Белогорская крепость захвачена отрядами Пугачева, Швабрин оказывается предателем, жители встречают Пугачева хлебом и солью, а Гринева ожидает смерть на виселице. В последнюю минуту Пугачев милует молодого офицера. Гринев узнает в атамане разбойников того самого бродягу-проводника, которому он подарил заячий тулупчик.
Гринев решает ехать в Оренбург за помощью, чтобы отбить крепость, в которой осталась Маша Миронова. Получив отказ, он возвращается, снова встречается с Пугачевым и обращается к нему за помощью.
Отправив Машу в качестве невесты и дочери погибшего офицера к своим родителям,
Г ринев продолжает службу. После подавления бунта он арестован по навету Швабрина. Страшась вовлечь Машу в следственное разбирательство, он молчит об истинных причинах его встреч с Пугачевым. Гринева приговаривают к ссылке в Сибирь. Маша едет в Петербург, где встречается с мудрой и милостивой императрицей Екатериной Великой.