Самоучитель трейдера: Психология, техника, тактика и стратегия

Замечательный пример такого взаимодействия генотипа и фенотипа содержится в исследовании, проведенном группой ученых во главе с Джанет Старкс. Они сообщают, что значительная часть выдающихся молодых спортсменов рождается в начале календарного года. Причина этого следующая: когда в очень юном возрасте эти люди приходят в спорт, разница в их физическом развитии по сравнению со сверстниками, рожденными в конце года, оказывается очень велика. Это создает у родителей и тренеров впечатление, что раньше родившиеся дети более талантливы и таким ребятам стараются предоставлять условия, позволяющие тренироваться интенсивнее. К тому времени, когда дети становятся старше, разрыв между теми, кто родился в начале и в конце года, оказывается еще больше. Таким образом, условия тренировки играют решающую роль в развитии результативности.

Стивен Чечи и ряд других исследователей из Корнеллского университета называют этот феномен эффектом умножения. Биологические, врожденные преимущества — основные сильные стороны человека — направляют его к более благоприятной окружающей среде, вызывая быстрый рост. Представьте себе двух молодых трейдеров, начинающих работать в фирме Acme Trading Arcade в Чикаго. У одного, благодаря высокой скорости мышления, развивается более острое восприятие рынка, чем у другого. Руководитель выбирает этого трейдера для специализированного обучения. Другой, более медлительный, трейдер не участвует в этой программе. К концу обучения первый трейдер, благодаря наставничеству и поддержке группы, уже может зарабатывать и уверенно читать рынки. Медлительный, не получив такой помощи, теряет свой торговый капитал. Благодаря эффекту умножения маленькое первоначальное преимущество невероятно увеличивается. Чечи и его коллеги пришли к выводу, что даже небольшие генетические преимущества, если усилить их благоприятной окружающей средой, могут привести к прекрасным результатам.

Исследователи объясняют, что способности необходимы для успеха, но их одних недостаточно. В этом смысле способности похожи на мышцы. Без упражнений даже хорошая от рождения мускулатура не будет заметно развиваться. Только при необходимой внешней стимуляции можно достичь успеха. Надлежащая окружающая среда развивает наши способности, позволяя продвигаться к еще более благоприятным условиям, способным стимулировать дальнейший рост.

Когда трейдеры находят свои ниши, они открываются для взаимодействия своих способностей с окружающей средой, что создает сильный эффект умножения. Именно поэтому спортсмен может достичь всемирной известности в одном виде спорта и посредственно проявить себя в другом; именно поэтому мы можем торговать на одних рынках как корифеи, а на других — как новички. Как много трейдеров, зарабатывавших очень хорошие деньги на акциях технических компаний в конце 1990-х гг., утратили источник процветания, когда испарилась их ниша! Трудности передачи навыков настолько велики, что биржи создали специальные образовательные программы. Чтобы достичь эффекта умножения, требуется нечто большее, чем талант: нужно взаимодействие одаренного человека с благоприятной окружающей средой.

Эффект умножения — это та разница между нормальным обучением и усиленным развитием, которая создает мастерство.

ЭФФЕКТЫ УМНОЖЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ

Когда я начал работу в Kingstree Trading в качестве директора по развитию трейдеров, одной из первых книг, которые порекомендовал мне владелец и основатель фирмы Чак Макэлвин, было сочинение Джима Коллинза «От хорошего к великому» (Good to Great)[7]. Эта книга является превосходной иллюстрацией повышения результативности на уровне компании: автор исследовал вопрос, что позволяет одним хорошим компаниям превращаться в великие, в то время как другие увядают. Главным выводом Коллинза является «концепция ежа»: идея, что великие компании упрощают задачу, сосредотачиваясь на своих сильных сторонах.

«Концепция ежа» содержит три элемента.

1. В чем вы можете быть лучшими.

2. Где вы можете получить наибольшую прибыль.

3. Что вам больше всего нравится.

Коллинз определил, что хорошие компании, не сумевшие достичь величия, блуждали вне кругов, очерченных каждым из этих элементов. Великие компании сосредотачивали свои усилия в месте пересечения трех кругов. Эффект махового колеса, описанный Коллинзом, сходен с эффектом умножения, упомянутым ранее: когда компании сочетали сильную мотивацию с упором на сильные стороны, результатом был мощнейший рост. Успех порождал дальнейший успех.