Миша и Мариша проснулись в пять часов вечера, отдохнувшие и готовые к новым впечатлениям. Дедушка сказал, что сейчас им предстоит прогулка в очень интересное и красивое место. Он попросил их взять с собой фотоаппарат и куртки, а то к вечеру могло стать прохладно. Они спустились с пригорка, немного прошли вдоль речки и переправились через неё по мостку из четырёх, связанных между собой, жёрдочек. Пройдя полем, они снова ступили в лес, а через полчаса вышли к озеру. Это был настоящий сюрприз для внучат. После моря они впервые видели сравнительно большой водоём и имели возможность полноценно искупаться. Пока они плавали, Тимофей Иванович достал из мешка надувную лодку и накачал её. Когда Миша и Мариша обсохли, он усадил их в лодку и устроил экскурсию по озеру. Дедушка объяснил, что сейчас осталось немного чистых природных водоёмов, а это озеро как раз из числа таких. Поэтому здесь можно встретить очень редкие растения и животных, которые занесены в Красную книгу. «Значит, я не смогу сорвать их и поместить в свой гербарий?» – спросила Мариша. «Нет внучка. Но сможешь вдоволь налюбоваться ими в их естественном виде. Поверь, это приносит намного больше радости, чем засушенный цветок! А чтобы пополнить коллекцию – так для этого фотоаппарат существует!».
Они долго плавали по озеру. Старый егерь брал пробы воды из разных мест, измерял её температуру и глубину водоёма. Он проверял, не расставлены ли где браконьерские снасти, попутно объяснял внучатам названия растений и многочисленных насекомых, сновавших по воде. Они отсняли несколько сотен кадров. Мариша набрала полный пакет растений, которые не запрещено было собирать, а Миша поймал на удочку тройку карасей, чем был необычайно доволен. Пора было возвращаться на берег, но Мариша заприметила очень красивый цветок кувшинки, растущий недалеко от берега, и попросила дедушку задержаться ещё чуть-чуть. Когда они подплыли совсем близко, Мариша смогла взять его в руки, не ломая стебель, и как следует рассмотреть. Дедушка закурил и стал учить Мишу правильно насаживать червяка на крючок. Они были так увлечены своим занятием, что не обратили внимания на крупный всплеск со стороны берега. Егерь сидел к источнику звука спиной, а Миша сосредоточил всё внимание на дедушкиных словах. Зато Мариша оторвалась от разглядывания цветка и заметила, что прямо к лодке плывёт какой-то тёмный зверёк. Он усиленно работал лапами и, по всей видимости, ни сколько не смущался присутствием людей. Он доплыл до носа резиновой посудины, где как раз и сидела Мариша, ткнулся в неё мордой, развернулся и отправился в обратный путь. Мариша успела лишь рассмотреть, что у зверька курносая мордочка, длинный узкий хвост, а величиной он чуть меньше кошки. Но самое странное было то, что за собой в кристально чистой воде зверь оставлял дорожку масляных пятен, переливавшихся всеми цветами радуги. Уловив тычок в лодку, Тимофей Иванович отвлёкся от объяснений, и успел увидеть уплывающего зверя. "Похоже, выдра!" – сказал он. «А это ещё что такое?!» – старый егерь заметил на воде пятна, так удивившие Маришу. «А это от зверька!» – просветила его внучка. «Как от зверька?! Не может быть!» – Тимофей Иванович развернул лодку и зачерпнул рукой воду. «Похоже на какие-то нефтепродукты! Но откуда им здесь взяться?! Ничего не пойму!» – бурчал он себе под нос. Затем егерь налил в специальную пробирку воду с масляными пятнами и заткнул её резиновой пробкой. Он пояснил внучатам, что в химической лаборатории определят, что это за вещество. «Дедушка, а я успела несколько раз сфотографировать этого зверя!» – сказала Мариша, заметив, что у дедушки совсем испортилось настроение. «А вот это ты молодец, внучка! Это может помочь!» – немного оттаял Тимофей Иванович. Меж тем они доплыли до своего берега. «Ну, давайте собираться. Пора ужинать!» – сказал он, вытаскивая лодку на берег. Вскоре они возвратились к палатке. Тимофей Иванович разжёг костёр и сварил уху из мишиных карасей. Мариша дополнила это блюдо домашними припасами. И они на славу поужинали, а затем легли спать.
Проснувшись утром, Миша и Мариша не обнаружили дедушку и Дуклу. Они выбрались из палатки и во все лёгкие вдохнули чистый лесной воздух. Тимофея Ивановича и собаки и здесь не оказалось. Наверное, дед пошёл осматривать свои владения, решили они. На углях стоял и разогревался котелок с заваркой, и ребята решили позавтракать. Затем они спустились к речке, помыли посуду и долго сидели на берегу, смотря на незатейливый пейзаж и наслаждаясь его красотой. Будто какая-то добрая энергия струилась от леса, речки, утреннего тумана. Она проникала в организм и наполняла его свежестью и силой.