К этому времени Полоцким княжеством на правах лена с согласия Ярослава уже правил другой варяг — Рагнар, родич и побратим Эймунда. Смелый и решительный Брячислав захватил Полоцк, убив Рагнара и двух его юных сыновей, и взял в жены его малолетнюю дочь Рогнеду. Ярослав же терпит поражение от дружины Мстислава, который и становится киевским князем, сохранив за собой Тмутаракань, Чернигов и Смоленск. А в Новгороде=Ярославле княжит уже Судислав. Ярославу достается только небольшой Новгород-Ильменский.
Но такой человек, как князь Ярослав, не мог удовлетвориться столь незавидным для себя княжением. В 1036 году при штурме печенегами Киева гибнет князь Мстислав со всей семьей. Трудно сказать, какая при этом была роль Ярослава. Участвовал ли он сам в осаде и штурме, или просто подкупил степняков, натравив их на Киев? Скорее всего, он был причастен к гибели Мстислава. Ярослав вновь становится киевским князем и в этом же году захватывает в плен брата Судислава, заключив его в переславскую темницу и присоединив к своим владениям Новгород=Ярославль.
В 1054 году Ярослав умирает, завещав киевский стол в обход старших своих сыновей Всеволоду, своему любимцу, старшему из оставшихся в живых к этому времени сыновей Ингигерды. Другой сын Ярослава Святослав получил Владимир-на-Клязьме, Чернигов и Тмутаракань, а старший Изяслав — Смоленск и Туров. Внуку Ярослава от старшего, уже умершего, сына Владимира — Ростиславу достался Новгород=Ярославль.
Наиболее способный и деятельный из всех Ярославичей князь Святослав обменивается с Ростиславом княжествами, отдав тому Тмутаракань, но вскоре выгоняет его и оттуда. Таким образом, он сосредоточивает в своих руках лучшую половину русской земли. С целью ослабления позиций Изяслава он помогает Всеславу Полоцкому захватить Новгород-Ильменский, относившийся к Смоленскому княжеству.
Целью Святослава было установление единоличного правления на Руси. Где интригой, где силой он упорно идет к этой цели. Оказав помощь Всеславу, через некоторое время вместе с братьями он захватывает в плен и его. Но Святославу помешали половцы: русские войска были разбиты, в Киеве стал править освободившийся Всеслав, а Изяславу на помощь уже идут войска его тестя польского короля Болеслава. Тем не менее в 1073 году Святослав захватывает Киев, изгнав Изяслава, практически завершив процесс объединения Руси в границах своего отца Ярослава Мудрого. Но закрепить свой успех передачей правления страной своим потомкам помешала ранняя смерть Святослава в 1076 году.
Изяслав и Всеволод, объединившись, выступают против Святославичей. Изяслав получает Киев, его сын Святополк — Ярославль (Новгород). Всеволод получает Чернигов, а его сын Владимир Мономах — Смоленск. Гибель в битве Изяслава приводит к приходу к власти в Киеве слабого Всеволода. Святославичи в конечном итоге получили только Чернигов. На Руси наступает полоса междоусобицы, постоянно меняются киевские князья. Тем временем все больше обосабливается от Киева и крепнет Северо-Восточная Русь, в которой правят потомки Владимира Мономаха.
Политическое значение Киева неуклонно падает, и при внуке Мономаха князе Андрее Боголюбском столица Древней Руси де-факто переносится из Киева во Владимир. При Боголюбском укрепляется княжеская власть, твердой рукой он пресекает распри, в первую очередь среди своих братьев, падает влияние бояр. Однако этот позитивный процесс прекращается после убийства Боголюбского. Вероятным убийцей князя можно считать его брата Всеволода Большое Гнездо, при котором процесс раздробления Руси на все более мелкие уделы продолжился.
В ходе двухлетней борьбы за власть, после убийства Боголюбского, Всеволод одерживает победу, и, как следствие этого, в степи к родственникам по линии матери и бабушки был вынужден бежать сын Андрея Боголюбского Юрий (или Георгий, в те времена это было одно имя) Андреевич, еще подросток, получивший в степи имя Тэмучин. Так начиналась история великого Чингисхана.
Много лиха пришлось хлебнуть юному Юрию-Тэмучину в степи, здесь он был чужим, изгоем. Но незаурядные данные молодого Юрия, его энергия, отвага и амбиции позволили ему сколотить 13-тысячное войско. Тем временем на грузинский престол в 1184 году взошла юная Тамара. Грузия того периода была сильным государством, простиравшим свою власть на соседние азербайджанские и армянские земли. Царице нужен был супруг, и русский князь Юрий, имея собственное войско, вполне подходил для этого. Однако Юрий не смог смириться с ролью просто мужа и вскоре начал вооруженную борьбу с царствующей супругой. Но, несмотря на то, что ему удалось привлечь на свою сторону половину Грузии, военное счастье улыбнулось Тамаре, а Юрий был вынужден с 2600 оставшихся своих соратников бежать в туркменские степи. Через несколько лет его провозглашают там Чингисханом, т. е. князь-ханом. Чингисхан начинает сколачивать будущую империю, центром которой становится Каракорум, что в пустыне Каракумы.