Малочисленный коллектив параллельно с И-180 и И-185 занимался полуторапланами И-190 и И-195 М-90. Однако объясняется это отнюдь не "приверженностью Поликарпова к бипланам", как полагают отдельные авторы, а требованиями заказчика. Например, даже накануне войны в журнале "Техника Воздушного Флота" (№ 5–6, 1941) генерал-лейтенант М.П. Строев писал: "Развивая в любых направлениях варианты скоростного истребителя с Vмах=700–800 км/ч и более, нужно одновременно строить и разрабатывать одноместный маневренный истребитель". И таких самолетов-бипланов создавалось немало. Но сомнений в том, какой истребитель считать основным, не было уже ни у кого. Тем более, у Поликарпова, создавшего еще в 1923 г. скоростной И-1 (ИЛ-400).
Впрочем, попробуем высказать "крамольную" мысль в оправдание военных. Предположим, что И-195 М-90 все-таки построили, и сравним его с Як-1 и ЛаГГ-3. При близкой горизонтальной скорости (расчетная у И-195 — 591 км/ч) он имел бы значительно более высокую скороподъемность и маневренность (нагрузка на 1 л.с. — 1,6–1,7 кг, вместо 2,6 кг у Як-1 и 2,83-3,3 кг у ЛаГГ-3). Нет сомнений, что И-195 нашел бы свою "ячейку" в небе войны.
Но вернемся к И-185. Для реализации задуманного необходим был новый мощный двигатель. Поликарпов решил использовать перспективные М-90 и М-71. Установка любого из этих моторов — очень мощных, но весьма тяжелых и имевших большой расход топлива, вела к увеличению веса истребителя. Но одновременно резко снижалась нагрузка на 1 л. с-параметр, во многом определяющий скороподъемность, это давало возможность повысить удельную нагрузку на крыло для достижения большей скорости, а хорошие взлетно-посадочные свойства и маневренность обеспечивались механизацией крыла (предкрылки, щитки-закрылки).
И-185 был спроектирован за полтора месяца (с 25 января по 10 марта 1940 г). Кроме образца для статиспытаний, сразу же приступили к постройке 4 летных экземпляров под различные двигатели. Первый вариант И-185 создавался под мотор М-90 мощностью 1750 л. с, разработанный в Запорожском КБ, которым последовательно руководили А.С. Назаров, С.К. Туманский, а с конца 1940 г. — Е.В. Урмин. М-90 представлял собой двухрядную 18-цилиндровую "звезду" малого диаметра (1296 мм). Под него разработали совершенно новый тип капота — с центральным входом и вентилятором.
25 мая 1940 г. завершилась постройка И-185 М-90, и при наличии кондиционного мотора он мог совершить первый полет уже в мае. К сожалению, полученный ОКБ двигатель годился только для натурных продувок в ЦАГИ и наземных испытаний, проведенных летом-осенью. Поступление летного экземпляра М-90 затягивалось, и в конце мая Нарком авиапромышленности А.И. Шахурин дал указание установить на И-185 двигатель Швецова М-71 — 18-цилиндровую двухрядную "звезду" мощностью 2000 л.с. В отличие от М-90, М-71 имел больший вес (975 кг — расчетный, а действительный -1070-1102 кг) и больший диаметр (1375 мм). Фактически это был сдвоенный М-62, с тем же объемом цилиндра и ходом поршня. Расчетная скорость с ним равнялась 665 км/ч.
Поступление М-71 ожидалось к июлю, но этот срок также не был выдержан. 9.07.40 г. Шахурин распорядился оснастить И-185 14-цилиндро-вым мотором М-81 мощностью 1600 л. с, также разработанным в КБ Швецова. С ним максимальная расчетная скорость снижалась до 610 км/ч, однако имело смысл начать летать, снять характеристики устойчивости и управляемости, устранить дефекты. При разработке винтомоторной группы под М-81 от центрального входа отказались, отчасти из-за большого диаметра мотора, а отчасти для экономии времени.(1)
Но и М-81 поступил в ОКБ с большим опозданием — 7 декабря и, как писал Поликарпов, "с негодным валом". Двигатель привели в порядок и установили на втором экземпляре самолета, после чего И-185 М-81 (РМ) 11 января 1941 г. совершил первый вылет. Всего было выполнено 16 полетов, в которых проявился главный дефект — тряска мотора. Замерить максимальную скорость удалось только у земли. Она оказалась 495 км/ч вместо расчетных 500 км/ч. Характеристики устойчивости и управляемости, пилотажные и взлетно-посадочные качества были высокими. Но 21.03.41 г. А.С. Яковлев(2) приказал полеты прекратить, так как доводкой М-81 решили не заниматься.
Наконец-то 16 февраля 1941 г., с опозданием на 7 месяцев, поступил первый мотор М-71, но, как писал Поликарпов в письме № 543 от 14.04.41 г. Яковлеву: "…с пониженной на 15 % мощностью и увеличенным на 13 % весом". Его установили на третьем экземпляре И-185. 15 марта ОКБ получило второй М-71 с номинальной мощностью, но все же с превышенным на 100 кг весом. Им вместо М-81 оснастили второй экземпляр.