Развивая успех Юрий осадил Москву, которая сдалась после недельной осады. В плен попали мать и жена Василия Васильевича, которые уже спустя месяц смогли бежать благодаря стараниям Сергея Утмарова. Юрий Дмитриевич вновь провозгласил себя великим князем.
Вскоре после этого, на 59 году жизни, скоропостижно скончался Юрий Звенигородский. Существует версия, что он был отравлен своими противниками.
Его старший сын Василий Косой провозгласил было Великим князем себя, но был быстро разбит языческим войском. Сторонникам Василия Васильевича даже не потребовалась объединяться, поскольку Косой не пользовался популярностью и не был поддержан даже братьями. После этого разгрома Василий Юрьевич бежал в Новгород.
В этот момент Московский князь передал Шемяке Галич, Углич и Ржев, Дмитрию Красному — Бежецкий Верх, а Игорю Сестрорецкому — Муром и давно ему обещанные Тарусу, Козельск и Новосиль. После этого передела сильнейшими удельными князьями оказались Серпуховской, Галицкий, Можайский и Сестрорецкий князья. При этом Шемяка был силен в первую очередь своим компактно сосредоточенным войском (равные ему по силам Серпуховские дружины, и более крупные языческие отряды были рассредоточены, и для их сбора требовалось немалое время).
Война с Василием Косым тем временем продолжалась. Он смог укрепиться в Новгороде, где удвоил численность своих войск.
Его отец мог вывести треть профессиональных воинов христианской Руси — на тот момент более 10 тысяч клинков. Однако его дети разделили эту силу между собой, и каждый из них оказался слабее отца. При этом Дмитрий Шемяка собрал к себе более половины этих бойцов. С Василием осталось около трех тысяч человек. Что еще важнее — у него не было возможности дополнительно мобилизовать ополченцев (что без малейших проблем делал Юрий), поскольку популярностью отца (и даже брата) он не обладал. С другой стороны его войско было опасно своей монолитностью и бескомпромиссностью.
Потратив немалые средства Косой набрал в Новгороде еще три тысячи неплохо подготовленных бойцов и продолжил борьбу за власть.
На этом этапе его основным противником стал Игорь Сестрорецкий, тогда и получивший прозвище "Московский Щит". Основную тяжесть войны вынес на себе четырехтысячный отряд амазонок. Неоднократно использовались "ополченцы" (на тот момент у язычников к ним относились профессиональные головорезы из купеческой и боярской охраны). Среди них снова (вслед за Утмаровыми и Анфалом) появился явный лидер (на этот раз лояльный режиму). Позже он стал известен как воевода Панк.
Примечательно, что Игорь Четвертый практически перестал использовать храмовых гвардейцев. К этому моменту храмы укрепились и с ними уже приходилось договариваться.
В 1435 году Василий Косой переходит в наступление и громит владения своего брата Дмитрия Красного (Бежецкий Верх). Подоспевшие амазонки совместно с местными воинами разбивают его неподалеку от Ярославля и вытесняют в Тверское княжество.
В этот момент Василий Московский (опасаясь, что Косой договорится с Тверским князем) предлагает ему мир, с передачей Дмитрова в удел. Претендент согласился и обязался не искать великого княжения.
Возможно, это перемирие стало ошибкой, поскольку уже через месяц новый Дмитровский князь привел в порядок свои силы и возобновил войну. Но уже в конце года язычники окончательно разбивают его в бою под Вологдой. Василий Косой погиб в бою (существует версия, что он был зарезан сразу после боя).
Пока на Руси шла эта война в Орде был свергнут хан Улу-Мухаммед (новым ханом стал Кичи-Мухаммед), который сначала попытался укрепиться в Крыму, а после неудачи захватил город Белев (1437). Великий Князь послал против него войска обоих Дмитриев Юрьевичей — Шемяки и Красного. Улу-Мухаммед предлагал им мир, говоря, что взяв себе эти земли он обязуется охранять границы Московского княжества (т. е. признавая себя вассалом Московского князя), но князья не согласились и напали на него. В Белевской битве 5 декабря 1437 года они были разбиты (при помощи литовского воеводы города Мценска Григория Протасьева).
Необходимо заметить, что существует версия об умышленности таких действий Дмитрия Шемяки, поскольку он последовательно плохо организовал поход, разграбил серпуховские и рязанские земли, отказался от мира и проиграл бой. Конечно, все это можно объяснить и неумышленными действиями.
Узнав об этом поражении, Московский князь разрешил действовать Игорю Сестрорецкому, который к лету сосредоточил в Новосиле более пяти тысяч бойцов.
Однако, Улу-Мухаммед не стал продолжать борьбу, а ушел на восток, где захватил Казань (1438). Это считается формальным основанием Казанского ханства.