Когда Алан взял утку на руки, она попыталась его укусить. «Старый добрый друг» - произнёс Алан грустно, погладив птицу по голове. «Ты действительно не сильно изменился». Со слезами в глазах он отправился домой. За собой Алан слышал смех Гасази. Когда он подошёл к лестнице, порыв ветра подхватил его шапку и выгнув парусом понёс прочь с его головы. Побежав вперёд с вытянутой рукой, тянущейся за шапкой, Алан потерял контроль над Фритцем. Утка вылетела и подхватила шапку в воздухе. Но вместо того чтобы сесть на землю, она продолжила подниматься всё выше и выше, пока не исчезла в послеполуденных облаках. Алан стоял и глядел в пустое небо. «Прощай, старый товарищ» - выкрикнул он грустно, уверенный, что Фритц улетел навсегда. По крайней мере, ему будет, что погрызть. Медленно, ступая шаг за шагом, Алан нашёл обратную дорогу к садовым воротам и мосту. Когда он подошёл к дому мисс Хестер был уже закат. Свет в доме горел и он понял, что она уже дома. С тяжёлым сердцем он подошёл к двери, спрашивая себя, как мисс Хестер воспримет эту новость.
Когда мисс Хестер подошла к двери, Алан, едва сдерживая набегавшие слёзы, выпалил свою невероятную историю. И тут с измазанным собачьим кормом носом из кухни примчался Фритц. Алан не мог поверить своим глазам. «Я думаю, мистер Гасази подшутил над тобой» - скзазала мисс Хестер, пытаясь скрыть улыбку. «Фритц был перед домом, когда я вернулась. Он похоже сам нашёл дорогу обратно, пока ты был с мистером Гасази. На самом деле Алан, никто не может превращать собак в уток, этот старый маг просто убедил тебя думать, что утка это Фритц».
Алан почувствовал себя очень глупо. Он пообещал себе, что никогда не будет обманут так снова. Он слишком взрослый, чтобы верить в магию. Мисс Хестер смотрела с крыльца, как Алан помахал ей на прощание и поспешил вниз по дороге к дому. Затем, она позвала Фритца, который играя, бегал по двору. Он рысью примчался к передним ступенькам, что-то держа в своей пасти, и бросил это к ногам мисс Хестер. «Почему ты такая плохая собака» произнесла она «И что это ты делаешь с шапкой Алана».