Сама группа, однако, уже начала разваливаться. Осенью 1991-го Кремлев укатил в Финляндию; Быков вскоре начал играть с MONKEY PUZZLE TREE, и Федяков остался один. Тогда же администратор ВМЦ и директор WINE Игорь Резниченко раздобыл пульт «Электроника», с помощью которого Алексей начал записывать свой материал, на ходу формулируя мелодический язык и создавая в текстах мифологию, связанную с воображаемым средневековым государством Вайнкастер (Wineceaster). Вне всяких сомнений, именно тогда ему удалось найти рецепт музыкального коктейля, в котором смешались мелодическая прозрачность британского бита 60-х и изящество поп-психоделии (THE BEATLES, но в куда большей степени THE KINKS), меланхолия VELVET UNDERGROUND, скупая лапидарность панк-рока (WINE играли THE CLASH и даже THE SEX PISTOLS), агрессия гаражных групп и постмодернистская манерность THE SMITH – такой же набор источников вдохновения пару лет спустя стал общим местом в интервью новой генерации британских музыкантов, известных как брит-поп.
Практически все это время Федяков проводил в клубе, где к его экзерсисам вскоре присоединился основатель «TaMtAm», виолончелист Всеволод Гаккель, которому оказалась близка новая эстетика WINE. С подачи Гаккеля в группу влилась флейтистка из Канады Каролина Друэн, жившая тогда в Петербурге. Целый сезон WINE выступали в этом сугубо акустическом составе.
Очередной этап в истории WINE начался осенью 1992 года, когда в группу пришла барабанщица Екатерина «Кэт» Козлова (р. 28.05.67 в Ленинграде) – до этого она играла на сцене с ВРЕМЕНЕМ ЛЮБИТЬ и ЭКС-МИССИЕЙ, записывалась с Юрием Морозовым, ОЛЕ ЛУКОЙЕ и т. д. В следующем мае после долгих поисков пост бас-гитариста занял Андрей Степаненко, который годом раньше дебютировал в клубе с группой НЕБО, а когда она распалась, остался там звукорежиссером.
WINE в клубе «TaMtAm»: В. Гаккель, Кэт, А. Вайнер, Сергей (клавишные), А. Степаненко
После того как WINE электрифицировались, Гаккель продолжал выступать с ними только на тамтамовской сцене; Каролина позднее играла в ДВОЮРОДНЫХ БЛИЗНЕЦАХ, а в 1995-м вернулась в Канаду. Став мобильным трио, WINE начали выступать гораздо чаще – сначала в питерских клубах, а потом и в Москве.
Параллельно Федяков (под именем Брюс Гелтер) успешно работал как художник и дизайнер: он создал логотип и несколько обложек для «Manchester Files» и ряда других фирм звукозаписи; иллюстрировал романы фэнтези в издательстве «Северо-Запад»; занимался разработкой фирменного стиля для компьютерных компаний и т. д.
Группа регулярно записывалась в домашних условиях, однако большая часть материала этих лет так и не была издана (хотя имела хождение как «Wine’s Greatestshits» и т. п.).
В мае 1994 года Степаненко, решившего переехать в Гамбург, сменил вернувшийся в Россию Кремлев. В июле WINE с Гаккелем и Каролиной побывали в Гамбурге и выступили на ежегодном открытом фестивале «Wutzrock» клуба «Unser Haus», представляя «TaMtAm». Осенью Кремлев уехал в Киров и пару лет спустя собрал группу МУЗОРЫ. Новым бас-гитаристом WINE стал Владимир Коновалов, который дебютировал в 80-х, играя джаз в Новосибирске, откуда перебрался в Москву, в первой половине 90-х был замечен в группе РАБОЧИЙ КВАРТАЛ, а потом оказался в Питере.
С подачи Коновалова WINE записали на студии Кирилла Есипова в Москве несколько песен, однако в то время закончить работу не удалось. В 1995-м и сам Владимир покинул группу, вернулся в Сибирь, позже записывался с лидером КАЛИНОВА МОСТА в проекте РЕВЯКИН И СОРАТНИКИ, но в начале 2000-го опять появился в Питере и играл в SWEET LITTLE 60s и ОЛЕ ЛУКОЙЕ.
Восстановить стабильность удалось только летом 1995 года, когда бас взял в руки Дмитрий Меглицкий (р. 13.05.71 в Ленинграде), ранее в МИНОРНОМ ПОЛЕ и ФОКСТРОТЕ. Группа продолжала много играть, а с открытием в Питере нового клуба «Перевал» стала одной из его главных звезд (вместе с жанрово близкими ЧУФЕЛЛОЙ МАРЗУФЕЛЛОЙ, CHESS и BEGEMOT). Летом 1996 года WINE на один концерт в клубе «Гора» воссоединились с Гаккелем и Каролиной Друэн. Пару раз занятого в ФОКСТРОТЕ Меглицкого подменял Сергей Никифоров из CHESS.
В 1996-м в офисе продюсерского центра «Добролет» прошла первая персональная выставка живописи Федякова (теперь уже фигурирующего как Алексей Вайнер). Кроме того, в 1996–1997 годах Вайнер тесно сотрудничал с издательством «Азбука» и, развивая свой художественный метод, серьезно увлекся гиперреализмом. По предложению главного редактора «Азбуки» Вадима Назарова Вайнер записал саундтрек к роману Марии Семеновой «Волкодав» (это была первая попытка такого рода), но из-за разразившегося летом 1998-го кризиса он так и не был издан, хотя в начале следующего десятилетия эта музыка была использована в спектакле «Цахес Циннобер» Кировского Театра юного зрителя.