Даже тогда, когда Саул ещё царствовал как царь Израиля, он не знал, что его преемник уже выбран. Бог приказал Самуилу идти к семье Иессея из Вифлеема, «где я приготовил себе царя между его сыновьями» (1Цар 16:1). Младшим из этих сыновей был красивый, рыжий пастух по имени Давид, который, наконец, принёс спасение Израилю. Сначала произошла удивительная демонстрация военной доблести Давида. Филистимляне собрались вновь, чтобы вести войну против Израиля, и две армии стояли друг против друга в долине Ела в Шефеле. Секретным оружием филистимлян был гигантский воин Голиаф, который насмехался над Богом Израиля и призывал любого израильского воина поучаствовать в единоборстве с ним. Великий страх напал на Саула и его солдат, но молодой Давид, посланный своим отцом для того, чтобы принести еду своим трём старшим братьям, служащим в армии Саула, бесстрашно принял вызов. Крича Голиафу: «Ты идёшь против меня с мечом, копьём и щитом, но я иду против тебя в имя Господа» (1Цар 17:45), — Давид взял небольшой камень из своей пастушьей сумки и бросил его с убийственной точностью прямо в лоб Голиафа, убив того на месте. Филистимляне были разгромлены. Давид, новый герой Израиля, подружился с сыном Саула Ионафаном и женился на дочери царя Мелхоле. Давид был величайшим всенародно признанным героем Израиля — даже большим, чем царь. Восторженные крики его поклонников: «Саул поразил тысячи, а Давид — десятки тысяч!» (1Цар 18:7), привели к ревности царя Саула. Оставался только вопрос времени, когда Давид оспорит лидерство Саула и будет претендовать на царствование над всем Израилем.
Убегая от убийственной ярости Саула, Давид стал вижаком отряда беглецов и рыцарей удачи, а также стекающихся к нему людей, которые были в бедственном положении или по уши в долгах. Давид и его люди бродили в предгорьях Шефелы, Иудейской пустыни, а также в южных окраинах Иудейской пустыни — в областях, расположенных вдали от центра власти царства Саула к северу от Иерусалима. К несчастью, в бою с филистимлянами далеко к северу на горе Гильбоа, сыновья Саула были убиты врагом, а Саул покончил жизнь самоубийством. Давид быстро проследовал в Иудею в древний город Хеврон, где народ Иудеи объявил его царём. Это было началом большой империи Давида и его династии, началом знаменитой единой монархии.
Как только Давид и люди его подавили все оставшиеся очаги сопротивления сторонников Саула, представители всех племён в надлежащем порядке собрались в Хевроне, чтобы объявить Давида царём над всем Израилем. После семи лет правления в Хевроне, Давид двинулся на север для того, чтобы завоевать иевусейскую крепость Иерусалим — на которую до тех пор не претендовало ни одно из израильских племён — чтобы сделать её своей столицей. Он постановил, чтобы Ковчег Завета принесли из Кирьяф-Иарима.
Тогда Давид получил удивительное, безусловное обещание от Бога: