По большому счету, дальнейшая биография ЗИМОВЬЯ ЗВЕРЕЙ лишена эффектных страниц: они регулярно записывали альбомы (благо арбенинские наработки в прошлом обеспечили их материалом на несколько лет вперед), выступали перед своей медленно, но верно разраставшейся аудиторией, редко звучали на радио и еще реже появлялись на телеэкране, культивируя свой неявный, но внутренне мотивированный герметизм.
В конце 1997 года, когда ЗИМОВЬЕ записывало очередной альбом «Свидетели», в его ряды органично влился флейтист и саксофонист Георгий «Егор» Мажуга (р. 1.12.76 в Ленинграде). Он вырос в семье художников, начал заниматься музыкой с пяти лет, закончил музыкальную школу по классу флейты, а потом Педагогический институт, после чего поступил в аспирантуру, а также начал заниматься компьютерной графикой и полиграфией. К моменту знакомства с ЗИМОВЬЕМ ЗВЕРЕЙ Егор успел отметиться в нескольких группах, наиболее заметными из которых были ФОКСТРОТ и ВАКУУМ (не эстрадный).
В конце 1998 года в Театре эстрады состоялась премьера музыкального спектакля «Свинопас» (по сказке Г.-Х. Андерсена), в котором Костя Арбенин предстал как драматург, режиссер, музыкант и актер, сыграв при этом все роли! Спектакль имел шумный успех, с тех пор прочно вошел в репертуар группы и регулярно исполняется на театральных подмостках Питера и Москвы.
Продолжая развивать свой художественный почерк, ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ один за другим выпускало свои новые работы: «Оба неба» (1998), «Судьба водолаза» (1998, концертный), «Избранное» (1998), «Вещи со своими именами» (1999), «Возвращение именных вещей» (1999) и «Родословная» (1999). Последний из них в известном смысле завершил первый этап в истории группы. К этому времени Смирнов женился и эмигрировал в Голландию. Хотя поначалу он еще появлялся в Питере и играл электрические концерты, сама их идея начала тяготить ЗИМОВЬЕ.
До этого времени группа на все сто отвечала определению питерской, ибо ни разу не выбиралась с концертами за пределы родного города. Географическая девственность ЗИМОВЬЯ ЗВЕРЕЙ закончилась после того, как 8 октября 1999 года группа дала свой первый концерт в московском клубе «Край».
1999-й был отмечен еще одним немаловажным событием: учреждением в Питере перманентного фестиваля поющих поэтов «Могучая кучка», идею которого уже давно вынашивали Арбенин и Петерсон. Отправной точкой для его организации послужил тот непреложный факт, что за последние несколько лет на сцене и вне ее появилось целое поколение авторов, соединивших энергию рок-н-ролла с интеллектуальностью лучших образцов авторской песни и предпочитающих выступать соло или с минимальным акустическим составом.
Идея оказалась жизнеспособной, и «Могучая кучка» стала регулярной, а в ее выступлениях в разное время принимали участие Михаил Башаков (экс-ДУХИ), Кирилл Комаров, Вячеслав Ковалев, Дмитрий Максимачев (ТАНКИ), Анатолий Багрицкий, Олег Дегтярев, Евгений Пальцев, Елена Гудкова, Евгения Венлиг, Светлана Голубева, группы СТУПЕНИ, THE КИКС и многие другие.
В 2000 году свет увидела только студийная версия «Свинопаса», а уже следующий альбом ЗИМОВЬЯ ЗВЕРЕЙ, «Конец цитаты» (2001), который сама группа решила обозначить как литературно-музыкальную композицию, стал знаком изменения ее подхода к собственному творчеству. Отказавшись от рок-акустики как частного случая традиционного рок-звучания, музыканты пришли к пониманию того, что только прозрачный саунд и чистый акустический звук позволяют им адекватно выразить сущность своего художественного послания.
С этого момента ЗИМОВЬЕ стабилизировалось в формате трио, хотя время от времени на концертах и в студии к нему присоединялся бас-гитарист Михаил Иванов, бывший ученик Саши Петерсона, который с 1996 года принимал участие в VERMICELLI ORCHESTRA, а звучание экспериментального альбома «Антиутопия» (2002) обогатила скрипка, на которой играла Александра Савина (р. 10.04.77 в Ленинграде), музыкант академического направления и преподаватель Консерватории.
1 апреля 2002 года закрылся клуб «Зоопарк», в котором ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ выступало в течение шести (!) сезонов; активность группы окончательно переместилась в концертный зал «Петербургский», где проходили многие «Могучие кучки», а также в Театр эстрады.
Одной из наиболее сильных работ начала третьего тысячелетия стал альбом «На третьем римском», который увидел свет в ноябре 2002-го, – его внутренний драматизм и зрелый поэтический язык заставили пересмотреть свое мнение о ЗИМОВЬЕ ЗВЕРЕЙ многих из тех, кто считал их творчество милыми, но отнюдь не претендующими на серьезное внимание песенками для девушек.