После расправы с Мамаем осенью 1380 г. власть Тохтамыша распространилась на все районы Дешт-и-Кыпчака. Камские булгары, по-видимому, тоже были покорены тогда же. Во время похода Тохтамыш а на Москву в 1382 г. они находились под властью Тохтамыша. Русские летописи под 1381 годом отмечают появление ханских послов на Руси, предъявивших требование князьям явиться к новому хану. Получив отрицательный ответ, хан решил принудить Дмитрия Ивановича силой. Между тем каолиция русских князей, возникшая перед Куликовской битвой, распалась. Прежде всего отпал от каолиции Нижний Новгород, попавший после завоевания Тохтамышем камских булгар под удар татар. Нижегородской князь Дмитрий Константинович должен был признать себя вассалом татар, как и рязанский князь Олег. Оба князя сопровождали Тохтамыша в его походе на Москву.
Московский великий князь, оставшийся один на один против татар и понесший столько жертв при разгроме Мамая, не мог в 1382 г. оказать должного сопротивления Тохтамышу. После трехдневной осады Москва была взята татарами обманным путем и подверглась небывалому разгрому и ограблению. Вслед за подчинением тверского князя власть Тохтамыша распространилась на всю северо-восточную Русь[527]
. Хотя юго-западная и северо-западная Русь и остались по-прежнему в составе владений великого князя Литовского, но литовские князья должны были платить дань татарам за те русские земли, которые раньше были подчинены татарам.Таким образом, Тохтамышу удалось объединить вокруг Сарая все улусы Золотой Орды. Своими успехами Тохтамыш был обязан прежде всего Тимуру. «
В начале Тахтамыш, следуя совету приближенных, оставался верным своему покровителю; когда, же умерли эмиры Урук-Тимур, и Ак-Буга и в окружение Тохтамыша вошли новые лица, ориентировавшиеся на западные улусы, политический курс Тохтамыша постепенно стал изменяться, да и сам Тохтамыш по мере усиления своего могущества все более стремился к самостоятельной политике. Историки Тимура в числе ближайших к Тохтамышу советников, возбуждавших его против Тимура, называют эмира Казанчия и других «смутьянов» из племени Мангит, не приводя их имен. По-видимому, они имели в виду эмира Едигея и его старшего брата — эмира Исабека из племени Мангытов. Брат Едигея, Исабек, позднее числился в свите Тохтамыша. Бдигей, женатый на дочери Тохтамыша, состоял йачальником эмиров левого крыла[530]
. Достигший зенита своей славы, Тохтамыш стремился порвать свою зависимость от Тимура и вернуться к традиционной политике прежних ханов Золотой Орды[531].В 786(1384–1385) году произошло коренное изменение в политике Тохтамыша в отношении к своему покровителю. В этом году послы Тохтамыша направляются в Египет. Ибн-Дукмак, говоря о появлении послов Тохтамыша, не раскрывает целей этого посольства, но судя по позднейшим переговорам, дело шло о заключении союза против Тимура[532]
. Спустя некоторое время последовало нападение войск Тохтамыша на Азербайджан и Иран. На эти же области претендовал и Тимур.