Среди восточных славян в данный период особенно стали набирать силу северяне, меньше других пострадавшие от аварского нашествия и представлявшие собой смешанный народ из русов, савиров и, вероятно, осколков других племен, нашедших пристанище на Северских землях. Восточные источники чаще называют северян "русами", отличая их от чистых славян - "сакалнба". Хотя некоторые авторы, например Ибн-Хордабег, уточняют, что все же "руосы" - это племя из славян. Лиутпранд Кремонский впоследствии помещал их на юге Руси, рядом с хазарами и печенегами, а Ибн-Хаукаль сообщал, что "русы - варварский народ, живущий в стороне болгар (камских), между ними и сакалиба", причем "Куяба" (Киев) принадлежал не им, а "сакалиба", из чего еще раз видно отождествление русов именно с северянами, а не с полянами. О том, что они в VII-VIII вв. лидировали в восточнославянском мире, говорят не только частые упоминания о них, но и дан ные археологии, которые показывают, что северяне жили намного богаче своих соседей. (Правда, Ибн-Фадлан помещает страну или столицу русов на неком острове, но лежит этот "остров" не на море, а в окружении болот, что соответствует расположению многих славянски городов.)
Отношения между всеми этими государствами выглядели достаточно сложными. С мадьярами хазары поддерживали хорошие отношения, но одновременно сохранять мир с печенегами и гузами им было весьма непросто, поскольку те враждовали и с мадьярами, и между собой. Заигрывания Византии с Болгарией, начавшиеся во времена Кубрата, быстро сменились охлаждением - как только образовался Хазарский каганат, где правила тюркская династия Ашина, Константинополь сразу вспомнил о давних связях с ней и предпочел сближение с хазарами. Но болгары были их врагами и правила ими тюркская династия Дуло, враждебная роду Ашина. Следовательно, они стали врагами и для византийцев.
О взаимоотношениях с восточными славянами в данный период нам остается строить лишь предположения. Византийцам до поры до времени было явно не до них. А хазары в VII в., судя по всему, заключили союз с русами - по известиям арабских авторов, русы сражались в рядах их войск или действовали параллельно с ними против общих врагов. Тогда отношение Болгарии с северянами должны были оставаться если не враждебными, то, во всяком случае, достаточно прохладными. Об этом говорит и тот факт, что после поражения от хазар болгары отступали на Волгу, на Дунай, а не на Днепр или Дон. Но если Хазарня искала поддержку среди восточных славян, то надежными друзьями болгар оставались придунайские славяне, для которых этот союз стал спасением от аварского ига.
Однако в середине VII в. с юга надвигалась новая опасность - арабы. Захватив Персию, африканские и часть ближневосточных провинций Византии, они распространили свою экспансию на Среднюю Азию и Закавказье. В 640 г. они заняли Армению, в 642 г.- Атропатену (Южный Азербайджан), в 654 г.- Грузию. Агвания (Азербайджан) до 669 г. пыталась лавировать, сохраняя независимость, допустила на свою территорию арабские войска, но пробовала занять положение их союзника. Причем Балами сообщает, что в 643 г., когда арабы подошли к Дербенту, его правитель заявил: "Я зажат меж двух врагов, хазар и русов. Последние - враги всего мира. Поскольку одни мы знаем, как воевать с ними, давайте воевать с ними вместо взыскания с нас дани". Отсюда видно, что русы уже окрепли и не только могли успешно защищать свои земли, но и сами начали тревожить соседей набегами.
Правда, не только для Агвании, но и для Грузии с Арменией условия подчинения поначалу были относительно мягкими. С их жителей требовалась уплата "джизьи" - дополнительного налога, установленного в халифате для иноверцев, и они должны были оказывать арабам помощь военной силой. В остальном их цари и князья сохраняли свою власть, продолжали действовать прежние обычаи и законы, и местные власти продолжали взимать в свою пользу прежние налоги вместо весьма тяжелой подати "харадж", обязательной для жителей халифата.