На Балканах активно работала австрийская агентура. Католические проповедники развернули миссионерскую деятельность. В 1688 году австрийская армия вступила в пределы Османской империи. Летом австрийцы подошли к Белграду, овладев им в сентябре. Вместе с австрийскими войсками против турок боролись и балканские славяне. Узнав о приближении австрийцев, жители горнорудного города Чипровец (ныне — Чипровцы) на северо-западе Болгарии подняли восстание. Горняки боролись против существующей власти и ухудшения экономического положения. В районе отмечалось истощение запасов местных руд. Организаторы Георгий Пеячевич и Богдан Маринов были католиками и поддерживали политику Австрии. Вместе с чипровскими болгарами против турецкого ига выступили гайдуцкие отряды из Южной Болгарии, предводительствуемые воеводой Страхилом. Против повстанцев османы направили крупные военные силы. С ними в подавлении восстания принимал участие венгерский феодал Имре Текели, боровшийся за свободу венгров против монархии Габсбургов. Австрийские войска, встретив сложности с добычей провианта и фуража, отступили в Трансильванию. Восставшие болгары оказались одни против вооруженных турок. Повстанцы были разбиты у села Кутловицы. Отдельные отряды сопротивлялись до 1689 года. Но силы оказались неравными. Чипровец турки разрушили до основания, его защитников перебили. Большая часть болгар бежали из Чипровца в Австрию и Валахию. В 1689 году австрийцы взяли Видин, Ниш, Чипровец. Однако местное население не смогло поддержать союзные войска. Земля опустела, турки выжгли все. Против угнетателей выступили крестьяне Македонии во главе с гайдуком Карпошем. Но и это восстание османы подавили в крови. Только головешки да пепел остались от селений. Выступления балканских христиан и австрийских дворян показали, что интересы, которые преследовали австрийские военачальники, не соответствовали требованиям руководителей гайдуцких отрядов. Славяне хотели свободы, а австрийцы стремились получить новые богатые земли.
В 1690 году 60–70 тысяч сербов Оттоманской Порты после отступления австрийских войск, спасаясь от насилий и зверств со стороны османов, переселились во главе с патриархом Арсение III Чарноевичем в государство Габсбургов. На новой родине сербское население надеялось получить гражданские и экономические свободы.
Неудачи постигли и Ростислава Срацимира. Еще до его возвращения из России план был выдан султану. Прибывший на Балканы Срацимир, как и другие вожди национально-освободительного болгарского движения, не знал о предательстве. Турецкая армия, направленная против Польши, поменяла маршрут и двинулась на Велико Тырново — древнюю столицу Второго Болгарского царства эпохи раннего Средневековья. Срацимир закрылся с группой защитников в тырновской цитадели. Раненого Ростислава друзья успели перевезти в Рильский монастырь. Захваченных руководителей повстанцев турки казнили, Тырново разгромили, а население подверглось уничтожению. Болгары бежали в Венгрию, Трансильванию, Валахию. Срацимир в 1689 году эмигрировал в Московию. Русское правительство подарило Срацимиру имение под Смоленском. В России Ростислав дал начало дворянскому роду Ростиславовичей-Дубровских.
Через два года после поездки Срацимира в Москву поступило новое обращение с Балкан от православных христиан. В 1688 году сюда прибыл архимандрит монастыря Святого Павла на Афоне (обитель тогда населяли сербы и болгары) Исайя, который привез царям грамоты от бывшего константинопольского патриарха Дионисия, сербского патриарха Арсение III Чарпоевича и господаря Валахии Константина Щербана. В них содержалась просьба, чтобы цари двинули русские войска против турок и освободили православные народы. Сверх того, Исайя заявил в Посольском приказе о готовности сербов и болгар, всех христиан, населявших земли за Дунаем, поддержать русские войска при переходе на турецкую землю. Исайя, выполняя политическую миссию, большое значение придавал России как центру православной культуры. Афонский архимандрит видел задачу Москвы не только в освобождении православных народов от власти турок, но и в предупреждении захвата их католиками. Исайя выразил пожелание, чтобы русские государи приняли южных славян в свое подданство.
Для переговоров с Щербаном, который выразил готовность привести Валахию под власть двуглавого орла, Москва, упорно искавшая союзников против Крымского ханства, направила в Бухарест уполномоченное лицо — грека Дементия Фомина, Он вез ответные царские грамоты Щербану и патриарху. В них подтверждалось, что цари имеют «…о всех православных христианах, живущих под игом поганским, попечение» и «о освобождении… неотменное намерение». Сообщение о походе на Крым в грамотах сопровождалось призывом поддержать русские войска. Цари выражали готовность принять христиан после их освобождения в свое подданство и защищать православное население от нападок иноверных.