Лжедмитрий II многократно просил Сигизмунда III о покровительстве и помощи, но наталкивался на отказ. Однако по мере того, как гражданская война подрывала мощь России, военная партия в Речи Посполитой все выше поднимала голову. В Тушине собралось множество польских и русских дворян, пользовавшихся милостями первого самозванца. Все они откровенно презирали «царька» как явного мошенника, но не могли обойтись без него. Творя насилия и грабежи, наемное рыцарство утверждало, что его единственная цель— восстановление на троне «законного государя», свергнутого московскими боярами.
Успехи нового самозванца оказались призрачными. Тушино недолго соперничало с Москвой. Польсколитовское командование рассчитывало взять столицу измором. Когда тушинцам удалось блокировать город, там начался голод. К началу лета 1609 года цены на хлеб в столице резко подскочили. Население осажденного города было измучено дороговизной и голодом. Голодающие грозили, что откроют ворота врагам ради спасения жизни. Василий Шуйский в течение двух лет постоянно был занят тем, что уговаривал москвичей потерпеть, подождать подхода войск, не сдавать город мятежникам.
Знать и дворяне многократно пытались отстранить от власти Василия Шуйского.
В конце мая 1608 года племянник царя князь Михаил Скопин выступил навстречу войскам Лжедмитрия II. Когда полки достигли речки Незнань, Скопин был отозван в столицу, так как государю сообщили об измене. Заподозренные лица были арестованы. Но они принадлежали к высшей знати и не могли быть казнены без боярского суда. Шуйскому пришлось ограничиться служебными перемещениями. Скопин был отправлен царем в Новгород.
Москва находилась в критическом положении. Царь Василий передал войско Скопина под начальство своего брата Ивана. 22 сентября 1608 года князь Иван вступил в бой с неприятелем под Рахманцевом в окрестностях Москвы. Его ратники обратили в бегство полки Микулинского, Вилямовского и Стравинского. В центре они охватили полк Яна Сапеги и завладели всей его артиллерией. Гетман едва избежал плена. Воеводы считали, что противник разгромлен, и не ожидали контратаки. Между тем Сапега вырвался из окружения и бросил в атаку две гусарские роты. Их атака решила исход битвы. Победа обратилась в поражение.
Отряд Лисовского, заняв Дмитров и установив сношения с Тушином, двинулся на Суздаль и Шую и овладел ими. Менее успешными были действия отряда Хмелевского, который потерпел поражение под Коломной.
Оборона Москвы грозила затянуться надолго. Городовые дворяне и дети боярские, израсходовавшие свои продовольственные и фуражные запасы, стали разъезжаться из полков по домам. Начался открытый отъезд служилых людей из Москвы в Тушинский лагерь. Переход дворян и детей боярских на сторону противника имел место не только под Москвой. Во многих северо-восточных городах дворяне и дети боярские переходили на сторону интервентов и вместе с ними сражались против отрядов народного ополчения.
Попытка В. Шуйского поднять боеспособность войска активными действиями против интервентов, хозяйничавших вокруг Москвы, закончилась полной неудачей. Малочисленность и ненадежность войска привели правительство Шуйского к мысли о найме иноземцев. Шуйский решил обратиться за помощью к шведскому королю.
Правительство нанимало на службу 5 тысяч пеших и конных воинов при условии отказа Москвы от прав на Ливонию и помощи в борьбе Швеции с Польшей. В марте 1609 года наемный отряд Якова Делагарди вступил в пределы русского государства. Кроме 5 тысяч наемников в войске было еще около 10 тысяч добровольцев: шведов, датчан, немцев, французов, англичан и др. Моральные качества этого войска были чрезвычайно низкие. Наемники вели себя не многим лучше интервентов. Они нападали на села и деревни, грабили, занимались насилием, сжигали крестьянские дворы.
Под Тверью часть наемников отказалась вести дальнейшую борьбу и вернулась на родину.
Путь от Новгорода до Москвы не блистал военными успехами. В Торжке иноземная пехота потерпела поражение и была спасена русскими ратными людьми. Под Тверью иноземцы потеряли знамена и четыре пушки. Первое и единственное крупное сражение, в котором приняли участие наемники, состоялось под Клушином в июне 1610 года. В этом сражении войско Шуйского потерпело поражение из-за измены иноземцев, которые перешли на сторону противника.
Участие наемников в военных действиях принесло больше вреда, чем пользы. Участие их в борьбе с польской интервенцией явилось предлогом для открытого и наглого вмешательства польского короля в русские дела (к слову, польский король перестал нуждаться в услугах самозванца; Лжедмитрий II, лишившись помощи интервентов, бежал в Калугу, где и был убит).