С тех пор когда еще в 1940 и 1941 гг. военные корабли и рейдеры немцев выходили на линии коммуникаций не будучи обнаруженными, как и с того времени, когда «Тор», «Мишель» и «Стир» в начале 1942 г. форсировали Ла-Манш вопреки попыткам англичан остановить их, произошли большие изменения. Теперь только один «Мишель» был в море и несколько месяцев разбойничал в Тихом океане. Война с рейдерами фактически закончилась.
Но помимо рейдеров, у немцев имелось немало других надводных судов, которые прилагали значительные усилия, чтобы прорвать блокаду и осуществлять перевозки грузов между Францией и Дальним Востоком. Такой прорыв производился трижды: с апреля 1941 по май 1942 г., с августа 1942 по апрель 1943 г. и с ноября 1943 по январь 1944 г. В первый период из шестнадцати судов, отбывших с Дальнего Востока, прибыли в Европу двенадцать, а из Европы все шесть дошли благополучно до места назначения. Действия ОРЦ, а также английской морской и воздушной патрульной службы особыми успехами не увенчались. Мы периодически получали предупреждения об отбытии судов, но информация часто запаздывала, и это не позволяло принять эффективные контрмеры. Да и вообще, даже когда разведка срабатывала вовремя, для таких дел не хватало ни кораблей, ни самолетов. Однако во время второго периода результаты были значительно лучше. Из пятнадцати судов, направлявшихся с Дальнего Востока, только четыре дошли до Европы: семь было потоплено, а четыре повернули обратно. В противоположном направлении отправилось семнадцать судов: три вернулись с пути, четыре были потоплены и десять благополучно достигли цели. Как и в случае с рейдерами, наилучшие шансы у англичан возникали, когда суда, пытавшиеся прорвать блокаду, либо выходили из портов Бискайского залива, либо приближались к ним. Сами суда сигналов о себе не подавали. Мы часто узнавали об их отправлении или прибытии из распоряжений эскортным силам: патрульным судам, миноносцам или с декабря 1942 г. подводным лодкам. Одно такое судно, «Регенсбург», было перехвачено 30 марта 1943 г. в Датском проливе после уведомления о его приближении, посланного подводной лодке, находящейся в этом районе. По иронии судьбы, стремление немцев защитить свои суда, когда они проходили наиболее опасный участок пути, приводило к их уничтожению.
В сентябре 1943 г. противник проявил готовность возобновить свои попытки прорвать блокаду. Как стало известно, семь судов прибывали в Бискайский залив, а пять находились на Дальнем Востоке в ожидании отбытия. Одно из них, направлявшееся в декабре из Европы, подверглось воздушной атаке и затонуло возле Лориента, второе, возвращавшееся в Европу, разбомбить не удалось.
Оно прибыло во Францию. Мы узнали, однако, поданным специнформации, что немцы готовились выслать особенно сильный отряд миноносцев для встречи судна «Альстеруфер». Когда его атаковал и поджег самолет Берегового командования, из Портсмута вышли два крейсера, «Глазго» и «Энтерпрайз», чтобы дать бой десяти немецким миноносцам, которые вышли в море для проводки «Альстеруфера» в порт. На борту «Энтерпрайза» находился канадский экипаж. В завязавшемся бою три вражеских корабля были потоплены, а остальным удалось выйти из боя. Командование крейсерами вначале посчитало, что немцам был нанесен больший урон, и, когда Деннинг доложил первому морскому лорду — сэру Эндрью Каннингхэму, что, по данным разведки особого назначения, семь миноносцев противника уцелело, тот пришел в ярость и заявил, что он отдает предпочтение донесениям капитанов судов, а не «проклятой черной магии» Деннинга. Однако на следующий день свои доказательства представила фоторазведка, и ему пришлось поверить в них.
В начале 1944 г. в Южной Атлантике американскими военными кораблями были перехвачены еще четыре судна противника, направлявшиеся в свои порты. После этого Дениц решил прекратить попытки прорыва блокады с помощью надводных судов. В тот момент англичане контролировали Бискайский залив, а американцы — Южную Атлантику очень внимательно, но сомнительно, чтобы таких катастрофических для противника результатов можно было достигнуть без разведки особого назначения. Для прорыва блокады немцам пришлось выделять подводные лодки, произведя на некоторых из них специальное дооборудование