С наступлением Нового, 1974, года РОССИЯНЕ, успев собрать более или менее работающий аппарат, начали подыскивать себе работу и при посредничестве тогдашних менеджеров играли на танцах в Сиверском, Юкках, участвовали в сэйшенах с МИФАМИ и ПЕТЕРБУРГОМ в Политехе, «Эврике» и т. п. В феврале Алексеева переманили МИФЫ, но его пост в РОССИЯНАХ тут же принял Георгий «Жора» Блинов (р. 17.04.50 в Ленинграде) – до армии он играл в Военмехе с группой ОМЕГА, которую возглавлял клавишник Ефим Штейнгард. Весной 1974-го РОССИЯНЕ дали два концерта в ломоносовском «Манеже», в мае проводили в армию двадцатишестилетнего Батиста; летом играли в Юкках (куда послушать их приезжала группа американских туристов), а также выступили в Можайском на сэйшене с ГЕЗАМИ и СОЮЗОМ ЛЮБИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ ПОП.
В репертуаре РОССИЯН к концу 1974-го стал преобладать материал Ордановского. Своеобразный поэтический строй его песен, несомненный мелодический дар и эффектная сценическая подача помогли ему стать лидером РОССИЯН и одной из наиболее влиятельных фигур на рок-сцене города, а сами эти песни, нередко построенные как притчи или басни – с неожиданной и ударной концовкой, – помогли сделать имя группе.
В ноябре РОССИЯНЕ сыграли в серии организованных Юрием Байдаком сэйшенов на ул. Бабушкина (вместе с БОЛЬШИМ ЖЕЛЕЗНЫМ КОЛОКОЛОМ, ГОЛЬФСТРИМОМ, НУ, ПОГОДИ! и АКВАРИУМОМ), а в феврале 1975-го приняли участие в организованных видным музыковедом А. Г. Юсфиным «Музыкальных средах» в Доме композитора, где также играли КОЛОКОЛ и АКВАРЕЛЬ.
Параллельно шли танцы в Орлине, Белогорке и Кобрине, где в марте 1975 года у РОССИЯН украли аппарат. Азаров тоже ушел к МИФАМ, а его место занял Олег Гусев (р. 13.08.57 в Омске), студент музыкального училища при Консерватории и бывший участник ЗЕЛЕНЫХ МУРАВЬЕВ. Группа переехала в Александровскую и продолжала играть, вызывая все больший интерес у городской публики.
Энергичный Гусев сразу начал менять курс в сторону более интересного ему в профессиональном отношении арт-рока и фьюжн. Вскоре в программе РОССИЯН появились его номера «Резиновое время», «Диалог», «Ты ли это» (на слова Ордановского) и т. д. В апреле ряды группы укрепил соученик Гусева Сергей Золотов (кларнет, тенор-сакс, вокал). В августе 1975 года РОССИЯНЕ в компании ОРНАМЕНТА и др. выступили на ночном сэйшене с польской группой BREAKOUT. В сентябре Гусев уволил Блинова (который ушел в группу Володи Гладцына), вернув за барабаны Андрея Алексеева, успевшего со времен расставания с РОССИЯНАМИ принять участие в студенческой группе самого Гусева, а затем в ЗЕЛЕНЫХ МУРАВЬЯХ.
В январе 1976-го РОССИЯН оставил последний из отцов-основателей Саша Кроль, которого не устраивало направление их развития. На следующие полгода бас взял в руки еще один студент музучилища Борис «Боб» Аксенов (его дебютом стал концерт с ЛОТОСОМ), однако в мае он ушел в ресторан «Кронверк», и его сменил Виктор Беридзе, некогда начинавший с Аликом Азаровым в группе ОКЕАН, НЕБО, ЗВЕЗДЫ, а позднее участник ОБЕРТОНА и ОРИЕНТАЛИ.
Все лето 1976 года метаморфозы РОССИЯН продолжались: Гусев искал оптимальный звук и состав. В июне к ним присоединился гитарист Игорь Романов, тоже студент музучилища, который в то время аккомпанировал певице Валентине Дегтяревой в том же «Кронверке»; Ордановский еще оставался у микрофона, но к этому времени он по сути дела потерял какой бы то ни было контроль за творческим процессом и в июле почел за благо уйти. Тем же летом он пытался объединиться с обломками только что распавшихся МИФОВ, а позднее прослушивался в АРГОНАВТЫ, но это была не его музыка, и до конца года о Жоре не было слышно.
РОССИЯНЕ тем не менее продолжали играть. В августе из группы АЭРОПЛАН, делившей с ними площадку в Александровской, был ангажирован клавишник Александр «Шура» Алексеев. В конце лета Беридзе ушел в группу гитариста Володи Сафронова (экс-ВЕРЕТЕНО, БЖК), и на бас вернулся Аксенов. Осенью в армию загремел Золотов, а его место занял Рафик Кашапов (труба, вокал), но этот состав был перегружен амбициями и слишком разными музыкальными вкусами его участников, поэтому в октябре 1976-го гусевская версия РОССИЯН (питерские меломаны между собой именовали их «гусиянами») развалилась.
Джаз-роковая фракция группы (Алексеевы, а чуть позже Золотов) выделилась в ДВЕ РАДУГИ с мощной секцией духовых и инструментальным по большей части репертуаром; остальные (во главе с Гусевым) впоследствии фигурировали под именем СОЛНЦЕ, потом влились в ряды АПРЕЛЯ, а еще позже составили костяк питерского филармонического рока и в разное время играли в рядах АВГУСТА, ЗЕМЛЯН, ДИЛИЖАНСА, СОЮЗА и т. п.