Карл вновь повернул на Польшу. Снова на помощь полякам были двинуты русские войска. Однако все усилия русских не могли спасти бездарного и малодушного Августа. Испуганный тем, что шведы заняли Саксонию, Август 24 сентября 1706 г. заключил в Альтранштадте мир с Карлом XII. Боясь русских, он скрыл от них заключение мира со шведами и даже принял участие в сражении при Калише на стороне русских. В этом сражении русские под командованием Меншикова разбили наголову шведский отряд Мардефельда. Победа передала в руки союзников большую часть Польши. Но Август, остерегаясь шведского короля, отправился в Саксонию, где уговорил Карла не уничтожать заключенный с ним мирный договор.
Карл праздновал победу. На польском престоле сидел ставленник Карла — сторонник Швеции Станислав Лещинский.
Россия осталась без союзников. Попытка русского посла в Лондоне Андрея Артамоновича Матвеева договориться с Англией о посредничестве в переговорах со Швецией не увенчалась успехом. Англия дала понять, что она отнюдь не заинтересована в усилении России на Балтике.
Над Россией нависла грозовая туча — Карл готовился к походу на Москву.
Полтавская баталия
Войска Петра оставляли Белоруссию и Польшу. 26 января 1708 г. Карл вошел в Гродно через два часа после того, как город покинули русские разъезды.
Еще в конце 1706 г. на военном совете, состоявшемся в городе Жолкве, русскими полководцами было решено не давать Карлу «генеральной баталии» на чужой земле, а заманивать его к русской границе.
России одной предстояло противостоять неприятелю. «Сия война над одними нами осталась», — писал Петр. Но таков уж был Петр: один он действовал успешнее, чем обремененный союзниками.
Военнный гений русского полководца вывел армию из затруднительного положения. Петр поставил своей задачей выиграть время и отступать до тех пор, пока русская армия не подготовится к решающему сражению. Он решил тревожить шведов с тыла, укрепить русские города на случай вторжения и, если оно произойдет, измотать шведские войска активной обороной, накопить силы и разбить их.
Предстояло грозное испытание. На Русь шли «непобедимые» ветераны Карла XII, окуренные пороховым дымом, овеянные славой многочисленных побед. Их быстрые и неожиданные марши-маневры резко и часто меняли обстановку. Наступал беспощадный враг, поставивший своей целью сокрушить Петра и обессилить Русь.
Петр решил отходить в глубь страны, уничтожая по пути все запасы продовольствия и фуража, беспокоя врага «малой войной» — задерживая его на «пассах» — речных переправах. Специальные конные отряды портили дороги, уничтожали мосты и гати, устраивали многоверстные «засеки», заваливая дороги сваленным лесом, спускали плотины, всячески затрудняя продвижение врага. Жителям предлагалось уходить в глубь страны, прятать хлеб и сено, сжигать все, чтобы ничего не досталось врагу.
План кампании Петр разработал прекрасно.
Поход Карла на Россию был авантюрой. «Шведский палладии» думал легко, играючи, одним молниеносным ударом поставить Россию на колени.
Упоенный легкими победами над датским и польским королями, Карл переоценивал свои силы и недооценивал силы «московских мужиков». Никакого продуманного плана кампании у Карла не было. Король вначале собирался разбить русских у границы, затем двинулся в Прибалтику и только потом свернул на Оршу и Смоленск.
Карл предпринял поход на Москву, надеясь встретить поддержку со стороны казаков (в это время Запорожская Сечь глухо волновалась, а по Дону «гулял» восставший атаман Булавин) и заключить мир «по-саксонски», т. е. свергнуть Петра с престола. Он мечтал обессилить Россию, расчленив ее на ряд мелких областей, а Швецию думал превратить в великую державу Восточной Европы, захватив снова все русские земли по берегам Невы и Финского залива.
Собираясь идти на Москву, Карл выбрал путь через Смоленск — «ворота Москвы». «Теперь мы идем по дороге в Москву и если только будем продолжать, то, конечно, дойдем», — говорил Карл XII своему генерал-квартирмейстеру Гилленкроку. Осторожный Гилленкрок держался того мнения, что, чем дальше в глубь России, тем все больше противодействия будут встречать на своем пути шведы. Но Карл и слушать не хотел его советов.
Русские войска отступали. Ожидая движения шведов на Москву, Петр отдал приказ укрепить Псков, Серпухов, Можайск, Тверь, Смоленск и Киев. Строились укрепления, валился лес, рубились засеки, разрушались мосты и дороги. В Москве было введено осадное положение. Укрепляли Кремль. За иностранцами строго следили.
Россия готовилась к обороне. Повсюду стояли заставы, у путников спрашивали пароль. Заунывно перекликались сторожевые на старинных крепостных стенах. Ждали непрошенных гостей.
Карл догнал отступавшие русские войска и 3 июля 1708 г. под Головчиным разбил войска Репнина. Петр отдал нерасторопного Репнина под суд, разжаловавший его в солдаты. Вскоре пал Могилев.