И как уже прошло тому несколько месяцев, как Иван-королевич жил с своею супругою у князя, то в один день говорила ему лисица: «И что ж ты не думаешь ехать в свое государство?» Он отвечал ей: «Любезная лисица! Где мое государство, ты знаешь сама, что у меня не только целого государства, но ниже двора нет, и куда я поеду?» Но лисица говорила: «Когда я тебе обещала княжескую дочь в замужество, так разве ты не помнишь, что я обещала сделать тебя королем. Итак, я хочу свое обещание исполнить в завтрашний день. Скажи князю и княгине, что ты намерен ехать в свое государство, а притом проси и их, чтоб поехали с тобой и посмотрели твое государство» Иван-королевич на другой день, вошед к князю и княгине в покои, говорил: «Милостивый государь! А я у вас живу несколько уже месяцев в городе, а теперь имею намерение ехать в свое государство, то прошу вас пожаловать со мной вместе и посмотреть мое государство». Князь и княгиня с охотою на сие согласились и велели приготовить все нужное к сему путешествию. Потом как все приготовили и сказали князю, княгине и Ивану-королевичу, и при отъезде своем князь сделал у себя великий мир, я множество было министров, и выбрал из них одного, препоручил ему правление своего владения, а после того отправились благополучно.
Лисица же побежала вперед и велела всем за собою ехать. И так ехали они, долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается. Потом как лисица бежала впереди, то и увидела, что пасут пастухи бесчисленное стадо рогатого скота. Увидев сие, лисица подбежала к ним и спрашивала: «Коего вы государства?» Пастухи ответствовали, что они Расимского государства. Потом лисица спрашивала, кто у них король? А пастухи сказали, что у них король Риген. Тогда лисица говорила им: «Слушайте вы, пастухи, ежели вы скажете еще кому-нибудь, что король у вас Риген, то за мною едет Иван-королевич, сильный богатырь, который вас всех до смерти убьет». Пастухи, слыша от нее такие речи, весьма испугались и просили ее, чтоб она сказала, как им сказываться, лисица же говорила: «Когда вы увидите едущих мимо вас премножество карет, и ежели станут вас спрашивать, коего вы государства, то вы скажите, что вы Расимского государства, славного богатыря Ивана-королевича; да помните же, а ежели вы скажете, что король у вас Риген, то тут же всех и изрубят». Потом побежала лисица от них в свой путь. Вскоре после ее увидели пастухи едущих премножество карет, и как скоро подъехали к пастухам, то князь, увидя столько рогатого скота, желал знать, которого они государства, приказал остановиться карете и велел кликнуть пастухов. А как пастухи подошли к карете, то князь спросил их: «Которого вы государства?» Пастухи ответствовали: «Милостивый государь! Мы Расимского государства, славного богатыря Ивана-королевича». А он, слыша, что его называют, говорил так: «Это точно моего государства».