Полчища Батория наступали. Разбили несколько русских корпусов, взяли Полоцк, Великие Луки и ещё десяток городов. А Россия воевала уже больше двадцати лет подряд, очень устала. В сражениях полегло немало наших воинов. Заменить их было трудно, ведь дворяне и стрельцы годами обучались военному искусству. Баторию возмещать потери было проще. Папа даст денег, и нанять на них готовых немецких солдат.
И даже те войска, что остались у Ивана Грозного, приходилось разделять по нескольким фронтам. Шведы захватили часть Эстонии, русские крепости Ям, Ивангород, Копорье, Корелу. На юге крымская конница напала на Рязанщину. Агенты турецкого султана и крымского хана появились возле Казани и Астрахани. Подкупали местных вождей и внушали — Россию громят, самое время возродить ваши ханства. Племена на Волге взбунтовались. Видя такое, на русские земли полезли в набеги ногайцы, сибирский хан Кучум. Баторий был уверен в победе. В письмах к Ивану Грозному насмехался: «Где же ты, Бог земли Русской?»
Но враги надеялись ещё и на русских изменников. Новый заговор возглавил самый ближайший помощник царя — Богдан Бельский. Его брат перебежал к полякам, второй брат к шведам, установили с ними связи. Хотя Иван Грозный считал Бельского самым верным, полностью доверял ему. Он отвечал даже за лечение государя. Пользуясь этим, он взял на службу иностранного врача Иоанна Эйлофа. Откуда он взялся, неизвестно. Но историки установили — Эйлоф вёл какие-то дела с иезуитами.
А орден иезуитов поручил операции против нашей страны своему офицеру Антонио Поссевино. Тому самому, который даже шведского короля переманил в католическую веру. Когда Россия терпела тяжёлые поражения, Поссевино с посольством иезуитов приехал к Ивану Грозному. Объявил, что римский папа хочет дружить с царём, поможет заключить мир с Баторием. Нужно только одно — чтобы царь согласился на унию, подчинил Русскую Церковь папе. В Риме прикидывали, что разбитый Иван Грозный уже скис и согласится, только бы остановилось наступление поляков.
Но враги радовались слишком рано. Стотысячную польскую армию остановили под Псковом. Защищать его вышли все жители, стояли насмерть. Отражали штурмы. Из пушек метко поражали польские батареи. Сами выходили из крепости, громили вражеские лагеря.
А Иван Грозный послал на помощь городу все войска, что у него были. Русские отряды обложили неприятелей с разных сторон, клевали наскоками, не давали собирать продовольствие. Королевская армия стала голодать. А при каждой попытке взять Псков она теряла множество убитых и раненых.
Баторий осаждал крепость 147 дней, но ничего не добился. А его полки таяли! Наёмникам такая война совсем не нравилась, они стали разбегаться. Польские паны и шляхтичи тоже забеспокоились, как бы остаться целыми. Начали разъезжаться по домам. Королю пришлось согласиться на переговоры и заключить мир. Поляки оказались настолько измочаленными, что вернули все русские города, которые сумели захватить.
Принимать унию Иван Грозный, конечно же, отказался. Но враги ему отомстили. Когда иезуит Поссевино находился при его дворе, он встречался с Богданом Бельским, с доктором Эйлофом, о чём-то разговаривали. У царя было два сына, Иван и Фёдор. Наследником был старший, Иван. И вдруг он разболелся. Лечить его стал Эйлоф под руководством Бельского. Лечили так, что царевич умер. Развели руками — ничем нельзя было помочь. Уже в ХХ веке учёные вскрыли гробницы в Кремле, исследовали останки и определили — царевич был отравлен. Но в те времена химических анализов делать не умели и правду не узнали. А Поссевино за границей принялся распространять враньё, будто Иван Грозный сам убил своего сына.
Шведов наши воины тоже остановили, крепко побили возле крепости Орешек. Но России нужна была передышка. Ей ещё угрожали другие враги — на юге, востоке. Иван Грозный решил, что со Швецией можно разобраться позже. С ней заключили перемирие. Шведы удержали четыре русских города, взятых ими. Зато освободились царские войска. Усмирили мятежи на Волге. Всыпали крымцам и ногайцам. А один из казачьих отрядов, атамана Ермака Тимофеевича, в ответ на нападения Сибирского хана Кучума отправился в его владения. 540 казаков с тремя пушками нагрянули прямо на неприятельскую столицу, разгромили Кучума. И к России присоединились ещё одно ханство — Сибирское.
Россия за время правления Ивана Грозного увеличилась вдвое. Стала самой большой державой в Европе. Получив мирную передышку, она опять быстро развивалась, богатела, укреплялась. А царь был ещё полон сил. После того, как у него отравили трёх жён, он снова женился на дочери боярина Марии Нагой. У них родился ещё один сын, Дмитрий. Но в марте 1584 года государь внезапно заболел. Лечили его те же самые личности, которые лечили его наследника, Эйлоф и Бельский. Вскоре Иван Грозный скончался. А нынешние учёные установили — в останках царя и его сына содержится один и тот же яд.