Потапыч, стоя на задних лапах, наблюдал за боем между Герой и Глафирой. Гера рвала и метала молниями, а Глафира отражала удары волшебной палочкой и пыталась обуздать силы Геры, но в одиночку у нее не выходило. Глядя на беспомощность Глафиры, Потапыч решил рассказать Бианке и ее друзьям о происшедшем. Он бегом пустился в лес. Добежал до берлоги и, встав на задние лапы, постучал по дуплу, тем самым еще больше напугал гостей. Бианка услышала Потапыча и, переведя дух, вышла из берлоги. Потапыч взревел, показывая одной лапой на море: