Для похода в Белоруссию и дальше, в Восточную Пруссию и в Польшу, 15 ноября создана Западная армия — Северного фронта (с 13 марта февраля 1919 г. — Литовско-Белорусская армия, с 9 июня 1919 г. — 16-я армия в составе Западного фронта).
Командующие: Снесарев А. Е. (15 ноября 1918 г. — 13 марта 1919 г.), Миронов Ф. К. (13 марта — 14 июня 1919 г.), Новиков А. В. (14 июня — 22 июля 1919 г.), Глаголев В. П. (22 июля — 14 августа 1919 г.).
Коммунисты рассчитывали на то, что немцы не окажут сопротивления и не помогут национальным частям, что национальных армий еще нет, а большевистское подполье восстанет.
17 ноября 1918 года Западная армия Северного фронта в составе 7620 штыков и 220 сабель при 57 орудиях и 204 пулеметах двинулась на Полоцк, Бобруйск и Гомель.
Сопротивление ей оказывали только редкие дружины белых офицеров. Еще реже немцы огрызались огнем. Но в бой с красными части германской армии не вступали.
21 ноября красными взяты Полоцк и Жабин, 24 — Дрисса, 28 — Бобруйск, 2 декабря — Борисов, 8-го — Слуцк, 10-го — Минск. В Минске 9 ноября началось большевистское восстание, оно очень помогло взять город.
28 ноября на оккупированных красными территориях создан Западный военный округ и начался массовый призыв населения в Красную Армию. До начала польского наступления в апреле 1919 года призвано было 73 тысячи человек.
6 января 1919 года взяты Барановичи. 14 января из Гомеля ушел последний германский эшелон. Буквально вслед за ним в город ворвались красные.
Белоруссию взяли легко, но 25 января 1919 года взятием Пинска завершилось продвижение советских войск на запад. На этом рубеже красных остановили польские войска 2-й армии и Восточнопрусский добровольческий корпус генерала Гофмана (21 батальон, до 20 тысяч штыков).
Восточнопрусский корпус объединял добровольцев — уроженцев Восточной Германии и принимал добровольцев из остальной Германии: немцы не хотели пускать в свою страну Красную Армию.
По согласованию с поляками корпус базировался в Ковеле и Гродно, но общих с польской армией операций не проводил. Корпус был призван охранять подступы к границам Восточной Пруссии. Отбили большевиков — и дальше не пошли.
Польская же армия, до 15 тысяч штыков и сабель, во главе с генералом Дмухановским, ставила другие цели. Она сначала остановила большевиков, а в марте 1919-го начала наступление. Поляки хотели восстановить границы Речи Посполитой — какими они были до разделов XVIII века.
В апреле начались и до 9 декабря 1919 года тянулись советско-польские переговоры о границах. Советская сторона считала всю Белоруссию «своей». Поляки большую часть Белоруссии тоже считали своей.
С советской стороны главой миссии был Ю. Мархлевский, с польской — граф М. Косаковский. Огромную роль в переговорах сыграл личный адъютант Пилсудского капитан И. Бёрнер. Переговоры велись в Москве.
Стороны не пришли ни к какому соглашению, но дали большевикам длительное перемирие.
В апреле — августе 1919 года фронт стабилизировался по линии рек Западная Двина — Березина. С этого времени и до наступления красных осенью 1920 года в Белоруссии Гражданской войны не было. А в Западной Белоруссии, под Польшей, не было и после того.
8 декабря 1918 года в Вильно создано Временное революционное рабоче-крестьянское правительство во главе с В. С. Мицкявицусом-Капсукасом. Это было правительство Виленской области, но при необходимости его можно было считать и правительством всей Литвы.
К концу января 1919 года национальное правительство Литовской Тарибы контролировало только 20 % своей территории.
28 февраля в Вильнюсе состоялось объединенное заседание ЦИК Белоруссии и Литвы. Создано советское правительство Литовско-Белорусской республики.
В марте 1919-го Литву захватило наступление польской армии. Одновременно началось наступление литовских национальных частей, польских легионеров в самом Вильнюсе и «железной дивизии».
25 августа 1919 года Красная Армия оставила последний литовский город — Зарасай.
17–18 ноября в составе 7530 штыков, 390 сабель, при 58 орудиях и 285 пулеметах Красная Армия начала наступление одновременно в двух направлениях: на Нарву — Ревель и на Псков — Валх.
Сопротивляться было, по существу, некому: только 29 ноября в Эстонии провели первую мобилизацию в национальную армию. Причем планировали получить 25 тысяч новобранцев, но на деле их было… 800. Противостоять большевикам могли только «кайтселайт» — добровольцы. Кроме эстонцев, в страну прибывали добровольцы из Финляндии и Швеции.
Но англичане тут же послали флот для поддержки Эстонии и Латвии. Британская эскадра под командованием контр-адмирала Синклера 12 декабря 1918 года вошла в Ревель, 18-го — в Ригу. В составе эскадры были 10 крейсеров, 25 миноносцев и 34 мелких судна разных категорий — в основном тральщики. Британцы сами не торопились признать Эстонию, но хотели, чтобы ее независимость признало любое русское правительство. Тогда признают и они.