Подобное давление на Данциг успеха не принесло (возможно причина в том, что этот город был частью Польши которая с Сестрорецком воевала, а Рига с Ревелем входили в состав Ливонии, которая в войне уже не участвовала).
Тем временем в Пруссии успешно развивалось польское наступление. Неожиданностью для всех (как для поляков, так и для язычников с орденцами) стал успех на второстепенном направлении. Пока Хелмно и Торунь отбивали один штурм за другим, а Альтмарк, Мальборк и Эльблонг готовились к осаде и успешно боролись с "летучими отрядами" поляков, замки Восточной Пруссии стали захватываться литовцами. Причем захватываться очень быстро. Причиной этого стали действия Великого магистра, который, не доверяя язычникам, перевел наиболее надежные и боеспособные свои войска в крепости занятые в прошлом году и ослабил свои старые цитадели. И оставшись без достаточного гарнизона они сдавались одна за другой.
Осознав это Альбрехт запаниковал и попытался вернуть гарнизоны. Но это решение только ухудшило ситуацию, поскольку отряды рыцарей и наемников перехватывались в поле и оказывались вынуждены вступать в бой с превосходящими силами поляков и литвинов. Результат большинства подобных столкновений оказывался предсказуемым.
Закономерным итогом компании 1520 года стало падение Кенигсберга. Тевтонский орден фактически прекратил свое существование. Из территорий входивших в состав Ордена на начало войны поляки и литовцы не смогли захватить только Мемель, в котором неожиданное упорство проявил отряд швабских наемников. Великий магистр находился в Мальборке под защитой сильного языческого гарнизона, но он уже ничего не контролировал. Часть рыцарей Ордена и прусского дворянства отказывалась ему подчиняться, обвиняя в связи с язычниками (именно в этом союзе они видели причину тяжелого поражения). К счастью для Альбрехта Бранденбуржского его противники действовали несогласованно. Одна их часть состоящая в основном из рыцарей находившихся вне Пруссии объявила его низложенным и избрала нового Великого магистра (им стал молодой Вальтер фон Кронберг, до этого бывший магистром Германии). Он попытался подчинить себе магистра Ливонии Вальтера фон Плеттенберга, но неудачно. Ливонский орден стал самостоятельным. Но обе эти группировки действовали вне территории Пруссии. Даже добившись поддержки Императора Священной Римской Империи Карла Пятого они не могли повлиять на положение Альбрехта в его владениях. С этой стороны более опасными оказались действия Прусского союза, состоявшего из местных горожан и рыцарей, которые были склонны "переметнуться" на сторону Сигизмунда Польского. Но в этот момент (в 1520–1521 годах) они оказались неорганизованны и разобщены. Конечно, ситуация для Великого магистра оставалась очень неприятной и он был вынужден искать поддержку. Единственной силой которая могла помочь ему сохранить власть в этот момент оказались язычники. Предположительно именно в 1520 году Альбрехт Бранденбургский принял решение преобразовать Тевтонский орден в светское государство и стать вассалом Сестрорецкого князя. Идеологическим обеспечением этого шага послужили проповеди Лютера на сторону которого уже перешли многие церковные иерархи в Пруссии.
Во второй половине 1520 года передовые отряды амазонок вступили на территорию Датской Финляндии. Сбивая слабые датские гарнизоны, они к середине осени практически полностью заняли Финляндию. Под контролем Кристиана оставалась только мощная крепость в Або. После того как замерзли реки и болота к ней двинулась крупная восьмитысячная армия, которая взяла её в плотную осаду.
Осознав неприятные перспективы вставшие перед ним — конфликт с Ганзой, недовольство датского дворянства, масштабные мятежи в Швеции и война с Сестрорецким княжеством, Кристиан Второй попытался ускоренно разрешить хотя бы некоторые из имевшихся проблем. Поскольку большая часть шведской элиты во главе с кланом Стуре была непримиримо настроена против него и в данный момент находилась в пределах досягаемости, он решил "запугать" её (или же сменить на другую). Точные причины остались неизвестны, но несколько десятков знатнейших шведов было казнено в ноябре 1520 года. Эти события получили название Стокгольмской кровавой бани. Ожидаемого результата они не принесли. Эффект скорее был обратным. Количество восстаний увеличилось, их ожесточенность повысилась. Новым лидером повстанцев стал Густав Ваза. И если в Южной Швеции (Сконе, Халланде и Смоланде) войска Кристиана смогли достаточно быстро разбить бунтовщиков, то в Далекарлии (Средней Швеции) они потерпели серию чувствительных поражений. Уже зимой 1520–1521 года шведы в 2 сражениях разбили датчан и заняли Фалун и Упсалу. В полевых боях ключевую роль сыграли отряды немецких ландскнехтов присланные Ганзой на помощь Густаву.
Ситуация для датчан улучшилась весной, когда они смогли задействовать свой флот.