Рати стояли на поле боя друг против друга, когда выехал из вражеского войска поединщик, огромный рептилоид на огромном коне, он возвышался словно гора, его огромная голова была увенчана металлическим шеломом с большими рогами, из пасти торчали огромные клыки, и тянулся длинный хвост далеко за конём, который двигаясь из стороны в сторону, сшибал всех на смерть. Надсмехаясь над нашими воинами, стал вызывать себе поединщика, ему навстречу выехал из нашего войска Последник, облачённый в боевое облачение и доспехи, привезённые эльфами, на своём дракосе, в руке он держал тяжёлое копьё. Вот разъехались они, и помчались навстречу друг другу, и вдарили копьями, сломались копья, выхватили мечи, такой шум пошёл, что замолкли птицы, и перестали жужжать насекомые. Долго продолжался бой, никто одолеть своего соперника не может, тут дракос стал палить огнём коня противника, не выдержал тот, увернулся, и Последник не упустил своего шанса, изловчился, и нанёс страшный удар своим волшебным мечом, и разрубил рептилоида пополам вместе с конём, да так, что упали две половины в разные стороны, обагряя землю кровью зелёного цвета. Не ожидали вороги, такого конца поединка, кинулись в бой, не ожидания команды, а Последник по знаку Неотмираса вернулся в строй.
По команде Истамироса, навстречу неуправляемой толпе воинов выступило его войско, подкреплённое стаями волков, тигров и комов, и завязалась кровавая сеча.
Отряд горных эльфов на конях ударил правым флангом, оттесняя войско Змея Горына в сторону дингриков, охватывая их в клещи.
Дингрики пошли толпой на рати Истамироса, давя воинов ногами и глотая их живьём, тогда воины стали отступать перед их натиском, заманивая их в лес. И как только дингрики ворвались в лес, тут в бой вступили дриады, которые сидели на верхушках деревьев, привязывали их головы верёвками к стволам деревьев, а ильмены внизу хомутали им ноги, привязывая их к деревьям, а воины вернулись на поле боя.
Уже всё войско Змея Горына вступило в бой и, тяжело пришлось бы ратям Истамироса, но тут в бой вступила рать Клатафила, которая со свежими силами ударила по ворогу, не ожидая напора, заколебались они и стали отступать, и в этот момент прилетели орлы, и сбросили осколки скал прямо в войско, создав свалку и неразбериху. С левого фланга вступил в бой отряд лесных эльфов на конях, обходя врагов и сжимая кольцо. Змей Горын, его сын и маги ждали, и которые ударили неожиданно боевыми заклинаниями и, уже, когда казалось, что победа будет за ратью Истамироса, но маги Родчевека подготовленные Велимудром успели поставить защиту и, нанесли мощный ответный удар, от которого маги противника были уничтожены.
Трёхглавый Змей Горыныч не выдержал, и взмахнув крыльями, полетел на поле боя, и стал палить сразу из трёх голов, не выдержали воины Истамироса, и под натиском огня стали отходить назад. Но тут в бой вступил вождь Дракос со своими сынами, окружив со всех сторон Змея Горыныча, и кружась над ним по воздуху они начали обстреливать его огненными залпами, оттесняя того от поля боя. Не выдержав такой атаки, он опустился на землю, где его уже ждал Велимудр на своём дракосе и его группа магов, которые встали в коло, непрерывно атакуя боевыми парализующими заклинаниями. Змей Горыныч не боялся магии, но всё же почувствовал её, особенно, когда тебя сверху поливают огнём дракосы из вращающегося над ним огненного коло. Он палил огнём, то по ним, то по магам и вскоре почувствовал, что выдыхается, запас огненных сил приходит к концу, вот тут - то охватила его паника, и обратился сын к отцу за помощью.
Однако драко Змею Горыну было не до него, ему самому приходилось туго, против двух самых могущественных магов древнего волшебного народа, Родчевека на дракосе и Клатабора, сидевшего на коме Топтуне, кроме них с ним в бой вступили Последник и Огнесказ на дракосах, да Сорванец на своём драконе Сортисе. Они заблокировали его магию, не давая тому нанести удар боевыми заклинаниями, а сверху его поливали огнём дракосы и дракон, однако мольбу о помощи от своего сына он услышал и, бросив держать защиту, он прочитал заклинание на перемещение в пространстве для своего сына, и сын исчез. Это отвлечение стоило жизни самому Змею Горыну, ибо совместный удар магов и стрельба из лука Сорванца сделали своё дело. Стрела, пущенная из лука пронзила ему грудь, он упал со своего дракоса на землю, в этот момент Огнесказ нанёс ему удар своей дубиной по голове, голова затрещала, но выдержала, однако удар мечом, нанесённый Последником перерубил тому шею, и тело рассыпалось мелкими искрами. С гибелью Змея Горына, его войско побросало оружие и бросилось в горы, но бежать было некуда, они были окружены и сдались в полон.
Так закончилась первая кровавая битва древнего волшебного народа против злого мага драко Змея Горына. Много воинов полегло в этой битве, всё поле было завалено трупами и залито кровью разных цветов.