречает Йоко Оно, переживает романтическую историю в германском отеле, подвергается атаке террористов, переезжает жить в сельскую местность, от него уходит жена, после чего он просыпается и обнаруживает, что жена рядом и все было сном. Дизайн обложки альбома, выполненный Джеральдом Скарфом, изображал известную порномодель, чем навлек на себя упреки в «женской дискриминации».
В записи принимали участие: Энди Боун (клавишные и гитары), Рэй Купер (ударные инструменты), Майкл Камен (фортепиано, оркестровка, сопродюсер вместе с Уотерсом), Энди Ньюмарк (ударные), Дэвид Сэнборн (саксофон), а также Маделин Белл, Кэти Киссон и Дорин Чантер, как вокалистки второго плана. Несколько актеров были задействованы в озвучивании ролей. Но самым выдающимся музыкантом-участником стал Эрик Клэптон. Когда один из диск-жокеев спросил о его вкладе, Уотерс саркастически заметил: «Он играл на гитаре». Гитарная игра Клэптона в альбоме рассматривается многими как лучшая на протяжении ряда лет и связывается с тем, что он наконец-то освободился от бремени лидерства в собственной группе.
В сольном турне вместе с Уотерсом участвовали Клэптон, Камен, Ньюмарк, Киссон, Чантер, Тим Ренвик (позже он выступал вместе с «Пинк Флойд») и Мел Коллинз. После двадцати концертов Клэптона сменили Энди Фэруэзер-Лоу и Джей Стэпли. «Живое» исполнение альбома проходило с демонстрацией фильмов на экране сцены (включая новые анимации Скарфа), с куклами и одетыми по случаю вокалистками группы. Слушатели получили редкий шанс оценить игру Клэптона, исполняющего классические композиции «Пинк Флойд», включая «Money», три песни из альбома «Wish You Were Here», а также композиции «In The Flesh», «Hey You» и «Brain Damage/Eclipse».
На первом сингле из альбома (HarvestHAR 5228) вышли композиции «The Pros And Cons...» (сторона А) и «Apparently They Were Travelling Abroad» («Очевидно, они ехали за границу», сторона В). В 12-дюймовую версию (Harvest 12HAR 5228) также вошли «Running Shoes» («Кроссовки») и удлиненный вариант «The ProsAnd Cons...» с отличающимся гитарным соло Эрика Клэптона и добавленной саксофонной партией.
Второй сингл, включивший «Every Strangers Eyes» («Глаза каждого незнакомца», сторона А) и «For The First Time Today, P. 1» («Впервые сегодня, Ч. 1», сторона В), было довольно трудно купить, он стал своего рода раритетом.
Композиции: Тле Russian Missile; Towers Of Faith. Hilda's Dream; The American Bomber; The Anderson Shelter; The British Submarine; The Attack; The Fall Out; Hilda's Hair; Folded Flags.
Уотерс написал партитуру и сделал оркестровку для мультипликационного фильма по новелле Рэймонда Бриггса, поставленного Джимми Т. Мураками. В первой части этого альбома записаны композиции, исполненные другими музыкантами.
Инструментальная часть сочинения Уотерса индексирована на диске как одна композиция, а дуэты «Towers Of Faith» («Башни веры») и «Folded Flags» («Сложенные флаги») — отдельно. Первый дуэт, с Клэр Торри, в фильм не вошел и был предназначен для проигрывания в зале, в то время как выключается свет. Второй дуэт между Уотерсом и Полом Кэрраком. Надпись на альбоме информирует, что он записан «Роджером Уотерсом и группой «Кровоточащее Сердце» (Roger Waters And The Bleeding Heart Band.), которая включала Джей Стэпли и Мела Коллинза, а также Мэта Ирвинга и Ника Гленни Смита (оба на клавишных), Джона Линвуда (программирование) и Джона Гордона (бас-гитара).