Русское языческое княжество

После смерти Великого князя Дмитрия Московского начался конфликт между потенциальными его наследниками — Владимиром Андреевичем Серпуховским и Василием Дмитриевичем Московским. Второй из них, справедливо опасаясь военных талантов дяди, успешно попытался "подкупить" остальных сильных князей. В частности Сестрорецкому князю был обещан (и передан в 1390 году) Звенигородский удел.

С этого момента начинается очередной этап усиления язычников. Палач сумел присоединить к своему княжеству владения на юге Руси — Тулу, Мещеру, Звенигород, вспомнил о бывшем владении Городцом и озвучил претензии на него и (это пожалуй главное) снова получил поддержку в Орде. В этот момент в ней снова активизировалась религиозная борьба. Против внедрения мусульманской культуры выступила Сибирь, представленная группой мангутских "талба", опиравшихся на "9 туменов, большей частью неверных", "…язычников, безжалостных и злобных, с 12 огланами Джучиева рода…". Именно эта группировка была опорой Тохтамыша, и именно с ними язычники договорились без всяких проблем. Русские не приняли участия в битве на Кондурче (между Тохтамышем и Тимуром), но сыграли активную роль в последующей войне, напав в 1391 и 1392 годах на земли Белой Орды и тем самым не дав Едигею возможности помочь сначала Бек-Булату, затем Темир-Кутлугу.

В ходе этого конфликта татары разорили поселения язычников на Иртыше и дважды осаждали крепость Ольту (неудачно, что и не позволило им уничтожить сестрорецкие владения в Сибири).

Плату за эту войну Игорь получил летом 1392 года, вместе с Василием Московским приехав в Сарай (впервые после смерти своего деда). В ходе этой поездки ярлыки на Нижний Новгород и Муром были переданы Московскому князю, а на Городец и Мещеру — князю Сестрорецкому. Существование Великого княжества Суздальского де-факто прекращалось (от него оставался только Суздаль).

В 1393 году состоялась очередная война между Новгородом и Москвой. Как обычно Сестрорецкое княжество приняло в ней участие на стороне Москвы. Это решение было очевидно неудачным, поскольку весь корпус амазонок и большая часть храмовников еще не успели вернуться из Сибири. В результате новгородцы захватили и сожгли Черную крепость, разграбили земли западнее Двины и осаждали Белозерск. Ситуация выровнялась только после подхода основных языческих сил. Это послужило одной из причин (наряду с успешными действиями московских войск на главном направлении) заключения мира по которому Новгород признал власть Великого князя и митрополита, выплатил Москве контрибуцию в 350 рублей и вернул Палачу Черную крепость.

Можно сказать, что эта война сыграла позитивную роль для язычников, несмотря на все неудачи. Разоренные земли не позволяли проводить активную внешнюю политику и Сестрорецких войск в 1394 году не оказалось на Тереке (когда Тимур сокрушил Тохтамыша). Существует версия, что некоторые отряды все-таки были отправлены на юг, но она основана на косвенных фактах. После поражения Тохтамыша некоторые из самых непримиримых врагов Тимура укрылись во владениях Палача. В первую очередь это относится к Актау и Утурку (первый ушел сам со всеми воинами, второй отослал на север семью, которая осталась в Сестрорецком княжестве после его смерти).

Летом 1395 года войска Тимура вышли к границам Руси. Основные его силы в августе взяли Елец, один из отрядов неудачно штурмовал Тальту. В силу неизвестных причин он не стал продолжать наступление и неожиданно повернул на юг. Возможно причина была божественной (молились и православные — история с Иконой, и язычники), возможно — побоялся столкновения с объединенной армией Руси, возможно — не увидел на Руси добычи для своей армии, возможно — просто испугался осенней распутицы (пожалуй, это наиболее вероятный вариант).

Междоусобная война в Степи затянулась на несколько лет. В 1396 году определилась сильнейшая группировка (Едигей и Темир-Кутлуг), а в 1398 году Тохтамыш отказался от претензий на самостоятельность.

Сразу после ухода Тимура активизировался Витовт, уже в сентябре 1395 года захвативший Смоленск. Попытка Олега Рязанского отбить его в том же году была неудачной. Однако, уже следующей весной объединенные рязанские и языческие войска взяли Любутск. И снова Палач пошел на конфликт с Московским князем, который был против этого захвата.

В этот период происходит смена союзов. Тохтамыш договаривается с Витовтом, а сильнейшие русские князья — с Темир-Кутлугом и Едигеем. В первую очередь речь идет о Рязанском, Сестрорецком, Серпуховском и Галичском князьях. При всех своих конфликтах (Владимир Серпуховской был врагом Олега Рязанского после поражения 1385 года, а Юрий Галицкий — врагом Игоря Сестрорецкого после истории с Звенигородом Черниговским в 1390 году) они в первую очередь были врагами Литвы и смогли не только договориться, но и достаточно эффективно нейтрализовать действия Великого князя Василия Дмитриевича Московского (точнее — его супруги Софьи Витовтовны).

В 1396–1398 году Тохтамыш неоднократно пытался закрепиться в Крыму, но неудачно.