Константин открыл глаза и увидел потолок... не деревянный на этот раз. Мрак висел в комнате. Тусклый диск утреннего солнца висел на чёрном небе за окном. Люмина спала, положив на него руку, он осторожно освободился из её объятий, сел на кровать и встряхнул головой, затем лениво надел свою одежду и вышел из комнаты. Листиэль сидел на мрачной кухне в полном одиночестве и грустно смотрел вглубь чёрного тумана за окном.
- Пора собираться, - тихо сказал маг.
Эльф посмотрел на него и грустно ответил:
- Да, Мастер...
- Где все?
- Всё ещё спят...
Константин сел на стул, размял пальцы и опустил голову. На кухню вошла хозяйка.
- Доброе утро, - сказала она.
- Если это можно назвать утром... - протянул маг. - Собирайся Листиэль, пойдем уж...
- И куда вы теперь? - спросила женщина.
- На юг...
- В этот ад?
- Да, а что мы можем сделать ещё? Ждать пока этот туман поглотит весь мир?
- ...
- Я должен следовать знакам пророчества... Пойду, разбужу Лю...
В это время на кухню тихо вошла эльфийка.
- Ох... - вздохнул Константин, - ты уже проснулась?
- Да-а... - Люмина зевнула.
- Готова продолжить путь?
- Конечно... но... мне бы одежду поменять...
- Мм... Хозяйка, не поможете? - обратился маг к женщине.
- Может быть...
Холодный ветер свистел под крыльями ящера. Тьма окутывала все вокруг. Тёмный красный диск заходящего солнца тускло освещал пролетающие внизу горы. Константин вздохнул, заглянул в чёрные глаза эльфийки, сидящей на его коленях, и прижал её крепче к себе. Она улыбнулась ему в ответ, затем уставилась вниз.
- Уже близко... - сказала она чуть громче воя ветра. - Если я ещё помню дорогу...
- Вход в город за той горой, - сказал гном, кивнув в сторону высокой крутой скалы, и потянул вожжи.
Ящер медленно повернулся в сторону горы, и стал спускаться к ней. Солнце скрылось за горизонтом, опустив на землю практически кромешную тьму. За горой показалось тусклое свечение.
- Неужели я дома... - сказала Люмина. - Меня там наверно уже и не помнят...
Ящер спустился и опустил лапы на каменистую поверхность. Его когти звонко стукнули и он лёг. Люмина сползла с колен мага и спрыгнула на землю. Маг поправил своё снаряжение и осторожно слез. Спустился второй ящер.
- Что дальше? - спросил Листиэль, подойдя к остальным.
- Нам нужно к королю... - сказала эльфийка.
- Думаешь, мы сможем уйти далеко, никого не прикончив? - сказал Константин.
- Я смогу пройти мимо стражи...
- Умно... А мы?
- Капюшон сможет помочь.
- Если так... Листиэль, тебе придется остаться здесь.
- Да, так будет лучше, - ответил эльф. - Я не хочу соваться в самое пекло...
- Идём, Люми...
Константин одел свой чёрный капюшон на голову. Эльфийка медленно и спокойно пошла по дороге вокруг. В воздухе раздался мерзкий визг и скрежет. Люмина дрогнула и замерла. Маг глянул на чёрное небо, там ничего не было видно.
- Горгульи! - воскликнул гном-извозчик и схватился за топор.
Со свистом каменная птица пролетела над головами путников, за ней последовала другая, третья...
- Собраться всем вместе! - сказал гном. - Нельзя расходиться.
- У нас нет шансов поразить их оружием, - сказал Листиэль и уставился на мага. Маг молча осмотрел всех, затем сказал:
- Есть одна глупая идея... Они быстро нападают с воздуха, да?
- Точно! - воскликнул гном, замер на миг, глядя в небо, и отскочил.
Чёрная тень с визгом пролетела в том месте, где он только что стоял.
- Очень быстро... - продолжил он.
- Тогда все ко мне! - сказал Константин. - Тефес арос...
Магический разряд пробежал по его телу и вырвался наружу, распространившись в окружающем пространстве... «Магический щит должен помочь», - подумал он и спокойно встал, опустив голову и сложив руки на груди. Сердце его не подавало знаков тревоги.
- И что? - Люмина глупо посмотрела на мага.
Костян медленно поднял глаза и тихо спокойно сказал: - Ждём...
Мерзкий вопль раздался в чёрных небесах. Свист, вопли, скрежет каменных зубов... Чёрная птица вырвалась из мрака и вдруг дрогнула в полёте, завизжала, и, извиваясь, рухнула на землю. Маг спокойно отцепил Жезл со спины и одним движением добил монстра. Вскоре под ноги путникам упало ещё несколько горгулий. После того, как была раздроблена шея последней каменной птицы, всё стихло.
- Всё? - сказал маг и повесил Жезл обратно на спину.
- Похоже, да, - ответил ему эльф.
- Хорошо... Я знал, что этот фокус меня не подведёт...
- Что это было?
- Щит от стрел.
- От стрел?! - не понял Листиэль.
- Именно. Название не полное, правда. В общем, это щит от всего, что быстро движется в воздухе... Ну что? Идём, Люми?
- Ага... - эльфийка кивнула и повернулась к обходной дороге. - Пошли...
Эльфийка двинулась в путь. Константин опустил капюшон на глаза, спрятал руки в рукава и последовал за ней. Вскоре за поворотом дороги показался освещенный факелами вход в пещеру.
- Это вход в город, - тихо сказала Люмина. - Я иду первой.
- Естественно.
- Не показывай свою кожу вообще. Пока мы не дойдём до нужного места...
- Нужное место, это...?
- Тронный зал.
- И нас туда пустят?
- Нет, но... если за эти двадцать лет город не перестроили...
- Гм...
- Что-нибудь придумаем... Только без боя...
- Понимаю.