Получив кивок головы Святогора, он подал ему ложку с зельем и дал ему знак выпить. Святогор взял в руки ложку с варевом, на минутку задумался, выпил содержимое одним глотком, повернулся лицом в сторону горы Меру, перекинулся Волком и исчез в лесу. По лесу он рыскал серым Волком, по степи скакал серым Зайцем вплоть до горы Меру, а обратно по над степью стелился Сизым Соколом, по лесу порхал пёстрым Филиным, подлетев к Велимудру, ударился оземь и превратился в добра молодца.
Вторым к нему подошёл Святазар, взяв из его рук ложку с варевом, помедлил немного, он выпил зелье залпом, повернулся лицом в сторону горы Меру, перевоплотился в пёстрого Филина и исчез в полутьме Урманского леса. По лесу он летел пёстрым Филиным, по степи скакал серым Зайцем, а от горы Меру в обратный путь пустился, летя стремительно, сизым Соколом, в лесу прорыскал бурым Волком, подбежал к Велимудру, перекинулся через голову и обратился в добра молодца. Волхв Велимудр сказал им:
- Задание вы оба выполнили. В каких зверей и птиц можете ещё перевоплотиться?
Святогор ответил:
- В кого скажите.
Велимудр только хмыкнул, он то помнил, кто его отец, а когда взглянул на Святазара, тот сказал ему:
- Премудрый Волхв Велимудр, называйте зверя либо птицу, по вашему усмотрению.
Видя такой поворот, он не стал их больше испытывать, только сказал:
- Теперь эта способность перевоплощения никогда у вас не пропадёт, и вам не потребуется больше пить зелье, но помните как его изготовить, главное, никогда не забывайте. Теперь отдыхайте, завтра отправляемся к богатырю Святадару, чтобы пройти последние испытания.
Они отошли от него, Велимудр посмотрел им вслед, это были дейтвительно могучие отроки, их рост достигал до двадцати пяти саженей, руки, толщиной в десятилетний дуб. Длинные волосы, свешивались с плеч, но не могли скрыть недюжимый ум, который выдавали их светящиеся очи. "Таким орлам, ничего не стоит вырвать с корнем столетний дуб", - подумал он, восхищаясь их силой, -"пожалуй, даже Святадар не справится ни с одним из них". Велимудр велел им сотворить себе еду волшбой, они вдвоём быстро всё справили, перекусив, они улеглись на земле и сразу уснули.
Утром ни свет ни заря, Велимудр разбудил молодцев, собрал вещи, забросил котёл через плечо, перевоплотился оленем и пошёл быстрым бегом по лесу. Он не обернулся, полагая, что те идут следом за ним, так как слышал за собой цокот копыт и мощное сопение. Скорость их бега нарастала и вот уже достигла такого предела, когда деревья превратились в сплошную стену. Он слышал, что молодцы не отстают от него, и был доволен. Вскоре они выскочили на огромную поляну среди глухого Урмана, там стоял Богатырь Святадар на своём волшебном коне. Подбежав к нему, они резко остановились и перекинулись через голову, и встали добрыми молодцами. Святадар с интересом наблюдал за их действиями, Волхв Велимудр поклонился Святадару, приветствуя его, Святогор и Святазар повторили его действия. Святадар спешился и поклонился им в ответ, он поглядел на Волхва Велимудра, как бы спрашивая, все они прошли испытания, тот молча кивнул ему головой, мол теперь твоя очередь.
- Отдыхайте покуда, завтра будет завтра, там и посмотрим на что вы годитесь, -
бросил он и пошёл в избу вместе с Волхвом Велимудром. Молодцы, предоставленные самим себе, осмотрелись по сторонам и, не выдержав избытка сил, хлопнули друг друга по спине, и громко засмеялись. "Такой удар мог спокойно сломать дерево, а им весело", - подумал Волхв Велимудр. Молодцы разлеглись на земле и преспокойненько заснули, как будто не им завтра предстояло пройти сложнейшие, непосильные испытания. Утром, пока Ярило-Солнце ещё даже не открыло свои заспанные очи в своём чертоге, Святадар поднял молодцев, дав им время перекусить, объявил:
- Вам предстоит пройти испытания: Стрельба из лука, надо поразить мишень тремя стрелами, не абы как, а точно в центр; Метание копья по мешкам; Поединки на мечах с острыми лезвиями, победить, но не поранить соперника, при этом драться по - настоящему, будто от этого зависит ваша жизнь, кто получит ранение, тот выбывает из испытаний; Силовая борьба, с применением навыков перевоплощения, кто из вас потерпит поражение, тот не прошёл испытания. Я понятно объясняю? -
в ответ была тишина,
- тогда пошли за мной.