В апреле 1986-го СЕЗОН закончил запись своего дебютного альбома «Ледяной дом». Он распространялся среди друзей и знакомых, нередко вызывая у них бурный восторг, что заставило музыкантов всерьез задуматься о переходе на качественно новый уровень. В ноябре 1986-го они прослушались в Ленинградский Рок-клуб, а 7 февраля 1987 года дебютировали на его сцене вместе с хиппи из ПАРАДОКСОВ и сологубовскими ИГРАМИ. Невзирая на присутствие популярных ИГР, СЕЗОН ДОЖДЕЙ выступил блестяще, сорвал шквал аплодисментов, а чуть позже удостоился хвалебной рецензии на страницах ежемесячника «РИО»: «Все участники в равной степени интересно мыслят на сцене. Запомнилось, как гитарист играл смычком; бас-гитарист демонстрировал острые, остинатные соло, клавишник – хорошее знание избранного стиля, а ритм-секция вообще сыграна на „отлично“!»
3 июня СЕЗОН (вместе с КИНО и ПРОВИНЦИЕЙ) открыл V фестиваль Рок-клуба во Дворце Молодежи. Группа стала одним из его главных открытий, завоевав приз «за профессионализм и хороший вкус». Помимо того, Макс Пшеничный был отмечен в числе лучших гитаристов. Интерес к творчеству группы выказали даже такие мэтры, как БГ и Сергей Курехин.
После этого жизнь СЕЗОНА ДОЖДЕЙ вошла в новое русло. Они начали выезжать на гастроли по России, Белоруссии, Прибалтике, где у них появился горячий почитатель и неформальный менеджер, журналист Марк Шлямович. В июне 1988-го группа неплохо выступила на VI фестивале Рок-клуба.
Вместе с тем внутри СЕЗОНА опять начали копиться противоречия, вызванные не столько персональными проблемами, сколько различиями во взглядах на дальнейшую эволюцию его музыки. Их кумулятивный эффект привел к тому, что в начале февраля 1989-го Бардаш и Лавриненко решили покинуть группу, в музыке которой в то время все ощутимее доминировал Пшеничный. Той же весной они реализовали свои художественные идеи под именем ОЛЕ ЛУКОЙЕ.
Хотя Петров и Попов на первых порах оставались над схваткой, играя за обе команды, Пшеничному пришлось срочно искать бас-гитариста. Еще за полгода до этого на его пути встретился выпускник музыкального училища, гитарист Алексей Зубарев (p. 12.04.59 в Ленинграде). До этого он играл в АРСЕ, хиппистском ТРЕСТЕ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ и группе Коли Терентьева КАТАРСИС, записывался на питерской «Мелодии», а в то время только начал осваивать бас.
Они начали репетировать в апреле 1989 года, к июню сделали новую программу и дебютировали на VII фестивале Рок-клуба – всего через пару дней после ОЛЕ ЛУКОЙЕ! Все номера сочинил Пшеничный, а аранжировки он, как правило, делал вместе с опытным Зубаревым. (Сохранилась запись этого выступления, часть которой позднее вошла в альбом СЕЗОНА «Ностальгия».)
С осени 1989-го СЕЗОН ДОЖДЕЙ продолжил интенсивно гастролировать. В сентябре группа – на пару с БРИЛЛИАНТАМИ ОТ НЕККЕРМАНА – в первый раз сыграла на фестивале «Bobu Vasara» («Бабье лето») в Литве, а также на организованном все тем же Шлямовичем фестивале «Эротические танцы под крышами» (Таллин). В конце года СЕЗОН – вместе с группами LABIRYNTH и СТРЕТТО – сыграл и на фестивале арт-рока в питерском ДК пищевиков. К этому времени Пшеничный уже побывал в Германии, где купил клавишные, что позволили ему сделать звучание группы более выразительным и плотным.
В мае 1990-го на репетиции в клубе на «Лесной» (именуемом тогда «Лопухами») СЕЗОН записал свою программу с условным названием «Возвращение». Той же осенью они вторично сыграли на «Бабьем лете» в Литве (на этот раз вместе с ДВУМЯ САМОЛЕТАМИ).
8 марта 1991-го группа сыграла на десятилетии Рок-клуба в ЛМДСТ, после чего долго не выступала дома, хотя продолжала выезжать в Прибалтику, давала концерты в Воронеже и Липецке, а также – вместе с БГ-БЭНДОМ, КРЕМАТОРИЕМ, ТРИЛИСТНИКОМ и РАЗНЫМИ ЛЮДЬМИ – приняла участие в теплоходном походе к Соловецкому монастырю. В сентябре они в третий и последний раз появились в программе фестиваля «Bobu Vasara», куда с ними ездил ТАМБУРИН. Осенью того же года неутомимый Шлямович изыскал средства на полноценную запись, для чего в декабре СЕЗОН ДОЖДЕЙ отправился в Вильнюс и за восемь дней интенсивной работы на студии «Lituanus» (бывшая «Мелодия») записал материал альбома «Возвращение». В качестве его звукорежиссера выступил А. Матеюнас, известный по пластинкам популярного в 80-х синтезаторного проекта композитора Гедрюса Купрявичуса АРГО. Ограниченность времени и средств привела к тому, что недовольный процессом записи Зубарев бросил группу и вернулся в Питер, где моментально занял вакансию гитариста в БГ-БЭНДЕ, а Пшеничный к февралю в одиночестве закончил сведение альбома, который в конце 1992 года был издан на пластинке фирмой «RGM Records».
Число выступлений СЕЗОНА к этому времени резко упало и, ощущая желание попробовать себя в новом качестве, в июне 1992-го Пшеничный стал регулярным гитаристом питерского рок-н-ролльного бэнда ОПАСНЫЕ СОСЕДИ.