Природа на глазах менялась, всё чаще на небе появлялись облака, даже чёрные тучи, из которых моросил дождь, всё вокруг было мокрым и их одежда была сырая, даже солнце, которое иногда показывалось, не могло высушить её, так как грело уже не так жарко. Всё чаще ветер гулял вволю, ломая порой сучья, ветви и молодые деревца, трава пожухла и приобрела коричневый оттенок, листья с деревьев сыпались и устилали землю пружинистым покрывалом. В этом было какое-то очарование умирающего мира, тишина и покой, наверное, поэтому Сорванец всё чаще жалась к Неотмирасу, который не отталкивал её, а даже прижимал к себе, успокаивая и даря ей надежду.
После её встречи с неизвестным драконом, Неотмирас ввёл дежурство по ночам, и теперь костёр разжигали только, когда Ярило-Солнце находилось на небосклоне. На ночь Неотмирас устанавливал защитный купол, который защищал их от дождя и холода, тем более, что дни становились короче, казалось, что Ярило-Солнце устало и спешит в свой чертог, чтобы отдохнуть, ночи наоборот были всё длиннее и темнее, луны сквозь облака едва просвечивали, поэтому он стал под куполом зажигать магический свет, и у них там было светло и тепло. В лесу было темно, холодно и сыро, что совсем не вызывало радости, исчезло то необъяснимое чувство чего-то волшебного, которое тревожило душу и звало куда-то в неизвестное.
Утром после ухода Клатабора, Неотмирас взял курс на запад, не разрешая Дорису со Сорванцом взлетать ввысь до его прихода, и пока не выяснится, что к чему. Они ехали по затемнёному лесу друг за другом, где Сорванец сидела впереди Неотмираса, следом за ними двигались Огнесказ, Последник и Велимудр, сзади всех ковыляла Дорис, которая шла принюхиваясь и прислушиваясь. Как всегда, неожиданно раздался волчий вой, и Неотмирас дал команду разойтись и спрятаться, только они успели выполнить команду, как над ними пронеслись два дракона, неизвестной породы, которые прочёсывали лес, пытаясь обнаружить кого-то или чего-то. Они ничего не обнаружили, так как пронеслись над ними и продолжили свой путь, не меняя направления, если и обнаружили их, то похоже путники им были не нужны, оставалось надеяться, что это так на самом деле. После пролёта драконов они продолжили свой путь и так шли до вечера, пока Ярило-Солнце не опустилось в свой чертог. Лун на небе ещё не было, когда Неотмирас уловил едва слышимый сигнал Клатабора и дал команду разбить лагерь, а сам ушёл в лес. Идя по лесу в ту сторону, откуда раздался сигнал, он увидал, как три тени скользнули из-за деревьев в его сторону. Он чувствовал присутствие Клатабора и не волновался, когда перед ним возникли три силуэта, просто остановился и стал ждать... Ждать пришлось недолго, из-за деревьев вышел Клатабор, взмахнул своим посохом, Неотмирас вышел ему навстречу, держа свой посох в правой руке. Клатабор ждал его, воткнув свой посох в землю, не делая попытки воспользоваться им. Неотмирас подошёл к нему, обнял его, сразу же из-за деревьев вышли два существа, внешне похожие на Клатабора, но чувствовалось, что они из другого народа, и приблизились к ним. Неотмирас поклонился им в пояс, они растерялись, но тоже поклонились в ответ, тогда он спросил:
- Кто Вы и чего хотите?
- Мы - вождь племени лешаков Альшак и маг племени Шаран, решили встретиться с вами, мы много наслышаны о вашей битве с драко Змеем Горыном, но не знаем, чего вы хотите от нас. Главный Старейшина магов Клатабор уговорил нас встретиться с тобой, о Великий и Могущественный маг Родчевек, и поговорить, чтобы рассеять свои сомнения.
- Раз вы знаете, кто я таков, то скажите, почему опасаетесь относительно моего отряда?
- Мы боимся кровавой битвы и смерти наших соплеменников.
- Если Вы не будете нам угрожать и нападать на нас, то вам ничего опасаться, разве ваш Главный Старейшина магов Мидгард-Земли не сказал об этом.
- Клатабора мы знаем и верим ему, однако нам следует проверить, посмотреть на вас и лично, от самого Родчевека, узнать о ваших намерениях.
- Нам от вас нечего скрывать, потому что ничего от вашего народа нам не надо, мы просто идём на запад, посмотреть где находится край Мира.
После этих слов, они подошли поближе и поклонились ещё раз, Неотмирас ответил им поклоном, Клатабор стоял рядом и смотрел на них. Потом он сделал движение рукой, призывая всех сесть на землю, они повинуясь его знаку сели в кружок, держа посохи в руках. Клатабор сказал им:
- Вы хотели видеть Родчевека, так вот он перед вами, как я вам обещал, спрашивайте у него, о чём хотели его спросить.
- Правда ли, то о чём нам говорил Клатабор, что Вы победили самого драко Змея Горына.
- Да, но ни я один, со мной вместе принимали участие в этом воины древнего волшебного народа.
- Зачем и куда идёте?
- Мы идём посмотреть край Мира и познать мир: кто, где живёт, и кто его населяет. Нам война не нужна.
- В таком случае, мы приглашаем Вас к себе в племя, погостите у нас.
После этих слов вождь Альшак и маг Шаран встали с земли, затем вождь добавил:
- Клатабор покажет вам дорогу, -