Минирование и засады, устраиваемые партизанами ФРЕЛИМО на дороге, соединяющей Солсбери и Блантайр, блокировали единственный сухопутный путь между ЮАР и ее государством-сателлитом Малави. Активность партизан в Тете вызвала шок в Лиссабоне. Португальское командование вынуждено было в срочном порядке перебросить войска из Кабу-Делгаду и Ньяса в северо-западный район страны, что дало возможность фронту начать активные наступательные действия на Севере. Лиссабон передал всю полноту гражданской и военной власти в Тете в руки высшего армейского офицера. С. Машел подытожил результаты операций ФРЕЛИМО в Тете в 1972 г., сказав: «Тете подобен горбу верблюда — именно там сосредоточены (португальские. —
В июле 1972 г. партизаны начали военные действия в районах Вила-Пери и Бейры. Опасаясь, что будут блокированы экономически важные для него дороги Умтали — Бейра и Солсбери — Блантайр, расистское правительство Родезии направило в Мозамбик войска и ВВС, которые выступили на стороне португальцев уже с апреля 1971 г.
Действуя мелкими партизанскими группами, ФРЕЛИМО наносил большой ущерб живой силе и технике противника. По свидетельству Хенриксена, использование советского оружия «иногда давало партизану превосходство в огневой мощи над португальским солдатом». Обстрел ракетами таких целей, как Эстима (оборонительная база в 20 милях от плотины Кабора-Басса), вызывал панику среди португальских войск. По некоторым данным, к весне 1974 г. фронт имел внутри страны 10 000 вооруженных бойцов и 25 000 членов организации. Только в 1972—1974 гг. число бойцов возросло на 4000 человек.
К 1974 г., хотя португальцы располагали в Мозамбике более чем 70-тысячной армией, ФРЕЛИМО контролировал четверть территории страны (200 000 кв. км), в которой проживало более 1 млн. человек. После победы революции в Португалии начались переговоры между новым португальским правительством и ФРЕЛИМО. Первая встреча состоялась в Лусаке 5 июня 1974 г. Она закончилась неудачей, так как португальский представитель — заместитель командующего Оперативным командованием на континенте (КОПКОН) Сарайва ди Карвалью был уполномочен президентом Спинолой вести переговоры лишь о прекращении огня, в то время как мозамбикцы требовали признания их права на независимость и признания ФРЕЛИМО единственным законным представителем народа Мозамбика.
Последнее условие было принципиально важным, так как Спино-ла, явно взяв курс на неоколониалистское решение проблемы колоний, всячески благоприятствовал появлению в Анголе и Мозамбике проимпериалистических коллаборационистских и сепаратистских группировок. По возвращении в Лиссабон С. ди Карвалью представил Спиноле доклад, в котором говорилось об ухудшении для Португалии военной ситуации в Мозамбике и предлагалось пойти на уступки ФРЕЛИМО. Это вызвало раздражение генерала, обвинившего Карвалью в трусости.
Он назначил губернатором Мозамбика своего верного сторонника Силвину Силверину Маркеша, дав ему широкие политические и военные полномочия. Спинола намеревался создать так называемый «выборочный совет», который обеспечил бы португальское господство в Мозамбике в течение неопределенно долгого переходного периода. Вот как вспоминал Жардин о своей встрече со Спинолой: «Я утверждал, что мы хотим солидных гарантий для всех заинтересованных групп относительно независимости Мозамбика, интегрированного в широкое “Лузитанское сообщество”… Он заметил мне, что убежден, что сможет принять наилучшее решение, и высказал туманные предположения о форме, в коей следует готовить и избрать выборочный совет».
К этому времени ФРЕЛИМО добился военных успехов. 24 июля 1974 г. С. Машел следующим образом охарактеризовал изменения, происшедшие в военно-политической ситуации в Мозамбике после революции в Португалии: «В Замбезии, хотя вооруженная борьба началась там менее месяца назад, она уже охватила более трети территории, в течение нескольких недель более 5 тыс. патриотов вступили добровольцами в наши Народные силы освобождения. Народ Мозамбика с энтузиазмом приветствует более тысячи португальских солдат, отказавшихся воевать в составе колониальной армии».
Португальская армия не хотела продолжать проигранную войну. Военные опередили дипломатов и в июле 1974 г. начали секретные переговоры с руководством ФРЕЛИМО, результатом которых было прекращение огня де-факто. В августе 1974 г. в Дар-эс-Салам для переговоров с ФРЕЛИМО прибыли представители португальского правительства Мариу де Соареш и майор Мелу Антуниш. На этот раз переговоры прошли быстро и успешно. Португальская делегация приняла основные требования фронта. Оставшиеся нерешенными вопросы — о гарантиях интересов Португалии в Мозамбике, о механизме передачи власти, о составе переходного правительства — были согласованы во время новой встречи в Лусаке в сентябре 1974 г. 7 сентября 1974 г. там было подписано соглашение о предоставлении Мозамбику независимости с 25 июня 1975 г. По этому соглашению было создано переходное правительство, возглавленное членом Исполкома ФРЕЛИМО Ж. Чиссано.