Весной 1944 года 1-я Казачья бригада располагалась по правому берегу р. Сава. В ходе проведения антипартизанской операции «Шах» бригада противодействовала войскам штаба партизанских формирований в Западной Боснии.
Маневрируя своими силами, партизаны уклонились от боя, и казачьи полки повернули назад. 2-й Сибирский полк при отходе попал в окружение превосходящих сил противника и после ожесточенного боя и поддержки со стороны немецкохорватского батальона прорвал окружение.
Операция в районе Пожега-Талькессель провалилась по вине эмигранта-переводчика зондерфюрера Мирского, перебежавшего к партизанам и выдавшего оперативный план.
В августе 1944 года 2-я бригада под водительством самого «батьки» Паннвица уничтожила ряд укрепленных партизанских пунктов в районе Дарувар-Пакрац.
Основные бои дивизии начались в районе г. Баня-Лука. В результате этого титовцы захватили значительную территорию и лишь небольшой ее участок удерживали казаки 3-го Кубанского полка, а крепость Баня-Лука заняли усташи. Для разблокирования осажденных были выдвинуты 3-й и 4-й Кубанские, 5-й Донской полки и разведывательный дивизион под общим командованием фон Паннвица. Их поддерживали усташи и технические части 2-й танковой армии. Жестокий бой за город закончился победой казаков и усташей, при чем обе стороны понесли серьезные потери.
Вскоре ситуация изменилась, так как титовцы смогли беспрепятственно получать помощь от частей 3-го Украинского фронта, стремившихся установить контроль над севером Хорватии. Навстречу советским частям и партизанам выдвинулась 2-я казачья бригада в составе 3-го Кубанского, 5-го Донского и 6-го Терского полков и рядом вспомогательных частей. Путь казаков лежал через засады и обстрелы.
Вскоре части достигли города Копривницы, где оборонялись усташи и после дня отдыха выступили дальше. У Новиграда им противостояли сильные югославские части с советскими офицерами связи.
В это же время советские части прорвались на правый берег реки Дравы и закрепились на нем, ожидая подхода югославских частей. 6-й Терский полк провел разведку боем и установил силы противника. Командир дивизии дал приказ немедленно атаковать имеющимися силами, не дожидаясь соединения двух группировок противника. 26 декабря в 7.30 утра три полка казаков и усташи выступили в направлении на м. Питомачу. В ожесточенных боях казаки заняли ряд населенных пунктов, смяли советскую артиллерийскую батарею, несмотря на переброску противником сил на участки прорыва. С советской стороны в бой вступали новые силы, но к 17.00 казаки ворвались в г. Питомачу и завязали уличный бой. К утру 27 декабря город был полностью занят казаками. В бою был уничтожен советский 703-й стрелковый полк, два артиллерийских дивизиона и огнеметный батальон. Трофеями стали 29 орудий, 6 минометов, 42 пулемета, 149 огнеметов, 13 ПТР и множество другого военного имущества. Советские части потеряли 205 человек убитыми, 145 человек попали в плен.
Фон Паннвиц на поле боя вручил Железные кресты отличившимся казакам. 2-я бригада заняла район Питомачи, где ее части стойко стояли под обстрелом советской артиллерии, отражая попытки прорыва.
В январе 1945 года 2-я казачья бригада безуспешно пыталась овладеть городом Вировитица. Атаки на открытой местности и постоянный артобстрел причинили казакам большой урон, и наступление было прекращено. В это же время 1-я бригада получила приказ, предписывавший прикрывать отход горнострелковой дивизии СС «Принц Ойген».
Весной 1945 года казаки приняли участие в последней наступательной операции немецкой армии на южном фланге Балатонского выступа. Здесь 4-й Кубанский полк, придан187 ный 11-й авиаполевой дивизии, атаковал позиции болгарской артиллерийской батареи. В результате ночной атаки казаки захватили батарею и взяли в плен 450 болгарских солдат, сами понеся лишь незначительные потери.
В конце августа 1944 года командир дивизии и 2-й казачьей бригады были приглашены на встречу с рейхсфюрером СС Гиммлером, сосредоточившим к тому времени в своих руках командование всеми инонациональными формированиями. На совещании был решен вопрос о подчинении 1-й Казачьей дивизии войскам СС и формировании на ее базе казачьего корпуса.
Одну из основных ролей в формировании нового соединения играл герой Гражданской войны генерал-лейтенант А.Г. Шкуро. Он возглавил специальный орган при Главном управлении СС. Резерв казачьих войск, куда для нужд формирования собирались все казаки, воевавшие на фронте, эмигранты, рабочие-остовцы казачьего происхождения.