Разобравшись с польскими проблемами, русское государство смогло полностью повернуться лицом на юг, туда, куда к теплым морям плавали еще древние славяне. На пути к контролю над Черным морем лежал Крым, населенный воинственными татарами. Их постоянные набеги не давали стране спокойно вздохнуть. Пришло время попытаться ликвидировать эту постоянную угрозу. Помимо того, как и в случае с последней польской войной, крымский хан был всегда рад оказать помощь любому врагу русского государства. Однако у татар-крымчаков был могущественный покровитель. Турецкий султан, как глава всех мусульман, всячески поддерживал крымского хана. Так желание прекратить набеги приводит Россию к череде бесконечных войн с турками…
В 1676 году умирает царь Алексей Михайлович. От двух браков он имел трех сыновей Федора, Иоанна (Ивана), Петра и дочь Софью. Трон наследует старший из братьев Федор Алексеевич. Ему и приходится первым скрестить меч с кривым турецким ятаганом. Правда, ему пришлось защищаться, а не нападать. В 1677 году большая турецкая армия вторглась на Правобережную Украину. Турки осадили город Чигирин, но русско-украинская армия под командованием Ромодановского и Самойлова разбила неприятеля. В следующем году упорные османы захватывают город, но затем русские войска заставляют их отступить. В итоге борьба заканчивается Бахчисарайским перемирием на двадцать лет.
Туркам тогда было просто не до нас. Османская империя в то время снова воевала с Австрией и Польшей. Турецкая армия рвется в Западную Европу. Успех так близок! В 1683 году армия под предводительством великого визиря Кара-Мустафы опять появляется под стенами австрийской столицы. Так далеко на запад турки еще не заходили. Все решается в жестоком сражении под Веной – османы разбиты объединенной армией австрийцев и поляков. Однако тень полумесяца, нависшая над Европой, заставляет наших соседей быть очень сговорчивыми. Понимая, что Россия является естественным союзником Польши в борьбе с турками, новый польский король Ян Собесский, предлагает русским союз. Но Москва, с самой Польшей находясь только в перемирии, соглашалась помочь лишь при заключении вечного мира. В 1686 году старые соперники заключают «Вечный мир» против Крыма и Турции. Польша навсегда передает России все, что она завоевала в XVII веке и Киев, «мать городов русских». За это русское государство берет на себя обязательство начать войну против Крыма и турок.
За это время в России тоже многое переменилось. В 1682 году умирает царь Федор Алексеевич. По молодости лет наследников у него нет. Престол должен наследовать средний сын Алексея Михайловича – Иван. Почти как в русской сказке, Иванушка оказывается дурачком, только настоящим, а не сказочным смышленышем. Иван Алексеевич действительно слаб здоровьем, причем, что говорится «на голову». Поэтому царем провозглашают десятилетнего Петра Алексеевича, сына царя от второго брака с Натальей Нарышкиной. Однако Милославские, родственники первой жены царя, матери больного Ивана, провоцируют знаменитый «Стрелецкий бунт». Убиты многие люди из партии Нарышкиных. Победители диктуют свои условия: на трон возведены вместе Иван и Петр. Словно в одночасье ожил двуглавый герб страны: в России одновременно было два царя! Такого прежде не бывало нигде, кроме древнего Рима, да и там сосуществование двух цезарей всегда заканчивалось гражданской войной. Но Милославские верно в школе историю не учили, а потому, как бы венчая собой этот вселенский бардак, старшая сестра царевичей Софья названа правительницей!
В этот сложный внутриполитический момент и пришла для России, пора выполнения обязательств, взятых на себя перед Польшей. Царевна Софья, впервые направляет стотысячное русское войско прямо в Крым. Но если работа дипломатов выполнена на «пятерку», то подготовка к войне из-за царящего в стране «троевластия» успешной никак не назовешь. Крымский поход 1687 года заканчивается крайне неудачно – войска даже не доходят до Крыма из-за того, что татары подожгли степь и тем лишили лошадей корма. Через два года неугомонные крымские татары и мягкие польские намеки вынуждают его повторить. Второй поход 1689 года оказывается более успешным, русская армия доходит до Крыма и наносит противнику ряд поражений в степях и низовьях Днепра. Татары вынуждены укрыться за укреплениями Перекопа. Однако на стратегическую ситуацию эти локальные победы никакого существенного влияния не оказывают. Набеги продолжаются, выход к теплым морям по-прежнему закрыт. Необходимо разрешить ситуацию кардинально, русское государство начинает задыхаться в узких континентальных тисках, сдавивших его мощный торс. Нужен выход к морю, нужен, как воздух. Да и постоянные набеги татар, которых подстрекала Турция можно было прекратить, лишь нанеся поражение самой Османской империи.