Европа стояла на пороге войны. В Петербурге уже обсуждали "образ действия в случае новой войны с Англией и Австрией". Канцлер А. М. Горчаков, военный министр Д. А. Милютин, министр финансов М. Х. Рейтерн, министр внутренних дел С. И. Тимашев полагали, что войны надо избежать любой ценой. Представители дома Романовых - императрица, великий князь Николай Николаевич-старший, великий князь Александр Александрович настаивали на жесткой позиции, считая, что отказ от войны приведет к падению престижа России во всей Европе. Ради престижа мы, как известно, весь народ готовы на плаху положить - и командование русской армией на Балканах получило приказ занять Босфор и не допустить прорыва английской эскадры в Черное море. Одновременно в Вену был направлен русский дипломат граф Н. П. Игнатьев. Перед ним стояла сложная задача - убедить императора Франца Иосифа и министра иностранных дел Д. Андраши, главных сторонников "жесткого курса", в справедливости русских требований. Но переговоры зашли в тупик: в Вене уже видели Австро-Венгрию гегемоном на Балканах и ни о каком присутствии России в этом регионе не желали и слышать. Н. П. Игнатьев отклонил все претензии Вены. Переговоры были прерваны.
В таком же ключе развивались отношения России с Англией. Премьер Дизраэли повел себя, по отзыву русских дипломатов, "с поразительной наглостью". Он объявил Сан-Стефанский договор "несовместимым с законными интересами Великобритании". Англия в открытую начала подготовку к войне. Английские войска, расквартированные на Мальте, получили приказ готовиться к десантной операции на Балканах, а английский флот в Эгейском море был спешно усилен.
Накалившуюся обстановку разрядило предложение Бисмарка стать "честным маклером" в переговорах с конфликтующими сторонами. В этот период Германия не имела никаких военно-стратегических интересов на Балканах и ее позиция была подчеркнуто нейтральной. В начале декабря 1876 года Бисмарк, выступая в рейхстаге, заявил, что во всем Восточном вопросе он не видит интереса, "ради которого стоило бы пожертвовать костями хотя бы одного померанского мушкетера". Для Германии гораздо важнее было сохранение Союза трех императоров - Германии, Австро-Венгрии и России - и сохранение своего лидерства в этом союзе.
При посредничестве Германии в Берлине был созван международный конгресс по Балканам. "Россия пошла в Берлин извиняться за свою победу", ядовито охарактеризовал позицию русской дипломатии на этом конгрессе А. А. Керсновский в своей "Истории русской армии". Впрочем, в Петербурге с самого начала понимали, что Сан-Стефанский мир - не окончательный, и с его условиями великие державы не согласятся, а воевать одновременно с Англией, Австро-Венгрией и Турцией реально мыслящие политики России не собирались. Сан-Стефанский договор, по существу, олицетворял программу-максимум русской политики на Балканах по состоянию на тот период. Реализовать полностью эту программу Россия не надеялась, да и не могла.
Берлинский конгресс открылся 1 (13) июня 1878 года и проходил в условиях острой дипломатической борьбы. Австро-Венгрия и Англия требовали от России отказаться от планов создания "Великой Болгарии" и сократить территорию Болгарии до минимума. Эта позиция получила поддержку Сербии, политика которой со времени Берлинского конгресса и до начала ХХ века отличалась ярко выраженной проавстрийской ориентацией.
Англия настаивала на разделении Болгарии на две части, при этом северная часть получала политическую автономию, а южная - административную автономию в составе Турции. Австрия также выступала против создания единой Болгарии. "Это означает смертный приговор болгарской национальности, заявлял в ответ глава русской дипломатии А. М. Горчаков, - честь и интересы России запрещают это категорически".
Одновременно английская дипломатия сделала ставку на противопоставление Греции славянским народам Балкан, пытаясь превратить Грецию в плацдарм своей балканской политики. Англия удержала Грецию от вступления в войну с Турцией в 1877 году и теперь требовала для Греция территориальных приращений в Эпире и Фессалии. Фактически же целью Англии было поощрение греческого национализма и искусственное разжигание национальных противоречий на Балканах. Что же касается "любви" Англии к грекам, то министр иностранных дел Англии лорд Солсбери в 1877 году так характеризовал греков в частной беседе: "Эту расу... он полагает слишком уж недисциплинированной и чересчур пропитанной конституционными теориями, чтобы играть полезную роль среди примитивных народов Оттоманской империи".