До сих пор союзникам сопутствовал успех. Но они ошибались в оценке настроений испанцев, недооценивали степень их воли к сопротивлению и национальной гордости, опиравшихся на природные особенности страны. Поднялась волна национальной ненависти к португальцам, как и религиозная неприязнь к еретикам (то есть протестантам). Сам английский военачальник происходил из беженцев– гугенотов. Мадрид и окружающая территория бурлили недовольством, южные районы послали Филиппу V заверения в лояльности. Союзники не могли оставаться во враждебной столице, особенно потому, что не были способны наладить снабжение своих войск из окружающей местности, кишевшей партизанами. Они отступили в восточном направлении, держась Арагона, находившегося под властью Карла III. Неудачи преследовали союзников, и 25 апреля 1707 года союзная армия потерпела сокрушительное поражение в битве при Альмансе (между Валенсией и Мурсией), потеряв 15 тысяч человек. Вся Испания, за исключением Каталонии, покорившейся частично, вернулась под власть Филиппа V… В следующем 1708 году французы добились некоторых успехов в Испании, но не смогли взять Барселону. Валенсия и Аликанте, однако, сдались.
В 1707 году не отмечено какого-либо значительного события в морской войне. Летом союзные эскадры в Средиземном море переместились от побережья Испании к Тулону с целью поддержки атаки на город-порт австрийцев и пьемонтцев (савойцев). Они двигались из Италии по побережью Средиземного моря, флот прикрывал их с моря и обеспечивал снабжение. Осада, однако, провалилась, а кампания осталась незавершенной. Возвращаясь в Англию, адмирал Клоудесли Шовель с эскадрой в несколько линейных кораблей погибли у островов Силли в одном из тех кораблекрушений, которые стали историческими.
В 1708 году союзные эскадры захватили Сардинию, которая, благодаря своему плодородию и близости к Барселоне, стала обширной базой снабжения австрийского претендента, пока он контролировал региональную морскую акваторию при помощи союзников. В тот же год были захвачены остров Менорка с ее важной гаванью Маоном. С этого времени они оставались в руках англичан в течение пятидесяти лет. Угрожая Кадису и Картахене из Гибралтара, а Тулону – из Маона, Великобритания теперь утвердилась в Средиземноморье так же прочно, как Франция или Испания. Между тем, опираясь на Португалию как союзника, она контролировала два порта, Лиссабон и Гибралтар, на торговых путях в океане и Средиземноморье. К концу 1708 года поражения Франции на суше и на море, ужасные невзгоды, переживаемые королевством, и почти безнадежная перспектива продолжения войны, разорявшей Францию и легко переносимой Англией, заставили Людовика ХIV предложить крайне унизительные уступки в обмен на мир. Он решил уступить всю испанскую монархию, сохранив для Филиппа V только Неаполь. Союзники отказались. Они потребовали, чтобы герцог Анжуйский потерял всю Испанскую империю без исключения, отказываясь называть его королем, и добавили к этому неприемлемые условия для самой Франции. Людовик XIV не пошел на это, и война продолжилась.
В оставшиеся годы энергичное влияние морской силы союзников, которое к этому времени оказывалось одной Великобританией при небольшой поддержке Голландии, несколько ослабло, но его практические результаты сохранялись. Карл III, чья власть в Испании ограничивалась большей частью Каталонией, поддерживал сообщение с Сардинией и итальянскими провинциями Австрии при помощи английского флота. Но полное удаление французского флота и очевидное намерение Людовика XIV не посылать в море эскадры позволили союзникам несколько уменьшить флот в Средиземном море, за счет чего торговые пути получили более надежное прикрытие. В 1710 и 1711 годах предпринимались экспедиции против французских колоний в Северной Америке. Новая Шотландия покорилась, однако попытка захвата Квебека не удалась.