Все согласились с таким вариантом событий, вернулись в лагерь, по пути обсуждая между собой детали. Вернувшись в лагерь, они дали себе возможность отдохнуть, чтобы завтра по утру выступить на исходные позиции. Лагерь тихо и спокойно спал, только звери и дриады бордствовали, охраняя тревожный сон воинов. Рано утром Истамирос собрал гномов и объяснил им задачу, которую они, к его удивлению, с радостью приняли и ушли от него воодушевлённые и возбуждённые, и стали готовиться к выходу. Клатафил выделил два отряда ильменов, которые скрытно проползли по густой траве и залегли на середине поля, остальные отряды, стараясь быть незаметными, сгрупировались на опушке леса в том порядке, в каком им надо выходить на поле боя. Все ждали выхода гномов и по знаку Истамироса те вышли в боевом облачении с топорами на плечах, каждый имел с собой лук и стрелы, кроме этого они тащили два огромных барабана, рожки и дудки. Они, руководимые Данио, смело вступили в степь и двинулись в сторону гор. Гномы шли в боевом строю, непрерывно барабаня в барабаны и играя на рожках и дудках, смотреть на них, умозрительно, без смеха было нельзя, однако, на той стороне их заметили, из-за горы вылетели вороны, громко каркая, а над камнями показались головы воинов. Дойдя до середины поля, гномы стали орать обидные кричалки рептилоидам, лепреконам и драко, всячески издеваясь над ними и громко смеясь над своими шутками. Однако, всё было тихо, "наверное, не сработало", - подумал Родчевек, и гномы, охрипнув от криков, хотели повернуть назад, как со стороны гор раздались угрожающие возгласы, и оттуда выскочила толпа воружённых воинов из числа рептилоидов, лепреконов и драко нелетающих, бросилась в сторону наглых и нахальных гномов-предателей. Гномы, побросав барабаны, нелепо взмахивая руками в высокой траве, бросились бежать к лесу, что ещё больше подзадорило нападающих. Гномы были ещё на поле, а до спасительного леса было довольно далеко, когда нападающие достигли середины поля, как на их пути неожиданно встали вооружённые воины, которые молча вступили с ними в бой. Не ожидая засады, запыхавшиеся воины были обескуражены и в панике попытались повернуть назад, что ускорило их гибель на глазах всего вражьего войска. Там, не ожидая команды, спешно вышли шеренги воинов и стали выполнять построение к бою. Загудели дудки, однако, они не пошли на выручку своих, опасаясь засады, выстроившись в боевые порядки, ждали команды выступать. В центре стояли рептилоиды и драко, справо и слева от них расположились отряды леших, орков, кикимор и гномов, которыми командовали рептилоиды. Слева от них выехал сам драко Змей Горын, а его трёглавый сын Змей Горыныч вышел, не спеша, и встал рядом с отцом. Они не видели войска противника, а только небольшой отряд, который, на их глазах, истреблял нетерпеливых воинов из их войска. На правом фланге, качаясь, огромной массой вышли дингрики, заполонив собой почти всю степь, производя зловещее впечатление. Между тем резня в центре поля заканчивалась, и раздался звук рога, который призывал сражающихся вернуться обратно в лес. Воины, услушав рог, не заставляя себя долго ждать, разгорячённые битвой, поспешили к месту сбора. Теперь, когда было видно построение противника, Родчевек и Истамирос подкорректировали свой план, и под звуки рожков воины стали выходить из леса в степь и строиться в боевые порядки. В центре стоял отряд гномов, окружённый воинами Истамироса, между воинами расположились звери, за ними стояли лучники, собранные изо всех отрядов, за лучниками расположились воины Клатафила, замыкала построение сводная дружина магов, слева от них построились горные эльфы на лошадях, а справа лесные. Рядом с ними встал отряд Дракоса со своими сыновьями, около них стоял Велимудр на своём дракосе и группой магов. И только потом выехала из леса группа Родчевека верхами на дракосах, Клатабор на коме Топтуне. Дракона Сортиса решили раньше времени не показывать противнику, поэтому он и Сорванец остались в лесу. Войско драко Змея Горына числом и мощью превосходила их раза в четыре, но это не пугало воинов, вышедших на поле битвы за свои рода и народы. Войска стояли в боевых порядках, никто из них не осмеливался первым пойти в наступление. Так прошёл день, Ярило-Солнце окрасило закат в кроваво-алые цвета и скрылось в горах. Взошли поочерёдно три луны, которые освещали поле боя не хуже Ярилы-Солнца радужными расцветками, однако, войска стояли, и Истамирос дал возможность воинам отдыхать по очереди. На рассвете, когда первые лучи солнца скользнули по верхушкам гор, раздались звуки рожков, воины дружно построились. На середину поля со стороны противника выехал на лошади могучий воин из рептилоидов, своей внешностью и свирепым взглядом он наводил на своих врагов страх, смешанный с ужасом, и стал вызывать себе поединщика. Все переглянулись, однако, Последник неожиданно для всех принял его вызов и, взяв копьё у эльфа, выехал ему навстречу на своём волшебном коне. Рептилоид увидав, кто выехал ему навстречу, развеселился и закричал: