Рамзай привлек к выполнению этого задания все свои оперативные связи и знакомства — немецких военных советников, дипломатов из представительств Германии, Японии, США, Англии, Франции, агентов — японцев и китайцев, а также, рискуя жизнью, лично посещал районы Шанхая, где велись боевые действия. Это позволило ему владеть полной информацией о военной обстановке в ходе конфликта и политических шагах его основных участников. Практически ежедневно до конца марта, когда бои под Шанхаем прекратились, в Москву направлялись разведывательные донесения, докладывавшиеся высшему военно-политическому руководству СССР.
Ситуация же в этом районе складывалась неоднозначная. После высадки японского десанта правительство в Нанкине решило не оказывать сопротивление агрессору. Основные государственные структуры были срочно эвакуированы вглубь страны, а находившаяся в районе Шанхая 19-я китайская армия получила приказ отойти без боя. Однако ее патриотически настроенное командование не выполнило этот приказ и вступило в сражение с агрессором. Японцы понесли большие потери и были вынуждены приступить к переброскам в район боевых действий дополнительных подкреплений.
В телеграммах Рамзая был указан точный состав Шанхайской экспедиционной армии ВС Японии, количество дивизий, бригад, самолетов и боевых кораблей, а также раскрыта группировка противостоящего ей китайского Шанхайского фронта. Зорге раскрывал и анализировал ход боевых действий, описывал применявшиеся тактические приемы, использование в ходе боев новейших образцов вооружения: танков, тяжелой артиллерии, бомбардировщиков. В Штабе РККА, куда IV управление направляло эти донесения, тщательно их изучали и учитывали при планировании военного строительства Красной армии и подготовке армии и флота к вооруженной борьбе в новых условиях.
После продолжительных кровопролитных боев многократно усиленной японской группировке все же удалось оттеснить китайские войска и занять обширный район вокруг Шанхая. Однако этот конфликт развеял миф о непобедимости японской армии, которой неоднократно приходилось отступать после контратак противника, несмотря на свое подавляющее преимущество над китайцами. В одной из телеграмм Зорге сообщил, как в Токио оценили шанхайский конфликт. Японское военное командование было буквально ошеломлено тем, что ему не удалось одержать быструю победу над более слабым противником. Бессилие японской армии проявилось и в том, что ей не удалось сломить сопротивление противника лобовыми атаками, которые японский генштаб считал неотразимыми. В телеграмме делался вывод, что в ближайшей перспективе продолжение боевых действий японской армии в Китае маловероятно. Действительно, вскоре был подписан шанхайский мирный договор и город был объявлен демилитаризованной зоной.
Собирая и анализируя информацию о Японии, Зорге все больше узнавал об особенностях японской политической системы, о прошлой политике Токио по отношению к Китаю, что позволяло ему делать прогнозы будущих действий Токио после маньчжурского и шанхайского инцидентов. Его как военного разведчика интересовали в первую очередь политика Японии в отношении СССР, вероятные планы развязывания войны против Советского государства.
Внимание Рамзая привлекло то, что в последнее время в Японии набирало силу и влияние «молодое офицерство» — крайне реакционно настроенные милитаристские круги, призывавшие руководство страны к расширению внешнеполитической экспансии. Эти круги включали представителей сухопутных войск и военно-морского флота, имевших свои планы территориальных захватов в Китае, Восточной Азии и Тихом океане. Общим для них были крайний авантюризм и реваншизм. Неожиданным для Зорге оказалось то, что среди японских военных были распространены фашистские настроения, соответствующие их взглядам на развитие «японской великой нации». К агрессивным действиям фактически открыто призывал военный министр генерал Араки, тесно связанный с фашистскими группировками в армии. Практически все военно-политическое руководство Японии было единым во взглядах по подготовке к «большой войне», различия между представителями различных сил были только в сроках развязывания агрессии и направлениях экспансии.
На основании проведенного анализа всей этой информации Рамзай в конце марта подготовил и направил в Центр следующую телеграмму:
«Анализ Рамзая о намерениях японского политического и военного руководства в отношении будущей войны (на основе обобщения всех сведений). Моряки — за войну против Америки. Сухопутчики под руководством Араки — война против СССР. Если Америка будет выступать против использования Маньчжурии как плацдарма против СССР, то тогда первой задачей будет война против Америки. В этом случае задача японцев — занятие китайского побережья и группы островов на Тихом океане путем высадки десантов (тренировки уже проходят). Возможен фашистский переворот в Японии, диктатором станет Араки».